无人货架哀鸿遍野，智能货柜浪潮来袭，无人零售终端未来走向如何？

　　无人货柜风口来的太快，崩盘也如期而至。在无人货架的一片哀鸿中，智能货柜的浪潮随之而来。小编对智能货柜研发商、运营商、空间运营商进行了深度采访和梳理总结，从技术、运营模式、面临困境等方面分析智能货柜的现状和未来发展方向及机遇。

　　风口下的崩盘  

　　2017年，无人货架迎来一场吸引了无数玩家和资本的狂欢。不仅红杉、经纬、IDG全部进场，阿里、京东、腾讯等一众巨头也相继布局，累计融资接近35亿元，让无人货架一夜之间成为全场焦点。

　　风口来的太快，崩盘也如期而至。商品损耗率高、投放无效、盈利不达预期等问题逐渐浮现之后，无人货架市场迅速退烧。

　　2018年12 月 18 日，有消息传出京东到家无人货架倒闭，将由饿了么接手深圳货架。京东到家相关负责人透露，京东到家暂停无人货柜项目「京东到家 Go」，重点回到主营的到家业务和达达业务上。

　　2018年1月，仅现身4个月的成都无人货架项目“GOGO小超”被爆停运。

　　同一时间，猩便利被爆在多个城市撤柜、裁员，此前已完成5亿元人民币融资，官方解释为业务调整。

　　七只考拉紧随其后，被爆裁员90%，仅留物流仓储部门，创始人文朝辉证实裁员属实。

　　今年3月，便利蜂撤除遍布在38个城市的全部简易货架。

　　6月，“哈米科技”宣布倒闭，此前曾获三轮融资。

　　7月，果小美上线“宝贝仓”业务，主业切换成微商，彻底告别无人货架赛道。

　　10月，小闪科技向广东省深圳市中级人民法院申请破产清算。

　　在无人货架的一片哀鸿中，智能货柜的浪潮随之而来，猩便利、便利蜂、七只考拉纷纷表示转战封闭式货柜，资本也频频加码入股智能货柜研发商。

　　与无人货架相比，智能货柜能够控制产品损耗问题，还能将更多数据输入到后台，打通线上线。智能货柜设有RFID标签、视觉识别等防盗环节，能够更自由地选择场景，点位达到一定规模后，智能技术赋能补货及物流过程，规模效益便能逐步产生。

　　据《2017年中国无人货架市场前景研究报告》数据显示，在2017年无人零售的用户规模仅为0.05亿，而到了2022年，无人零售的用户规模将达到2.4亿人， 5年间将翻48倍。同时在无人零售规模方面，2017年仅有100亿元，到2022年将达到9500亿元。

　　在这庞大的市场空间里，相比无人货架，智能货柜无疑更能分到一杯羹。《新零售百科》对采访报道过的智能货柜研发商、运营商、空间运营商进行了梳理总结，从技术、运营模式、面临困境等几方面分析了智能货柜的现状和未来发展方向及机遇。

　　  技术三大流派：

　　  RFID、视觉识别、重力识别  

　　根据各智能货柜研发商所采取的技术解决方案不同，市面上的智能货柜大致可以分为三个流派：RFID、视觉识别、重力识别，其中RFID分为高频RFID和超高频RFID，视觉识别又分为静态视觉识别和动态视觉识别，不同类型的智能货柜各擅胜场。

　　1、RFID (射频识别)

　　此前CITYBOX杭州分公司总经理楼晓寅在接受《新零售百科》采访时表示，CITYBOX在市面上售卖的机器约有十种，全部采用高频RFID技术。

　　楼晓寅介绍道，RFID的核心优势是可以通过标签使商家与商品产生联系，通过商品的绑定，商家可以规避商品的过期问题，同时也可以灵活设置促销降价活动。在灵活促销过程中降低了物流的逆流成本，“商家可以设置搭配购，比如这个水快过期了，今天商家就设置买一个面包送一瓶水，或者这个水打五折，就可以给卖出去。在这个过程里只要后台操作，不用任何成本。”

