中国本土手机应用及市场发展之我见

历史注定了去年秋天是手机终端市场上的多事之秋，有多起的与手机相关的重量级企业并购，这些并购不光是发生在手机终端制造企业，也包括手机芯片制造商，有新加入厂商的突如其来的市场狂轰滥炸引起的洗牌，可这一切的震撼力恐怕都还不及10月12日中国国务院的决定，即取消国家特殊规定的移动通信系统及终端的牌照核准发放制度，这意味着建立在行政审批基础上的手机牌照制度将走入历史，也意味着中国市场上的黑手机将走入历史，或者至少说其定义必须改变。

另一方面，在刚刚闭幕的中国国际通信设备技术展览会上，也显示出中国本土的芯片制造企业，围绕3G及其演进技术，推出了许多新产品，说明中国本土芯片企业已经开始真正迈入手机制造的核心领域，使得中国本土手机制造不再仅仅是加工厂的角色。从市场上看，最近国际品牌市场占有率的不断下滑，而中国手机企业市场占有率的不断提升，也反映出本土企业开始走出底谷，沿着第二个上升轨道向前迈进。基于各方面的信息及分析，本文拟就中国的手机行业几方面的发展趋势予以探讨。

手机终端平台的发展，为中国手机的发展提供了二次腾飞的基础和机遇

随着技术的发展和市场的需求，催生出许多功能强大的手机平台芯片。这些平台芯片与早期的芯片比较起来，在功能越来越强大的同时，还有一个公共的特点，就是集成度越来越高，单芯片方案已经普及。在GSM时代的两板分离的现象得到根本的改观。由于技术的不断发展，多标准共存的局面已经形成，所以目前多模式，多频段的平台芯片是发展的趋势。另一方面，在3G网络没有充分覆盖的条件下，2G及其演进技术仍将担当新业务提供的主角，与3G及其演进技术的共存和混合也是一种流行的趋势。基于这些趋势，国际上著名的手机芯片提供商都采取了相应的对策。ADI公司最新针对中国市场推出了支持中国立推的TD-SCDMA标准的芯片集。该芯片集名为“SoftFone-LCR-H”，包括基于Blackfin处理器的基带处理器芯片，模拟基带/音频/功率管理芯片，还有两个射频收发器芯片。其中一个为用于GPRS的Othello-E，另一个为Othello-3T，则用于TD-SCDMA。该芯片集还支持TD-SCDMA HSDPA，提供高速数据业务以及包括GPRS的双模业务。其主要特点是采用了与以前的SoftFone-LCR和SoftFone-LCR+ 芯片集相同的基础架构，从而使手机开发商能够实现软硬件的广泛复用。由该芯片集组成的通信架构如图1所示。

来自博通公司的产品似乎更侧重视频和游戏功能。该公司刚刚发布了低功耗多媒体处理器BCM2727的样品，该基于VideoCore III架构的器件可在手机和便携式媒体播放器中实现高清摄像和视频播放功能。带有HDMI接口，支持1200万像素的照相功能，以及丰富的3D游戏功能。实现了语音、数据和视频的有效融合。

英飞凌公司推出的也是同时覆盖HSPA和EDGE的手机平台。其平台侧重于较多的组合，包括用于EDGE, GSM/WCDMA和EDGE/HSDPA。这些组合的预测试协议栈可以一直支持到3GPP R5。

另一方面，2G网络的演进也发展迅猛。中国移动正在下大力气部署EDGE网络。作为EDGE技术，虽然是2G 网络的演进，但其射频性能和DSP处理能力要远高于GSM/GPRS。据悉目前该技术已经能够流畅地实现3G所规划的所有业务。针对中国运营商的2G演进的EDGE方案，各知名厂商都推出了针对性极强的解决方案。英飞凌公司推出了业界首枚单芯片纯WDGE解决方案-XMM 2060平台和高集成度的包括HSDPA的EDGE解决方案- XMM 6080，或MP-EH。而ADI基于Blackfin处理器，也推出了Othello-E EDGE专用芯片集。其中的射频收发器采用生成8-PSK信号的闭环极化调制架构， 从而实现了比一些开环方案更高的传输效率。该方案的另一个重要特点是采用了环绕非线性放大器的闭环控制，可以矫正任何失真，使得信号的质量与功率放大器的失真无关。对于处理能力来说，该芯片集的基带IC中的处理能力达到了260MHz，可充分支持Class 12 EDGE(4个接收时隙，1个发射时隙)的工作所需。另外，该芯片集中还采用了动态功率管理技术。

