强势7连板背后：美格、移远、广和通如何竞逐端侧AI？

近期，AI概念持续火爆，美格智能、移远通信、广和通等模组企业因布局端侧AI（在设备端直接运行AI而无需依赖云端计算）赛道，股价迎来大幅上涨：

例如美格智能目前强势斩获7连板，成为市场焦点；移远通信、广和通目前的股价较去年12月初都实现了大幅度增长。

本文将深入分析这些企业近期的热门概念，探讨它们如何在AI浪潮中抢占先机。

热门概念1：DeepSeek开源模型

广和通：全面支持DeepSeek-R1模型

昨日（2月10日），广和通官微宣布旗下高算力AI模组及解决方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型，搭载了DeepSeek-R1的广和通AI模组及解决方案将在自动驾驶、机器人控制、智能制造、智慧医疗、AI智能体等场景广泛应用。

美格智能：加速DeepSeek-R1端侧落地

美格智能早半个月发文称研发团队凭借AIMO智能体、高算力AI模组的异构计算能力，结合多款模型量化、部署、功耗优化Know-how，正在加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案。

如何正确认识蜂窝模组企业与DeepSeek产生的关联？

美格智能在2月9日发布的《股票交易异常波动公告》做出说明：

1）公司及子公司与DeepSeek开发公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无直接或者间接的业务往来，也没有任何股权关系。

2）DeepSeek为深度求索推出的开源大模型，任何用户或企业均可结合技术方向研判、产品开发、市场需求，自主进行DeepSeek模型适配、部署等工作。

3）公司的主营业务为无线通信模组及解决方案业务，公司前期已针对其他开源类大模型，在公司高算力模组产品上进行了适配及端侧部署。近期也针对DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作。前述事项目前处于早期研发阶段，尚未产生明确的订单，对公司经营业绩的影响受研发进度、技术迭代、产品需求等多种因素影响，具有不确定性。

可以认为，具有开源、更低训练成本、端侧部署等优势的DeepSeek-R1模型，是模组企业抢跑端侧AI赛道的重要选择之一。

另外在单一概念背后，模组厂表现出的核心亮点始终是：适配各优质模型并提供场景解决方案，显著降低客户部署和运行端侧AI的门槛与成本。

热门概念2：AI眼镜

美格智能于2024年推出了为XR智能眼镜品牌VITURE定制开发的高算力AI软硬件解决方案，其中的高算力AI硬件产品基于高通骁龙高性能计算芯片平台设计，连接方案是支持Wi-Fi 6E。

移远通信在2024年底表示为AI眼镜类客户提供包含软硬件技术、算法在内的定制化开发的整体解决方案，可支持与多种大模型的互联。

因为相比传统眼镜有更创新的体验，并且AI眼镜市场上已经出现了销量超过100万台的爆品Ray-Ban Meta智能眼镜，2024年AI眼镜成功吸引了各消费电子大厂、新锐创业公司押宝进入，包括小米、三星、华为、字节跳动、苹果、谷歌、亚马逊等一大批企业均对AI眼镜持有兴趣。

全球智能眼镜预计出货规模

值得一提的是，现阶段下AI眼镜对蜂窝方案的采纳并未成趋势，比如2024年底发布的闪极AI「拍拍镜」虽然搭载了支持4G LTE的紫光展锐W517芯片，在实际应用时仍精简了蜂窝功能，即该款眼镜终端仅支持Wi-Fi和蓝牙通信。
热门概念3：AI玩具

移远通信：发布融合豆包等大模型的AI智能玩具解决方案。

广和通：推出AI玩具大模型解决方案，深度融合豆包等AI大模型。

2024年，AI玩具因切中了儿童教育、儿童或成人情感陪伴等诉求而展现商业可行性。相比普通玩具，AI玩具有更高的技术含量、附加值以及客单价，吸引了一批头部公司涌入并同时推动该产业迅速获得消费者关注，比如字节跳动、拥有喜洋洋与灰太狼IP的奥飞娱乐等。

根据研究机构预测，到2030年全球AI玩具市场规模将超过300亿美元。

因为连接方式不同，AI玩具区分出了Wi-Fi版和蜂窝版：

例如乐鑫科技为该应用供应的主力产品为ESP32-S3 SoC芯片，支持2.4G Wi-Fi和BLE5.0；广和通目前的AI玩具大模型解决方案使用了4G Cat.1模组，适用于对成本较敏感，但又需要稳定网络连接的基础款AI玩具，广和通也计划继续开发基于4G/5G智能模组的AI玩具解决方案，使终端产品实现高清视频传输等更多功能。

待爆概念1：AI PC

移远通信、广和通均表示AI PC将有助于客户换机并带动蜂窝模组在PC领域渗透率的提升，对公司业务产生积极影响。

关于AI PC，可以简单理解为在PC硬件上配备了强大的计算能力,还在软件上集成了各种AI应用和工具。

全球AI PC预计出货量

数据来源：Canalys

待爆概念2：机器狗

亮相蛇年央视春晚的人形机器人来自杭州宇树科技，该公司除了有人形机器人产品，机器狗（四足机器人）销量目前在全球排名第一，并且宇树科技的机器狗所需的蜂窝通信模组来自移远通信。

移远通信在2024年表示其研发的蜂窝模组产品可用于机器狗，负责提供通信功能支持，增强其智能化和互联性。

全球四足机器人预计出货量及市场规模

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

小结

无论是何种终端形态，端侧AI产业均处于发展早期，给模组企业带来的收入都比较小。但这些概念已经帮助模组三剑客获得股价方面的提升，因为正是此时市场对此有较高期待。

当一切终归恢复理性和冷静，便需要技术、产品尤其是业绩能支撑住各方预期。

参考因AI玩具获得广泛关注的乐鑫科技在回应“AI相关的订单是否从2024年底后显著增长”时表示的：硬件产品开发和推广通常需要6个月-1年的时间，不会在业绩方面产生立竿见影的表现。

为此，做好产品的打磨、确保用户拥有相对传统产品更优质的智能体验是2025年及以后端侧AI类产品规模上量的关键条件。

移远通信、广和通、美格智能等模组企业是否能凭借技术优势和前瞻布局在AI时代实现新的飞跃，我们将拭目以待！

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