　　与超高频RFID对比来说，高频RFID读取距离短，更适合商品排放紧密的货柜。在结算时间上来看，楼晓寅介绍高频RFID机器的购物时间在7秒左右，结算依赖支付宝和微信的免密支付服务支撑，“平均10秒内完成一次购物。” 接下来，CITYBOX团队将会推广与支付宝合作的刷脸支付方式，楼晓寅认为未来购物方式将会越来越化繁为简，智能零售技术也会朝着“越来越方便”的方向不断更迭。

　　2、视觉识别

　　嗨便利联合创始人张小龙曾向《新零售百科》介绍，嗨便利目前的智能货柜都是采用视觉识别的技术方案。

　　目前，嗨便利已开发出通过在柜体门框布置摄像头和传感器，采用“识别取出”模式的第三代开门自取式智能无人售货柜，这种方案不限商品品类，支持消费者任意取出放回(可跨层板)，商品可任意角度摆放、可叠放，空间利用率90%以上，识别准确率达到99.9%。

　　2017年8月，嗨便利的第一台机器出炉，“第一台做的也是标签柜。” 但是创始团队很快发现“标签柜不是新零售的未来，它增加了零售行业的运营成本和复杂度。所以我们果断锁定了图像识别技术。”

　　张小龙介绍，图像识别比RFID至少节省了60%-70%的运营成本。“RFID需要将商品拆包装、写标签、贴标签，贴完了之后还要再次包装好商品，运出去，加上标签本身成本要在3毛钱到6毛钱，这个成本相当高。”

　　3、重力感应

　　重力传感器技术通过传感器感应货架上的重量变化，以此来检测货物被取走或放回的行为。目前市场上几乎没有单一采用重力感应技术的智能货柜，都是将重力感应与其他识别方式相结合。

　　“重力感应一旦离开了视觉的逻辑，独立应用就很难。” 楼晓寅曾向《新零售百科》表示，“比如一瓶水，顾客打开喝了还可以放回去，或者换一瓶放回去，整个逻辑会乱掉。”

　　楼晓寅介绍，除了高频RFID外，现在CITYBOX已经完成对“动态视觉识别+重力感应”方案的内测，准备在场景测试后投入商用。楼晓寅表示，视觉识别和重力感应技术需要多出产品1-2天的学习成本，楼晓寅认为顾客体验比高出的运营成本价值更高，“新零售我们认为一定要方便，即使我用了一些成本，但是我认为这些成本可以通过这些方便来赚取回来的。”

　　张小龙介绍，图像识别比重力感应降低了40%以上的运营成本。“重力技术对商品的选择和摆放都有严格的约束，补货员必须把规定的商品放在规定的层板上，他补货可能需要20分钟，我补货可能5分钟、10分钟就完了，时间就是成本。”

　　张小龙表示，“它的商品空间利用率非常低，我可能可以塞得满满的。我可以放1000块钱的货，他可能只能放400块钱的货，他必须配合技术限制去摆放商品。他要补两次货，我可能补一次货就完了，就是这个区别。”

　　  自营、代理与平台商模式：

　　  终点是点位扩张与精细化运营的平衡  

　　智能货柜主要落地场景是写字楼、社区、校园等人口密集的场景，经营模式分为自营、代理和平台服务商等三种模式。

　　对于智能货柜品牌方来说，自营的优点显而易见：对点位经营绝对的控制权，品牌形象和商品品质都能得到及时有效的管理和维护;但同时，品牌方需要自己负责前期点位扩张，对于初创企业来说，难以拿下优质的点位资源、签约时间长是普遍存在的痛点。扩张一个城市，还要建立一定规模的线下运营和管理团队，并完成仓储、供应链和物流的对接。

　　代理/加盟模式是快速扩张的一种捷径，掌握着当地优质的地产资源、拥有一定的运营管理能力是智能货柜品牌方心怡的合作对象，目前市面上常用的合作模式包括出售机器和租赁机器等两种模式，借助代理/加盟合作伙伴，智能货柜能够加速完成优质点位的布点。但代理/加盟模式仍存在着许多不确定因素：点位成为“复制样本”不适应多种场景、品类和货品流通的反应速度慢、产品和管理把控不严反噬总部品牌形象……