图１：基于SoftFone-LCR-H的双模手机通信架构。

最近，恩智浦公司也在大力推广其EDGE解决方案。该公司新近推出了Nexperia 5212和5213，分别应对入门级和中端EDGE手机解决方案。另外，该公司还推出一款专用数据调制解调器—Nexperia移动系统解决方案5209，支持纯数据应用（PCMCIA卡，M2M）以及需要EDGE数据传输的智能电话（Smartphone）调制解调器应用。芯片集核心系统包括一个高性能基带、一个完全集成电池充电器的电源管理单元（PMU）以及一个完整的四频收发器组成，基于ARM9架构，具有良好的多媒体性能和灵活升级等特性。通过支持EDGE，Nexperia移动系统解决方案5212和5213提供强大的数据吞吐量，适用于一系列不同应用，如流媒体音乐、视频、互联网、A-GPS和位置服务等。同时5212和5213还支持广泛的多媒体和联网功能，如QVGA LCD、 130万像素摄像头、蓝牙、高速USB、Java JSR等。针对该芯片集的特点，恩智浦半导体手机及个人移动通信事业部产品营销总监Renzo Pellandini表示：“恩智浦EDGE平台系列具有业界领先的功能组合、高度的定制灵活性以及验证简单等特点。EDGE平台上的应用经过完全集成，并由完整的MMI界面进行测试，因此客户可以将重心由验证工作转向产品差异化。”另外，该芯片集还有一个显著的特色，即无须外接照相机传感器或音频协处理器就可实现合弦铃声、MP3音乐收听或AV播放等功能。

中国本土芯片厂商借助于3G获得了平台芯片的全面研发能力

相对于国际上多诸多公司推出的各种多功能芯片而言，中国本土的半导体厂商的表现可以说是更为显眼。近年来，随着中国本土半导体技术的发展，还有一个重要的因素就是中国提出的TD-SCDMA国际标准被批准，也大大促进了中国本土半导体芯片厂商的发展，大大缩小了与国际半导体厂商在手机通信芯片方面的差距，在3G技术市场中中国本土企业所占比例远远超过2G时代的5%。最近许多本土半导体厂商都相继发布了最新的3G芯片的进展。

凯明信息科技股份有限公司 (COMMIT)，最近宣布推出新一代支持TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的芯片集火星二号(MARS-II)及其参考设计。该方案能够完全满足运营商对自动双模、高速 HSDPA、高端 3G 应用、低耗电等要求。该芯片集除了提供高性能TD-SCDMA引擎的双核基带芯片外，还包括集成音频、视频、图像等多媒体Codec。该Codec支持MPEG4、H.263、H.264、JPEG、GIF、PNG、WBMP等许多制式。还具有包括支持IrDA、Bluetooth、WLAN、GPS/A-GPS的丰富接口。该芯片集的一个突出特点是已经通过了所有TD系统厂商(包括中兴、大唐、鼎桥、普天)的IOT测试，已经能够满足运营商商用要求（HSDPA、自动双模、低耗电、高端应用、EDGE）。该芯片集支持2Mbps HSDPA。目前，已经可以提供稳定1.1Mbps的 HSDPA 数据业务，1.6Mbps HSDPA测试正在进行中但已经基本通过验证，经过进一步优化后可以支持2Mbps的 HSDPA。

展讯公司在刚刚闭幕的通信展上与中兴联合发布，中兴利用展讯的芯片已经成功实现TD-MBMS业务，这也标志着TD芯片走向商用化。另外一家TD芯片商T3G宣布，支持双模的2.8Mbps速率的TD芯片Demo已经诞生，在鼎桥与中兴等的实验室中，终端实测的速度已经可以达到2MB以上，峰值达到2.32M，平均速度也在2M以上。实际上，在3G芯片取得较大进展的公司还有锐迪科、重邮信科、鼎新等公司。

