不疯魔不成活的ETC江湖

根据《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》要求，2019年年底前，全国ETC用户预计新增1亿以上，总量将突破1.8亿。交通运输部公开数据显示，截至9月4日，全国ETC用户累计达到12137.66万，完成发行总任务的63.6%;其中，2019年新增ETC用户4481.96万，比去年年底增长了58.54%，但距总任务仍有近6000万的差距。因此，预计下半年OBU的出货量会逐步提高，或许会有冲刺高峰出现。截至到目前，笔者盘点了近期ETC(OBU)的市场分布情况，从企业占有率、省份分布等方面进行了详细分析。

市场占有率

2019年，随着ETC(OBU)市场的大爆发，金溢科技、聚利科技、万集科技依旧占据领先地位，金溢科技的市占率为25%、万集科技的市占率为19%、聚利科技的市占率为18%，但是值得关注的是，深圳成谷科技有限公司(简称“成谷科技”)异军突起，市占率达到17%。注：统计数据截止到9月15日(下同)在竞争激烈的市场环境中，成谷科技硬生生的进行了“虎口夺食”，市场份额直逼前三甲。

据笔者统计，截至到目前，最新市场占比情况如上图所示：金溢科技ETC(OBU)销售额约15.3亿，占比25%;

万集科技ETC(OBU)销售额约11.3亿，占比19%;

聚利科技ETC(OBU)销售额约10.8亿，占比18%;

成谷科技ETC(OBU)销售额约10.1亿，占比17%;

埃特斯通讯ETC(OBU)销售额约5.1亿，占比8%;

千方科技ETC(OBU)销售额约2.5亿，占比4%;其他企业的ETC(OBU)销售额合计占比9%(如：武汉天喻信息产业股份有限公司、捷德(中国)信息科技有限公司、江西方兴科技有限公司、楚天龙股份有限公司、东港股份有限公司等十余家企业)。据笔者分析，最新的市场情况瞬息万变，“三国鼎立”的局面岌岌可危，市占率的数据无不透露出2019年ETC(OBU)市场的火热竞争情形，面对紧迫的供需压力，三大巨头的市占率均有所变化，如下图所示：

反观2018年，全国新增ETC用户1609万，金溢科技销售了510万个OBU，市占率为32%;聚利科技销售了502万个OBU，市占率为31%;万集科技销售了292万个OBU，市占率为18%。不难看出，2018年的ETC(OBU)市场集中度非常高，前三强市占率合计为81%;而2019年的ETC(OBU)市场，前四名的市占率合计仅为79%;虽相对而言仍较为集中，但相比去年而言，市场份额已分散许多，再加上诸多并不熟知的企业相继涌现到公众的视野前，选手增多的情况下，ETC市场可谓是遍地开花。另外，值得一提的是，今年市占率的较大波动和供货能力息息相关。而主要厂商供货能力的紧张程度，从金溢科技发布的新闻中便可窥得一二：产品供不应求，计划物控部每天都要根据实际情况来调整生产计划，产线则24小时连轴转、不停歇;在保证产量的同时，还得保证质量，质检也是一刻不停;为了保证准时交付，基本上当天制成的产品当天就会出货;制造中心负责招聘的HR们，不是在招人，就是在去招人的路上，人才市场、工业园区内、招聘网站、劳务公司、内部推荐……只要可以招到人，HR们都不遗余力地搜罗着;产线在职人数亦创造了历史之最;按照目前的产能计划，招人还在继续进行中;

由此便可推断出，金溢、万集、聚利等主要厂商正面临着供不应求的巨大产能压力。另外，随着市场步伐不断紧逼，而市场发展的脚步又不许停滞不前，在需求大、时间紧的市场情形下，自然给其他厂商带来了机会，这也是今年的市占率变化较大的原因之一。也正因如此，今年的市占率并没有像往年一般有几家独大的情形出现。但是，年前还有三个多月的时间，市占率肯定不会一成不变，关键还是看谁家的供货能力强。据笔者统计，三强争霸的局面俨然不再，毕竟今年的时间紧任务重，市场集中度难免不如去年，也正因如此，ETC这个魔幻舞台上其他参与者也都顺理成章的分得了一杯羹。

省份分布情况

据笔者统计，目前各省份ETC(OBU)的合计市场投资(招标金额)为59.9亿。各个省份的市场投资额也不尽相同，前十名依次为山东5.8亿，占全国总投资额的9.7%、河北5.4亿，占全国总投资额的9.0%、江苏4.8亿，占全国总投资额的8.0%、安徽4.0亿，占全国总投资额的6.7%、广西3.8亿，占全国总投资额的6.3%、浙江3.6亿，占全国总投资额的6.0%、云南3.1亿，占全国总投资额的5.2%、贵州2.9亿，占全国总投资额的4.8%、黑龙江2.8亿，占全国总投资额的4.7%、湖南2.7亿，占全国总投资额的4.5%，如下图所示：

各省份前十名累计总市场投资额为38.9亿，占全国市场总投资的65%。

银行采购项目

对诸多银行来说，ETC业务是一个零售业务领域必争的“新高地”。在过去几年重点挖掘和发展的零售业务中，信用卡、消费金融等重点业务已经疲态渐显，银行也非常需要寻找到一个新的“蓝海”。业内称，对于新用户增长乏力的银行而言，和信用卡绑定的ETC背后是一批高净值用户，也就意味着更多沉淀资金的可能性。而银行抢占ETC市场，并非看中ETC支付场景本身，而是看中ETC背后的有车一族，这部分有车一族也是今后银行继续挖掘场景的潜在客户。银行拓展ETC用户打开了以银行卡为载体的交叉营销空间，ETC是刚性支付场景，且用户更换成本高，对应的是高粘性的活跃用户，为银行不同产品如存款、理财、消费贷款等的交叉营销带来很大空间。而今，银行间的ETC营销大战已持续多时，仍有银行源源不断地加入到ETC客户的争夺中，激战不断升级。随之带来的自然是银行采购ETC设备项目的频增，各大行也纷纷加入了采购大军的行列：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、农村商业银行等。据笔者观察，各大行采购项目大致分为两种模式：1、全省采用一个供货口：省内统一采购;2、省内供货口分散：各地市的分行逐一采购;无论是哪种模式，尽可彰显出各大行瓜分ETC市场份额的熊熊野心。“如火如荼”四个字足以形容银行间竞相采购ETC设备、争夺市场份额的现状。

特大项目简介

近期，单标过亿的项目频出，OBU市场的火热一时无二，详情如下所示：《齐鲁交通发展集团有限公司电子收费分公司2019年第一批鲁通卡和OBU车载电子标签购置项目》

《2019年度安徽省高速公路ETC蓝牙电子标签采购(第二批)》

《2019年蓝牙车载电子标签(OBU)及双界面CPU卡片采购项目》

《江苏省高速公路电子不停车收费系统(ETC)电子标签采购合同书》

《湖南高速捷通信息科技有限公司ETC业务车载电子标签(OBU)采购项目招标中标公示》

《江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目》

《黑龙江省高速公路ETC设备供应商库》

结语

距2019年结束，还有106天，仍有近40亿市场规模，6000万ETC潜在用户……市场白热化程度愈演愈烈……金溢、聚利、万集、成谷各大企业谁主沉浮?中农工建交各大银行谁领风骚?过亿的超大项目谁能拔得头筹?最终，各省份的市场规模排名如何?不用太久，自见分晓。

*注：本文为独立市场分析，不构成任何投资建议