　　2017年面世的CITYBOX似乎在经营过程中找到了两者的平衡点，就是基于数据的精细化运营。在此前《新零售百科》对于楼晓寅的采访中，他表示CITYBOX选择的是先自营，通过建立场景模板找到经营方法论后再逐步开展加盟的方式。截止到11月，CITYBOX在北京、上海和杭州铺设了超过4000个自营点位，覆盖了超过30个场景。

　　CITYBOX在经营过程中，持续借助自主研发的“AI+技术+运营”系统积累数据，搭建场景模板。楼晓寅介绍说，CITYBOX对场景数据搜集的时间基础大概是三个月左右，目前已经建立了30多个场景标准化的运营模板。

　　每个机器落地后，CITYBOX团队就会开始进行数据监测，通过运营情况调整经营策略，包括选品、折扣等，实现了全国4000多台自营机器的“千盒千面”。同时，沉淀下来的周边消费者数据为CITYBOX刻画了人群画像，借助这些标签，CITYBOX可以提供更精准的广告服务，“顾客在办公室的一台机器里面买，因为他有ID号，这个ID号经常购买什么商品、在什么时候买、在什么地方买，我们后台都会进行一个分析”。CITYBOX也会向经常购买的顾客定向推送促销信息，比如“我们可以根据星巴克的营销活动定向推送星巴克券”。

　　在自营与代理/加盟之外，将点位和运维服务交托给服务商、将销售额与服务商分润，成为智能货柜市场里新兴的扩张和合作玩法。以无人零售平台服务商便丽猫为例，目前便丽猫已经与10余种无人零售机器达成合作，在10个核心城市拥有了超过100家无人零售集合店铺，其中盒马鲜生是其核心合作伙伴之一。

　　通过与服务商合作，智能零售品牌商要牺牲一部分利润、互相打通交易和ERP系统，但也在一定程度上解放了市场扩张和点位运营的压力。

　　而具体到运营层面，便丽猫也曾在采访中表露过精细化运营将是智能零售的不二之选。便丽猫创始人孙向东向《新零售百科》介绍说，便丽猫的运营工作是围绕“人”来运转的。从选址来说，团队在进驻一个写字楼前，会根据楼层、租金来衡量人均密度和收入水平，敲定选品和定价。在经营过程中，便丽猫会依据商品转化率做商品品类和价格调整，最终使柜子商品更接近消费者的需求。另外，便丽猫目前开发一套基于APP的智能操作系统，以便通过互动获取用户需求。

　　智能货柜的困境和机遇在哪儿？ 

　　相较无人货架，更加稳定和安全的智能货柜逐渐成为新风口，受到资本市场的认可和青睐。在小编的观察中，智能货柜品牌方在扩张和经营过程中，也有自己的一些瓶颈和困境。

　　1、成本居高不下。 深圳友朋智能商业科技有限公司CEO王安永曾在2018年中国杭州新零售峰会上透露，近两年参与智能货柜的玩家很多，但真正挣钱的却很少。究其原因，机器研发成本高是一个主要因素。

　　溯源到硬件生产方，日子就不太好过。以友朋主打产品无人零售柜VMAX为例，目前售价是每台11800元，明年将降到9800元，王安永坦言“对于行业来说是一个极限水平”。据不完全统计，友朋自成立起已经完成了超过8200万元的融资，但软件研发、自建工厂和购买生产线耗掉了绝大部分资金，目前仍处于盈亏平衡的状态。

　　嗨便利联合创始人张小龙透露说，从硬件方面来说，生产方支付机柜、智能硬件，以及包括智能门锁、摄像头、光幕、屏幕等各种辅料的成本;而在软件研发端，张小龙表示公司80%的成本都用在研发上，用来测试图像识别技术的商业化运用。