图2：凯明公司支持 TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的双模芯片集通信架构。

3G技术催生了手机应用体验功能的快速演进

要谈及手机发展的趋势，实际上要谈的地方太多。包括体积小，低成本，多功能，优异的工业设计等方方面面。但所有这些都可以将手机归结为一个移动的信息平台来考虑，在加上不同地区审美观念的因素，就自然构成了手机的许多不同特征。还有一点，就是考虑到运营商为了规避风险，运营商在规划3G网络的同时，正在强化或兼顾现有的2G网络，故3G手机在硬件上双模双待也成为必备。另外，从市场来看，手机将呈现高端和中低端两极分化的态势。分别代表的就是高端的智能手机和低端的ULC手机。入门级手机也呈现较好的发展。就是出于不高不低的市场段中的中档手机，正在被超低成本手机和入门级手机所蚕食。限于篇幅，关于这些方面就不再赘述。而是基于3G的带宽提供能力，基于手机已经超越终端范畴而成为信息Hub这一事实，重点讨论手机应用体验的演进趋势。这些演进主要表现在以下几个方面：

移动视频和文本业务

随着3G技术及其演进技术的快速走来，人们猛然发现，长期影响移动通信多媒体业务发展的瓶颈，即带宽已经或即将不再是主要问题了。另一方面，存储技术的发展让人们目不暇给。目前的手机最大存储容量为几十兆左右，但随着Flash技术的快速发展，未来的手机容量会快速攀升。这样一来，与高带宽和大存储相关的种种业务的发展就可预期。围绕这一点，必然带来相关的业务体验。诺基亚全球副总裁邓元鋆认为，从2005年到2009年移动视频的服务订购将会增加80倍。而在包括中国的亚太区将占据全球的50%。在2009年大概有3亿4千万台的手机可以支持移动视频的服务。人们可以随时随地看电视，跟踪世界各地发生的突发事件。实际上除了视频以外，还有口袋杂志，小说下载等诸多业务。

基于移动互联网的延伸

中国移动通信有限公司研究院杨志强副院长认为，移动互联网有其特殊的内涵，而并非只是互联网内容向手机的简单搬移。她认为，移动互联网延伸将为用户带来多方面的体验，比如为用户非常及时丰富的用户状态和行为信息，包括位置信息，用户的在线信息，用户的网络使用习惯信息，以及结合终端的个性化和随时随地的特征可以充分的利用闲时的带宽发掘新的业务，做一些更适宜于用户移动环境的移动互联网的业务。而这些恰恰是互联网中无法实现的业务。还有基于更高健全机制的业务，如手机订购与支付等。

移动办公和移动商务的手机电脑化

如今人们的办公已经日益离不开电脑了，但电脑的移动性还是受到了许多限制，可是手机却随身携带，实现真正的移动。围绕这一点，各种新型业务开始涌现，RFID，MSN，移动搜索，移动证券，移动网游等。手机越来越像一个多元化的载体，来跨接传统意义的互联网和无线互联网的各种体验。中兴公司推出的移动办公演示使得移动办公更加具体，可以将办公系统直接植入，从而实现野外办公申请，即时移动审批，也可以将公司的邮件直接转入到手机上。

在线分享与彩像业务

这是最近一些公司比较看好的体验内容，它实际上是彩信业务的延伸。在用户接收彩像时，还可以附带收到相关的文本内容，使得信息更加丰富和详实，从而可以过滤掉许多无关的干扰。当然，传递商务名片以及于亲朋好友即时分享照片也是其基本内容之一。

统一的应用平台

种类繁多的各种手机，各自都采用不同的平台和操作系统，在这方面又缺少相关的统一标准，这导致了手机的使用门槛比较高，从而影响用户的体验效果以及运营商的新业务普及与推广。有关这一点已经引起运营商的密切关注。为了解决这一问题，就需要构建一个统一的移动终端应用环境。据悉，中移动正在研发的BAE系统，其目标就是希望构建一个统一易用的应用环境，降低用户使用门槛，来全面改善用户的体验质量，同时也有利于新业务的推广。

但实际上，面对如此繁杂的多系统平台，要构建这样的应用环境远并非易事。杨志强认为，这样的环境必须满足以下几个方面的要求。首先，为了聚合更多的第三方应用，该环境是必须具备很好的开放性。其次，必须具有更好的安全性，这就必须提供充分的安全认证机制。第三是能够为用户提供统一的用户体验和用户界面，有比较容易的设置方法。再就是必须具有有效性。希望屏蔽目前操作系统存在的差异，降低适配的难度，保证业务推广的时间和范围。同时该平台也希望能够和互联网紧密的结合，要跟移动互联网做密切的交互。

