“无米之炊”成安防厂商缺芯困境下的真实业态

摄像机涨价、芯片供应紧张、贸易商炒作、拿不到货、已接订单无法完成、替代方案、更改设计......

安防行业正在经历近10年来前所未有的大变局，相关企业正处于水深火热之中，苦不堪言。

而这，就要从美国的一纸禁令开始说起。

缺芯困境

5月15日，美国商务部针对华为事件下发最新禁令，所有使用美国零部件、设备、技术的芯片厂商，无论占比多少，若向华为供货，将会受到美国的连带限制。

在禁令升级的情况下，华为海思芯片的制造商台积电将于9月14日后正式停止芯片供应。而此次缺货较为严重的主要是海思AI芯片（详见：安防芯片供应市场战鼓敲响，谁会成下一个“海思”），由于均采用12-28nm工艺制程。

但当前，安防行业正处于时代变革期。

自2016年开始，安防行业从“看得见”，“看得清”步入“看得懂”的智能化时代。人工智能赋能安防，各类基于人工智能技术的垂直应用不断涌现，视频监控系统前后端均实现智能化。前端智能化，后端云化，并逐渐演变为边缘节点、边缘域、云中心三个层次，云边融合的产业生态圈成为安防系统正在发生的新趋势。

在前端，加入AI功能的IPC芯片成为了智能化的发展方向。目前已出现自带GPU/NPU/通用芯片等多种网络摄像机方案。根据智能化程度的不同，智能摄像机大体分为智能网络摄像机、结构化分析摄像机和深度学习摄像机。

这些，均需要AI芯片方能实现。目前，无论是前端智能摄像机还是边缘计算产品，绝大部分均采用海思芯片来实现智能化，尤其在高端AI芯片方面，国内尚没有一家企业能够满足市场应用。

在市场需求与芯片供应短缺的背景下，海思芯片断供的影响不断扩大，自7月份以来，各种涨价戏码不断上演，下游应用市场苦不堪言。

企业现状

“做完最后一批海思芯片产品后，我们相关产品就停止生产了。”一位人脸识别终端产品从业人员在朋友圈无奈感叹道。

“以前根据Hi3519AV100芯片做了外围电路，开了模，为了应对现有订单，也去抢了一些芯片，但不是长久之计，我们正在加紧改设计。”一家模组厂商如此说道。

“我们已经正式收到海思芯片停供通知，但由于公司一直采取的是多平台方案，这次停供影响还处于可控阶段，但影响还是有的，比如某些项目以前用的海思芯片，已经跑了一段时间，因为停供只能将项目叫停。”一家主攻消费类市场的企业高管说道。

随后，集微网通过调研发现，多家安防企业均表示，已经正式收到海思芯片停供通知，有的企业已经有替代方案，有的企业正在寻找替代方案，还有的企业正在考虑转型或削减安防产品生产比重。

以上，便是眼下中小安防企业的真实写照。其中，全海思化的模组厂商情况更为严重。

单月亏损额百万元起步、全面停止接单、运营面临瘫痪、企业面临倒闭等情况，企业犹如热锅上的蚂蚁，焦虑不安。

但也有部分企业表示，“目前海思芯片供应正常，对公司暂未造成影响，公司会时刻关注上游芯片情况做好应对方案。”这其中，就包括海康、大华、宇视等市场体量庞大的企业。

影响几何

一般而言，企业购买海思芯片的渠道大体有两种。

一种是进入海思直供体系，由海思直接按照其双方合同约定来按时交付芯片产品，但这类企业相对购买需求较大且规律性采购，方能进入海思直供体系。

一种是通过代理商或贸易商来购买海思芯片产品，根据自身在手订单或下游市场预测情况，随时购买芯片产品，备货压力较小。

集微网了解到，目前海思芯片供应主要满足于海康、大华、宇视等企业。与此同时，上述企业早于2019年就开始做相应备货、替换方案等准备，留出足够的时间来做方案替换准备，影响甚小。

而此次影响较为严重的，主要是中小企业，一方面迫于现金流等压力，并未提前囤够芯片来弥补方案替换时间；另一方面，寻找到成熟方案替换时间少则半年，长则一年甚至更久，企业或将无法支撑过这段时间。

与此同时，中小企业还处于一个人字叉路口，一边是芯片方案替换选择，一边是苦守海思芯片恢复供应，但无论选择哪个，都是生死攸关的关键选择。撑过去，企业接下来的经营回归正常；撑不过去，便将面临破产风险。

缺芯困境正在加速中小安防企业洗牌，生死存亡在此一战。