对外开放提速、监管持续强化 国内支付市场迎拐点

　　在监管层高度重视金融稳定、防范系统性风险以及金融开放的形势下，第三方支付正面临行业发展的十字路口，需要重新审视、思考第三方支付的定位、商业模式和可持续发展问题。

　　7月27日，中国人民银行上海总部在网站公布了越蕃商务信息咨询(上海)支付业务许可申请信息。与此同时，央行对支付行业的监管持续趋严。2018年以来，对支付机构的各类处罚节奏明显加快。

　　一面是加快对外开放，一面是强化监管，支付市场发展正迎来拐点。

　　对外开放提速

　　越蕃商务信息咨询(上海)有限公司是英国World First公司在中国设立的全资公司。该公司正是今年5月2日向中国人民银行提交支付业务许可申请的首家外资机构。在此次公示之后，业内预计越蕃或成为我国首家外资支付机构。

　　2015年4月份，《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》中明确提出对外放开银行卡清算市场。随后，万事达、维萨和美国运通等均表示准备申请牌照，落地中国市场。今年3月21日，央行发布的“7号公告”宣布，放开外资进入中国支付市场。5月2日，央行相关人士表示，中国人民银行已收到World First公司关于申请支付业务许可的来函。

　　在对外资开放步伐越来越大的同时，央行对于国内支付市场的整顿也在持续。近3年，央行收紧了支付牌照管理。据不完全统计，此前已经递交支付牌照申请，但并未获得牌照的机构就已有80家。

　　2016年8月份，央行在公布首批支付机构续展结果时表示，一段时期内原则上不再批设新机构。与此同时，支付牌照整合也在提速。

　　在最近的一次牌照续展中，湖北蓝天星支付因与广东信汇(信汇支付)实际上是“一家人”，在本次续展中，湖北蓝天星支付的支付牌照主动申请注销。此后，广东信汇获得了广东和福建业务许可，业务范围得以扩大。业内人士透露，目前鼓励持有多个支付牌照的机构将牌照合并，整合相关业务。

　　随着牌照暂停审批，以及对部分不合规机构不予续展牌照，《中国支付清算行业运行报告(2018)》显示，截至2017年底，支付牌照已经减少到218张。

　　大额罚单增多

　　7月30日，央行表示针对卡友支付服务有限公司和付临门支付有限公司的违法违规行为，对两家公司给予警告并处以罚款。2017年10月份至2018年1月份，中国人民银行分别对卡友支付服务有限公司和付临门支付有限公司开展了支付结算业务执法检查。

　　在检查中发现，卡友公司存在违反收单交易信息管理规定、违反收单外包业务管理规定、违反备付金管理规定、违规留存银行卡敏感信息等违规问题，还存在未按规定完整保存交易记录、严重违反商户实名制管理规定等违规行为，且存在消极配合人民银行检查监督的情况。付临门公司则存在违反商户实名制管理规定、违反收单交易信息管理规定、违反资金结算相关规定、违反备付金管理规定、违反收单外包业务管理规定、未落实商户现场检查制度、违反风险监测管理相关规定、违反收单结算账户设置管理规定等违规问题。

　　在综合考虑卡友公司、付临门公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度之后，央行对卡友公司给予警告，没收违法所得92万余元，合计处罚金额2582万余元;对付临门公司给予警告，没收违法所得147万余元，并处罚款744万余元，合计处罚金额892万余元。

　　同时，央行还要求上述两家非银行支付机构一年内有序退出严重违规区域的银行卡收单业务。卡友公司退出贵州、西藏、重庆等25个省(自治区、直辖市)的银行卡收单业务;付临门公司退出四川省银行卡收单业务。

　　据不完全统计，今年以来与支付相关的各类罚单已超过57张。在被罚的支付机构中，智付支付最让大家“印象深刻”，该公司因存在为境外非法黄金交易提供支付服务等违规行为，在今年5月份被央行累计罚款约4200万元，成为上半年罚单数额最高的一家支付机构。

　　行业面临挑战

　　一松一紧之间，支付机构正面临来自外部的竞争和严监管的双重挑战。

　　“支付行业严监管有利于整治行业乱象，我们肯定是积极拥抱监管，严格按照监管要求开展业务。”一位支付机构负责人表示，净化市场环境、使第三方支付机构回归业务本源，对于中小支付机构来说，将迎来更公平的市场竞争环境，更有望能够靠自身产品、营销能力和创新能力在未来市场中赢得机会。

　　对于外资机构落地，国内支付机构也并不慌张。一位资深业内人士认为，国内外支付机构各有其优势，发展过程中可互相借鉴。对于境内外机构来说，市场规则都是一样的，发展机会和挑战都是一样的，这样更能激发国内支付行业的活力和创造力。同时，外资支付机构落地，也能推动更多有实力的支付机构“走出去”，推动国内支付机构全球化进程。

　　随着备付金全额集中存管越来越近、支付机构“断直连”接入网联也是趋势，行业格局将面临重大调整。业内人士预计，这对于支付巨头来说，影响并不大，受影响的还是中小支付机构。目前，部分支付机构已经将业务重心转移到企业支付市场、跨境支付等方面。

　　就眼前来说，合规是第一步。今年以来，央行已多次强调整顿支付市场。今年2月份，央行副行长范一飞在支付结算工作会议上表示，要严厉打击支付乱象，规范市场秩序。5月份，央行支付结算司司长谢众表示，对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软，维护支付市场的公平竞争秩序，使移动支付服务更好地发挥对实体经济和普惠金融发展的促进作用。7月30日，央行有关负责人进一步强调，将持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。

　　“在监管层高度重视金融稳定、防范系统性风险的形势下，第三方支付正面临行业发展的十字路口，需要重新审视、思考第三方支付的定位、商业模式和可持续发展问题。”中山证券研究所首席经济学家李湛表示。