最新蜂窝模组TOP5，利尔达首次上榜、中移冲到第二、老大位置很稳定

近期，Counterpoint 发布最新的蜂窝物联网模组在全球范围内的出货量份额（按供应商划分）报告，呈现的市场份额排名如下：

为此，我们总结了2023全年、2024年第一季度及第二季度蜂窝物联网模组企业全球TOP5的份额数据，如下：

注：1、移远通信、广和通、中国移动为全球物联网模组出货量排名前三，其中移远有绝对优势，另外2024年第二季度中国移动出货量份额显著上升。

2、利尔达在2024年第二季度出货量份额中首次进入前五，原因系Cat.1 bis应用需求上升，场景包含POS机、智能电表、IPC等。

3、TOP5厂商的出货量份额总和持续提高，意味着寡头效应可能更加显著。但依然存在少数企业在细分领域占据优势。

如果只看国内市场，在得知这样的份额分布后，我们往往需考虑蜂窝物联网模组未来的增长性如何，以及采用的技术方案如何。

1、目前国内三家基础电信企业蜂窝物联网连接数：

根据工信部数据，2022年三大运营商蜂窝物联网终端用户总数首次超过移动电话用户总数，随着此后蜂窝物联网用户数较快增长，移动电话用户数增长缓慢，二者间的差距仍不断拉大。

根据2024年9月工信部《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，计划到2027年底，国内移动物联网终端连接数突破36亿。相较于2023年蜂窝物联网连接数为23.23亿，需要该段时间蜂窝物联网连接数的年复合增长率约7.17%。

2、国内蜂窝物联网连接网络组成：

截止2024上半年，我国5G基站建设数量为391.7万个，移动电话基站总数为1188万个，5G基站总数占移动基站总数的33%（三分之一），较前一季度占比提高2.4个百分点。加快增设5G基站数量、稳步关闭2G/3G网络已成为当下运营商的主要工作之一。从数据看，截止2023年底，三大运营商加起来的2G/3G基站仍然由接近200万个，但结合多项政策或通知来看，2G/3G基站数量将要快速减少。当然，具体在不同运营商、不同省市，2G/3G的退网进度是不同的。

根据行业知名研究机构Strategy Analytics报告，2022年，4G仍然占据物联网连接的大部分份额，粗略占比为71%；预计到2030年，4G在物联网连接中的占比将下降至49%左右，此时5G物联网连接占比为47%左右，此时4G+5G物联网连接总和为94%。对照工信部提出的2027年底，4G/5G物联网终端连接数占比达到95%这一预测，两项数据可以算是差异不大。

综合分析师观点来看：

1）基于4G Cat.1 bis与NB-IoT价格差异缩小，二者可能会重新分配份额，Cat.1 bis将新获得一部分市场；2）政府将力推5G在物联网模组中的应用，高性价比5G RedCap模组是一类很好的产品。

可以想象，适合采用蜂窝物联网方案的应用领域是丰富的，但他们的需求有的高涨、也有的低迷，无论外部环境如何，提高产品和方案价值都将是蜂窝物联网模组持续扩大市场规模的关键。

目前部分企业凭借热门产品获得出货规模增长，可见行业的市场格局并未稳定，新兴应用领域的出现极有可能使竞争格局产生变化。