　　在经营过程中，智能货柜方仍需要支付种种附加费用。就标签机来说，目前RFID单个成本在3毛钱到6毛钱，其中CITYBOX所使用的超高频RFID的成本约在4毛左右，楼晓寅透露，“我们最早接触RFID的时候一张卡8毛钱，现在已经降到一半了”。

　　但使用视觉识别也不是一劳永逸的，每次上新都需要机器对新品进行1-2天的学习，对于标品来说，同一品牌不同口味的产品的识别所耗费的时间更长。

　　2、越来越难拿下的点位。 对于智能货架的运营方来说，拿下一个人流量高、需求丰富的优质点位的重要性是不言而喻的，然而随着无人零售的起势，商业化点位水涨船高。闲地宝CEO康武林曾亲自拜访多个无人零售企业，发现他们共同的痛点和诉求就是点位扩展越来越难。

　　为了扩张点位，不少企业会拿出比例不低的分润给到代理商，“有的企业在发展二级代理商时会拿出营业额的30%甚至更多，支付给选地方和承担租金这一方”。

　　同时，在扩张过程中，智能货柜经营方还要承担着试错的成本。由于地产方的规则，大部分点位的最低租赁期都在3-6个月左右，但康武林观察到“放10个点位的情况下，一般会有5个甚至更多是达不到盈亏平衡点以上的，企业一般是要撤掉的”，在交付租金和押金的情况下，企业在已经交付了押金和租金的情况下，损失的不仅仅是前期BD拿下点位的人力和物力，还有持续运营中产生的物流、人力、地租成本等等。

　　那么在智能货柜未来的发展中，还会存在哪些可能性呢?小编认为有以下两点：

　　1、智能货柜会与人工智能碰撞出更多火花。 从技术层面上来说，计算机视觉识别技术会更成熟，识别效率和准确度会进一步提高。

　　另外，随着刷脸支付技术的成熟和推广，智能货架的整个购买流程将会越来越流畅和“无感”。

　　最重要的是，基于前两者技术的推进，未来智能货柜将会有更多玩法，也会更“知人”。友朋在11月完成了由金山安全(猎豹移动)领投的3000万元A轮融资，王安永透露说未来友朋的机器会更像一个机器人，与消费者产生更有趣的互动。

　　“我们现在在研究人工智能，这个机器有了语音和摄像头以后，就是个小机器人了，你可以跟它对话，可以跟它交流，它甚至可以给你创建特殊的服务，因为有了摄像头就有了识别能力，它已经对你更了解的时候你们可以做更好玩的事情”，他举例说，“比如有一个女孩子失恋了，走到设备面前抱着售货机痛哭一场，机器就掉了一个热奶茶出来，说别伤心，还有我”。

　　更“知人”的互动环节加入无疑也会让机器与消费者产生更多粘性，产品的差异化也会更明显。

　　2、在智能货柜市场上会出现一些新机遇。 据观察，在智能货柜市场内近一年内涌现出不少新玩家，小编在此前曾重点关注过空间服务商便丽猫和闲地宝，前者是为无人零售商家提供运维和选址服务，而后者则在提供选址服务外，通过区块链自动分账技术重塑无人零售交易模式。

　　与此同时，闲地宝还在PC和手机软件平台上上线了应用软件，发动C端用户将自有的地产资源发布到平台上。闲地宝CEO康武林在采访中表示，“我希望将来这个模式是这样的，每个公司的行政人员在公司里拍一个闲置的角落(放到平台上)”。之后，闲地宝会与智能货柜品牌方磋商，为该公司提供一定的零售折扣，抵作分账。“这样产品价格降下来了，行政经理会不会去采纳我们这种(分账交易的)方式?我相信会的。这样运营商也会降低BD成本，以后或许也会从平台上去订。”

　　我们无法预测智能货柜品牌方接下来的竞争走向，也无法准确地描述出智能货柜的最终模型，在持续观察报道的前提下，唯一可以确定的是：关于智能货柜的研发力量不会停步，更垂直和细分的市场机遇也会被创业者一一走通。