跨境支付的“转折年”，国际玩家如何成功突围？

　　前有国内第三方支付巨头因违规跨境支付业务无奈收罚单，后有知名国际支付公司开启“持证上岗”计划——2018年对跨境支付而言，是合规持续推进的一年，更是转折的一年。

　　实际上在这短短几年间，跨境支付玩家们的经历，可能比我们想到的还要复杂。Payoneer大中华区总经理赵秋成向记者总结了跨境支付行业的发展轨迹;

　　2014到2015年，跨境支付主要应用在电商场景，亚马逊等热门电商平台为中国卖家打开出海之路，跨境支付机构此时主要的任务是帮助卖家完成海外收款、结汇，资金回到中国;

　　此后跨境支付在2015到2016年迎来政策东风，跨境电商进入野蛮生长，支付平台如雨后春笋一般崛起，使得支付对接高效率、标准化成为新的业务诉求;

　　2016-2017年，资本开始进入，推动卖家和各个服务商的大力发展，整个行业逐渐升级，支付平台的功能向打通支付链条侧重，在收付两端增加更多的支付场景，让商家能够更高效地运营自有资金;

　　2017年到现在，人口红利渐渐消失，竞争日趋激烈，伴随着跨境电商报备链条的逐渐压缩，行业开始回归商业本质。

　　可以肯定的是，跨境支付的行业红利已不似前些年，国内国外两队玩家遇上合规之年，又该如何自处?

　　“放出去”和“闯进来”

　　早在2007年，银联是国内首家开展跨境支付业务的第三方支付公司，但市场足足等了六年，才迎来跨境支付牌照的发放：2013年9月，国家外汇管理局发放了首批17张跨境支付牌照。2014年，第二批共5家跨境支付牌照发放。进入2015年，国家外管局允许部分拥有《支付业务许可证》且支付业务为互联网支付的第三方支付公司开展跨境业务试点。到了2017年春季，拥有跨境支付资格的支付平台数量终于达到30家。

　　跨境支付近年来能一路蒸蒸日上的原因，除了牌照的放开，更和外管局2015年的新政有关：支付机构被允许自行办理轧差结算，并且不再限制支付机构合作银行的数量;另外单笔交易金额提升至5万美金，500美元及以下的小额支付也不再需要银行逐笔录入。这样一来，支付机构的结算成本被大幅降低，也会有更多银行加入到跨境支付的链条当中来，审批流程也相对简化不少。总的来说，这一系列指导意见实际上才是真正为国内第三方支付机构敞开了跨境支付的大门。

　　自2017年以来监管尺度却显示趋严态势，监管层针对第三方支付机构开展了跨境外汇支付业务的专项检查，支付机构们在展业过程中的业务漏洞一一暴露，截至今年2月，包括支付宝和财付通在内的多家第三方支付机构都因违反相关规定而陆续收到罚单。

　　国内这批跨境支付玩家，不少是立足于本土业务，但由于支付宝和微信支付两大巨头长期稳坐行业头两把交椅，国内的竞争空间始终有限。相对而言，踏足跨境支付、争夺海外市场，随即成为这些发展不上不下的第三方支付机构转型扩张的路径之一。

　　相比之下，漂洋过海到中国的国际支付机构们对跨境支付更加专注，以World First和Payoneer为首的这批公司不少是以专业跨境收款为主。这些机构在中国铺开跨境支付业务其实并不晚，如World First和Payoneer分别在2010年和2014年就已入华，然而直到今年3月，中国央行才放开外商投资支付机构准入限制，World First成为首家提交牌照申请的外商支付机构。

　　国际玩家的突围攻略

　　对这批国际支付机构而言，中国国内的获牌道路确实比本土机构要走得更艰难一些，C端业务基础同样远不及支付宝和微信支付两家，但相应地，海外出身也使得它们早就持有多个国际金融支付牌照，经受过世界各国不同跨境贸易政策的洗礼。

　　在跨境支付领域，Payoneer大中华区总经理赵秋成认为，合规经验可以说是构成行业竞争壁垒的重要因素之一：“一是在全球各国，运营业务所在的国家，支付公司是否持牌，对相关金融法规是否了解?二是系统能不能够支撑业务全球拓展，完成所有合规、风控、反洗钱或是反恐的工作?这是任何一家支付公司发展的基石。”这也正是为不熟悉海外市场的国内客户打通支付体系，搭建好一个合规的支付基础设施。

　　针对在中国的支付合规问题，他表示，他们通过与国内持牌机构的合作实现，但并未透露更多合作机构的具体名称和流程细节。

　　跨境支付行业的风险因素更着眼于账户安全、反洗钱等，以Payoneer的三层风控体系为例，用户行为和支付流转的每一个节点上均运用机器学习去监测分析，海量用户数据打磨的风控系统会过滤例如IP地址、登录频次、命令规则、账号分布等各种行为，系统一旦识别出可疑共性即会预警为洗钱或是其他违法行为，进行自动锁定。

　　而要在竞争大潮中站稳脚跟，必须要选定方向。据记者了解，目前跨境贸易可分为四种主流贸易模式，除了传统的B2B贸易一对一大额交易，还有海外电商平台型B2C、国内自营B2C和小额B2B的模式。

　　不少第三方支付机构紧抓C端业务，赵秋成则更看好B2B的国际贸易，认为未来市场规模有望达到万亿级别。不过他也表示，除了为跨境电商这一垂直场景提供稳定的交易服务，Payoneer考虑向广告营销、度假租赁等领域扩展，“这些行业都有小额高频的跨境支付需求，也比较贴合我们能够提供的解决方案。”

　　实际上在这短短几年间，跨境支付玩家们的经历，可能比我们想到的还要复杂。支付平台首先要确保行业资金流转效率，赵秋成对记者表示，“就好像是中国这些跨境电商的商户，他们需要去支付行海外的VAT，原来传统的方式他们需要电汇，还要通知当地税局或者是税务机构去查询，去告诉他们我已经付钱了。支付平台就帮助用户实现了在我们后台自动化地支付这样一些VAT，并且能够把相关的信息推送到税局。”

　　他表示，在行业生态中，卖家、服务商、平台这些节点彼此交互，每天有大量的信息在节点之间流转，基于数据和对行业的了解去提升信息的流转效率，让交互更高效地转化。跨境支付平台也可以进一步规划，如何让留存的数据发挥出价值，从销售到运营到支付完全打通，用户的历史数据可以变成他们自身的信用基础。