2018年中国移动NFC支付行业研究报告

　　线下支付逐渐成为移动支付新的增长点，而我国线下支付市场-直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。移动NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，移动NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。

　　2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，而且从2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场正进入加速增长阶段。

　　随着我国移动NFC硬件设施逐渐改善，以及银联统-产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动，我国移动NFC支付市场将迎来爆发。而且由于公共交通领域小额高频，对支付速度要求极高的特性，公共交通领域将成为我国移动NFC支付发展的突破口。

　　1、中国移动NFC支付行业概况

　　移动支付步入消费年代

　　线下支付成为移动支付新的增长点

　　中国第三方移动支付市场的快速增长，一方面得益于用户支付习惯的养成，另一方面也受益于不同年代的不同热点。2013年以前，中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年余额宝出现后，金融成为新的增长点。2016年,以春节微信红包为契机，转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成，线下消费支付将成为新的交易规模增速支撑点。

　　线下支付方式演变逻辑从未改变

　　用户的支付习惯一次次被改变

　　我国线下支付一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。传统的现金支付不便于携带，银行卡支付用-张卡替代了大量现金的携带。

　　我国传统银行卡刷卡步骤繁琐，二维码支付更加方便，于是扫码支付抢占了银行卡支付的市场。而NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。

　　未来，随着生物科技的发展，最终的支付方式将脱离外在的支付载体，用户将依靠自身的生物特点进行支付。

　　移动NFC支付发展历程

　　标准统一后，硬件设备的限制成为发展的巨大阻碍

　　第一阶段（2010-2012年）银联与移动的标准之争

　　由于NFC手机普及率在当时非常低，中国移动在2010年推出了支持NFC支付的SIM卡，不受用户手机机型的限制，但是采用的频率是2.4GHz，与POS机具的频率13.56MHz冲突。2012年12月，央行发布了金融行业移动支付标准，确定采用13.56MHz技术,NFC标准之争告段落。

　　第二阶段（2013-2015年）银联与运营商联手

　　13.56MHz的标准确定后，银联与运营商联手推进NFC-SWP模式。但是该模式下，用户除需更换新的支持NFC支付的SIM卡以外，还需更换一个所在运营商认可的NFC手机。用户端硬件设备的极大限制使得该模式下NFC支付很难普及。

　　第三阶段（2016年-至今）银联主导的云闪付模式

　　在NFC-HCE模式逐渐成熟以后，银联联合各银行，手机厂商、互联网金融等公司共同推进云闪付模式。在银联云闪付模式下，银联绕过运营商统一了 移动NFC支付的产业链。但是此时，支付宝和微信支付大力度的地推已产生了明显的效果，二维码支付快速占领了全国的线下支付市场。NFC支付的推广阻力相较前两阶段更大。

　　联网POS机数量的快速增长

　　移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟

　　201 7年我国联网POS机数量达到3300.8万台，同比201 6年增速达到34.5%。与此同时，201 7年我国个体商户数量为6373万，同比201 6年增速为8.6%。因为联网POS机数量增速远高于个体商户数量增速，我国联网POS机在商户端的渗透率正逐步提高，移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟。

　　NFC手机占比的快速增长

　　移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善

　　2017年，中国智能手机出货量排名前5的手机品牌分别是华为、OPPO、 vivo、 小米和苹果，这五家智能手机的出货量占到2017年全部智能手机出货量的75.7%。艾瑞统计了这五家2014-2017年当年上市手机中NFC手机的占比，其中2015年的占比仅为17.1%，但是201 7年则增长到了31.3%。NFC手机占比的快速提升体现了移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善。

　　移动NFC支付规模

　　2017年我国移动NFC支付规模达48.9亿元

　　根据艾瑞统计，2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，而且从2017Q1-2018Q1 的环比增速来看，该市场规模正进入加速增长阶段。艾瑞预计，由于银联云闪付春节期间大力度优惠推广活动等因素的影响，2018Q1我国移动NFC支付规模继续保持加速增长的速度，达到29.4亿元。

　　我国移动NFC支付的发展推动力

　　1.用户线下支付习惯不断向更加便捷的支付方式演变，而移动NFC支付是目前可大规模推广的最便捷的移动线下支付方式

　　2. NFC-HCE技术的逐步成熟，使得银联绕开运营商统一了移动NFC支付的产业链。

　　3.移动NFC支付的智能设备和受理机具数量快速增长，硬件设施的限制正逐渐改善。

　　随着我国移动NFC硬件设施逐渐改善，以及银联统一产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动，我国移动NFC支付市场将迎来爆发。而且由于公共交通领域小额高频，对支付速度要求极高的特性，公共交通领域将成为我国移动NFC支付发展的突破口。

　　2、中国移动NFC支付用户调研

　　移动NFC支付使用场景以商超为主

　　较为常见的还有便利店、餐厅等生活场景。

　　用户对移动NFC与扫码支付的认知渠道

　　两者都依赖店面优惠活动，但是NFC支付触达渠道更加分散。

　　NFC和扫码支付的商户提醒感知对比

　　移动NFC线下支付过程中的提醒标志或店员提醒较少

　　用户在线下支付过程中，店内支持的支付方式标示、优惠活动和店员的推荐都会影响用户的选择，相对而言NFC的支付方式还未普及，logo和标示也不足以起到提醒作用，且扫码支付的线下推广和店员提醒激励相对好，用户感知到的提醒也会更高。

　　用户满意度

　　应用场景少和设备要求高影响了移动NFC支付用户的满意度

　　相对于扫码支付，NFC支 付用户对移动NFC支付的满意度略低，其中主要因为应用场景较少和设备要求高，但随着带有NFC支付功能的手机出货量增加，商家端口设备普及，这两个短板在行业未来的发展中会逐渐被弥补。

　　移动NFC支付用户对其推荐度较高

　　NFC支付的便利性、安全性和优惠活动是用户满意的主因

　　NFC支付过程中并不像扫码支付一样需要“解锁手机-打开APP-点开扫码/二 维码”多步骤支付，可直接支付显得更为方便;且NFC支付直接从手机端(非第三方支付企业)，令用户感到更加安全;此外NFC支付仍在推广阶段,优惠活动较多，也增加了用户的满意度。

　　扫码支付用户对扫码支付不满意的原因

　　退款流程复杂/支付不安全是扫码支付用户感到不满意的原因

　　扫码支付在线下推广过程中有大量的第三方合作商，使得用户进行退款时流程较长，沟通成本高，给用户以流程复杂的感知;相对而言，NFC支付用户对NFC支付的“退款流程复杂”和“支付不安全”的不满意程度较低。

　　3、中国移动NFC支付发展趋势

　　公共交通领域将成为移动支付重要战场

　　众多品牌将共同推进移动NFC支付普及