中国本土手机制造企业在激烈的竞争中将会得到质的提升

回顾2003-2004年的中国本土手机第一波高速发展中，那时的中国手机制造企业对手机平台的理解尚处于初级阶段，在加上某些平台本身的完善也存在一些问题，国外认证测试过于昂贵，国内测试实验室尚未建立起来，还有对平台的理解不够深入，还有灵活运用等方面都存在着一些问题。从而在产品的稳定度和可靠性方面出现了较多问题，致使返修率居高不下，虽然利润率当时还比较高，但都又被高额的返修率所吃掉了。

经过时间的沉淀，手机平台无论在功能上还是应用结合方面都更加完善，开发商对平台软件和系统的理解都有了质的提高。因此，总的来说，目前中国本土手机制造企业已经开始走出低谷，重新回到上升渠道。从市场面上，国际品牌大公司的业绩下滑也验证了这一趋势。今年初，除了诺基亚以外，几乎所有的国际品牌的业绩都出现了不同程度的下滑，尽管他们出货量仍然维持增加。据摩托罗拉的最新季报，该公司在今年的三季度中手机市场占有率下滑至13%，而在去年该公司还保持着22%以上的市场第二位置。综合近期的各种变化，通过分析，估计中国本土手机制造业在未来的一年将面临着以下重大变革。

首先，随着许可牌照的放开，市场具有企业加速整合的需求。国际上，已经经过多轮整合，在市场上立足的公司数量已经屈指可数，而中国本土的企业数量光是具有牌照的就有十几家。这十几家的市场占有率总和还不及诺基亚一家。因此距离规模效益差距还比较远。目前中国本土手机制造企业的平均利润率连5%都达不到，这是一个危险的边缘，而国际大厂商的情况要好得多。从资本面来讲，手机生产仍然是一个门槛较高的行业。资本运作也有利于新的手机提供商。中国在过去几年的资本运作不太活跃，基础还较薄弱，而经过这些年的发展后，创投等各方面的资本都比较活跃，也会助力于新兴的手机加盟商。故根据多方的信息来判断，这种整合在2008年应该有具体的呈现。

其次，华为和中兴这类通信系统提供商将在手机生产领域迅速崛起，这类企业将可能是中国手机制造的希望所在。以前，手机在市场上习惯被归入消费品领域，或者家电领域。因此，在初期，原来的家电生产行业具有很大的优势。首先这些企业具有良好的市场销售渠道和网络，其次是具有良好的生产线建设和管理能力。其结果是在手机终端生产领域，家电生产企业为主的企业一统天下，还创造了中国本土手机生产的一个高潮。但这种模式好景不长，很快就陷入了尴尬的境地。其主要原因在于这类厂商普遍缺乏通信设备或系统的研发和生产经验，对通信系统和协议的理解不够深入。经过几年的发展，我们看到了另外一种景象，即通信系统提供商在手机研发和生产方面开始发力。根据各方面的汇总信息，中兴通信和华为公司在今年上半年的市场占有率在本土企业里已经名列前茅。其实，细细分析起来，这种现象还要快速发展下去，主要原因在于以下几个方面：

1. 市场的扁平化发展趋势弥补了这类企业在消费品领域销售网络不足的缺陷。

2. 根据国外的成功发展经验，当通信领域形成充分竞争后，定制化业务将呈现较快的发展。而这一块市场对于通信系统提供商来说是最为有利的。目前，华为通讯的手机终端中的大部分走的都是这种方式。

3. 通信系统提供商通常全面参与通信标准的制订，再加上积累的通信系统的研发经验，对通信协议的理解比家电企业要深入的多。另外，还具有相对较宽的开发时间窗口。

4. 这类通信系统提供商都具有基础通信芯片的研发能力。手机的生产开发模式分为四类，即芯片级，模块级，设计方案级，贴牌或ODM级。基于这种研发能力，他们能够提供更贴合定制手机的芯片只是时间上的问题。所以就中国本土企业的现状来分析，短期内也只有华为和中兴有望进入高端生产模式。

5. 随着中国通信网络的饱和，系统设备的需求降低，这类企业规模发展方面的需求也迫使他们在终端领域有所作为。

6. 品牌的市场效应优势越来越明显。在牌照许可制时代，许可牌照在市场的初期具有很强的影响力。但在牌照制度取消后，对于获得入网证的设备来说，剩余的只有品牌。随着时间的推移，品牌效应将逐步显现。相对于中国本土的家电企业品牌来说，中国的通信系统设备提供商的品牌具有较大的优势。