苹果引爆流量，国产替代“捡漏”，3D传感“吃上肉”？

当地时间1月16日，苹果正式推出Vision Pro应用商店，其首款混合现实（MR）头戴显示设备Vision Pro将于2月2日发售，1月19日开启预售。

值得一提的是，苹果对Vision Pro的定义，并非是此前已虚火过的“元宇宙”设备，而是提出了“空间计算”的新概念。

所谓空间计算，即将虚拟世界与现实空间进行融合，在XR（VR/AR/MR）、3D技术、机器视觉、AIoT、传感、AIGC等技术的加持下，用户可利用MR头显等终端，更加身临其境地与数字内容和空间环境进行互动。

从这一技术概念出发，作为重要角色的传感器会打开多少增长空间？苹果Vision Pro发售，又能为XR行业发展带来怎样的机遇？

苹果引爆流量，国产替代“捡漏”

据星矿数据不完全统计，我国上市企业中，有36家企业业务范围涉及到了VR/MR内容制作与设备的研发。其中包括天娱数科、风语筑、丝路视觉、佳创视讯、奥拓电子在内的四家企业或申请Vision Pro开发机或开启了Vision Pro内容制作和开发。

可以说，在VR行业落入低谷期的当下，人们都在迫切期待苹果的入场可以改写困局。

Vision Pro作为目前苹果公司内部最重要的创新产品，从视听体验、人机交互模式，还是空间操作系统、内容生态这几个方面，都给XR行业提供了可供学习和借鉴的经验。

与此同时，对于苹果能带来多大外驱效应，是不是一场仅行业内可见的成功，不少业内人士仍保持观望态势：但受限于过高的定价、内容供给等因素，短时间内Vision Pro将难以在消费级市场上普及。

不过，这也为大市场的想象空间做了留白——

相对较高的售价难以打入大市场，但没关系，有了苹果先行验证市场，更贴近消费者的“平替”产品，逐渐成长为出货量的主力。

近期举办的CES 2024上，举办方统计超过350家AR/VR展商，涵盖了核心零部件、光学解决方案、内容生成制作、人机交互技术和硬件等环节，其中不少参展商将自家新品对标苹果头显Vision Pro。

2023年下半年，全球XR市场共有15个品牌发布了18款新品，其中VR产品4款，AR产品14款。相较于Vision Pro动辄上万元的售价，更靠近普通消费者的是国内企业推出的AR产品，今年下半年国产品牌的AR眼镜售价多在2000-3000元价格区间。

据Counterpoint预测显示，MR头显这一品类的出货量预计将在2024年增加390万台。

而据中商产业研究院数据显示，2022年全球MR市场规模约为367亿美元，预计2023年全球 MR市场规模将达526亿美元，2029年MR市场规模将增至4166亿美元。国内市场方面，2023 年中国 MR 行业市场规模约 48.59 亿元，2024 年将达 82.33 亿元，2029 年市场规模有望增至 413.81 亿元。

价值量增长，3D传感“吃上肉”

纵观传感器在消费领域的发展，第一波红利期得益于智能手机的流行。随着AIoT的发展，传感器在可穿戴设备领域正在展开新一轮浪潮。

与手机应用相比，以Vision Pro为代表的MR设备对人机交互时的实时性、精确度的要求拔高，应用维度更为多元，单个设备使用占比也会更高，因此，Vision Pro有可能引领行业趋势，即未来新的XR设备中传感器的价值量将会越来越高。

具体看来，VisionPro配备了结构光、dToF和主动立体视觉三种3D传感技术。

据官网介绍，Vision Pro外部有多达10个摄像头（2个主摄像头、4个向下的摄像头、2个原深感摄像头和2个侧面摄像头），以3D立体方式实现用户和环境的感知，内部还有4个红外相机，可以跟踪用户的眼睛并对虹膜进行3D扫描，帮助设备验证用户身份。

同时，Vision Pro上还集成了激光雷达扫描仪，可以捕捉用户周围环境的3D视图；多个加速度计和陀螺仪可以帮助其跟踪运动和倾斜，实现6个自由度的跟踪；内置的麦克风可以执行语音检测和空间音频功能。

但从数据来看，由于Vision Pro的初期销量预计在2024年不会超过40万台，而传感器在Vision Pro中的设备成本约在10%左右。因此，单一Vision Pro产品的发售，对整个传感器市场的规模带动作用较为有限。

但同时，索尼、Meta、微软和谷歌等科技巨头正在争先恐后地推出AR和VR产品，国产替代也在持续跟进。

据集邦咨询最新报告，预计到2028年，消费电子3D传感VCSEL的市值将达到14.04亿美元，2023年至2028年的复合年增长率约为11%。

软硬件协同增长，一个都不能少

在不少业内人士看来，Vision Pro更像是XR界的第一部iPhone。

对于硬件来说，没有软件的搭配，是无法面向大众的。从iPhone的成长轨迹来看，iPhone手机的放量与App Store产业链App的数量是相辅相成的。

那么，当未来主流App进入XR产业链后，XR产品才将会从娱乐设备进阶到iPad甚至是iPhone这类综合性电子设备，从而打开大消费市场。

据介绍，Vision OS应用商店将提供专为Vision Pro功能而设计的应用，以及能够在该款设备上以2D模式运行的iOS应用。同时，VisionOS支持眼动追踪、骨骼手部跟踪、头部追踪和语音控制，开发者可在完全虚拟空间的中进行编程，并为Vision Pro发布应用程序，并上架于Vision Pro应用商店。

虽然Vision Pro究竟能打开多大的应用空间还需时间来验证，但多元开放的应用开发生态显然也为其接下来的探索增色不少。

结语

据天风国际证券分析师郭明錤的分析，苹果Vision Pro上市后应该很快销售一空，并且需要等待较长时间补货。

在社交媒体上，要复制类似华为手机一般“一机难求”的泛性科技狂欢，苹果似乎天生具有这样的禀赋。而基于其超越平均水准的硬件和软件规格，给使用者留下惊艳的第一印象也是意料之中。

但新鲜感退潮后，MR设备市场的需求热度能否持续，XR行业的用户心智培养能否达成，核心产业能否受益更为重要。