从博茨瓦纳看非洲Mobile Money发展的必要条件

　　这两天在看非洲各国的Mobile Money的发展情况，意外地注意地博茨瓦纳的Mobile Money的发展情况，一个大大的Surprise，之前理所应当地认为在这种中高人均GDP(7600 USD)和人口小国(220万人)，Mobile Money是没有什么发展空间的，但是现在看起来并不是这样。

　　从博茨官方公布的数字来看，博茨在2018年3月的Mobile Money用户是85万，年增长26%，渗透率为38%——这个用户数可能仅是注册用户，相比其他国家的90天激活用户数差很多，而且渗透率也较低——但增长很好，如果持续增长可能在3年后达到170万用户。

　　为什么对博茨的Mobile Money的数据这么惊讶，主要是对比其领国纳米比亚和南非，这两国跟博茨很相似，但Mobile Money发展情况大相径庭。

　　纳米的移动运营商没把Mobile Money做起来，而银行下的Mobile Wallet却也比较普遍(银行的Mobile Wallet可以等同于Mobile Money，同样都是用USSD来操作的)，有数据显示有43%的Mobile Wallet渗透率(也有数据显示10.9%)。

　　而南非，在运营商多次失败后，市场上已经没有运营商Mobile Money或少量银行的Mobile Wallet业务，移动支付市场较普遍的有纯扫码的Zapper和SnapScan，但本质是银行卡支付。南非的钱包业务几乎是空白。

　　看一下地图，博茨瓦纳，纳米，南非是位于南部非洲的三个面积都不小的国家——顺带吐槽一下当年德国人给纳米比亚划的奇葩国界。

　　对比博茨，纳米会发现非常多的共同点，再加上南非，虽然南非人口有点多，但依然可以说是在撒哈拉以南国家中非常类似的一组。

　　可以看到这三个国家其实都地广人稀，南非可是用中国1/8的面积养了两个北京城的人口，而那两个国家比新疆更人稀。人均GDP在非洲都算较高的，同样的基尼数据非常高(中国是46.7)，可见这三国的贫富差距之大，而且城市化率和失业率都不低，说实话，如果对比其他Mobile Money成功的国家(像肯尼亚，坦桑，孟加拉等)的因素，这里面的条件就没有几条能对得上的。

　　我之前一直认为银行卡渗透率是与Mobile Money渗透率是竞争的，在之前所有的成功案例中还没有发现50%以上银行卡渗透率还可以发展出Mobile Money的，但博茨的例外可能会推翻我们这个认知，而纳米的案例也可能是。

　　如果银行卡渗透率不能决定Mobile Money的发展，那就只有是监管了，我通过搜索，对比这几个国家关于移动支付的法规，有趣的是，这三个国家是完全三种场景：

　　纳米比亚：纳米在2012年专门修改法规，欢迎非银行机构参与到eMoney的发行和运作当中，但当地垄断运营商MTC不知道为什么并没有积极参与到这个领域，反而因为这个法规给银行解了绑，让银行的Mobile Wallet发展起来;

　　博茨瓦纳：在关于eMoney的发行上，法规上是空白和模糊的，因此当地移动运营商Mascom和Orange都在做Mobile Money业务;

　　南非：自2009年修改的银行法中，明确规定不准非银行进入到eMoney的发行当中，之前Vodacom和MTN都在尝试时需要与银行合作，但无法摆脱合作银行的大嘴吸血，导致失败。

　　总之，可以看到如果仅从这三国的发展来看，监管更像是Mobile Money在某一国发展的的关键因素，只要监管放松，自然有运营商或者银行来做，再小的市场也有厂家去做，而一旦监管严格，Mobile Money就无生存空间。当然银行卡渗透率也是一个重要因素，但不论与其竞争与合作都至少还是厂家可以把控的。

　　延伸去看，南非在2019年修订新的银行法规，据传有可能放松对eMoney发行的监管，这可能是南非发展Mobile Money或者移动支付的良好契机。