全球近场通信与移动支付现状及趋势研究

　　1、引言

　　近年来，移动互联网的迅速发展以及智能手机在全球范围内的进一步普及，极大地促进了全球近声通信与的发展。尤其是在电子商务、互联网金融等方面，移动支付的价值日益凸显。至于2016年底，移动支付的用户已达到了14.7亿美元。随着运营商、互联网公司、第三方支付公司、银联等纷纷加入移动支付生态圈，移动支付市场也将迎来爆发式的发展。其中近场支付将成为移动支付中的主流方式 之一，相比互联网支付方式，近场支付在安全性、便捷性方面具有较为明显的优势，也更为消费者所青睐。Ovum预计至2019年，全球将会有接近11亿的人使用近距离移动支付服务，其交易量总额也将在2019年达到1153.9亿美元。

　　本方通过对近几年全球近场支付与移动支付的发展现状及趋势进行了深入研究，探讨了其目前发展中存在的一些问题，并对主要区域的发展进行了分析和比较，提出了未来几年主要的发展方向及关注点。移动支付发展迅速，未来几年移动支付用户数也将呈现较快的增长，并渗透到更多的应用场景当中。

　　2、目前发展现状

　　2.1 全球近场支付与移动支付的发展现状分析

　　至2016年起，全球移动近场支付用户开始大量增长，主要是受到了NFC支付的驱动。全球移动近场支付用户在2016年相较其他移动支付来说增长稳健，2016年全球使用NFC手机进行支付交易的人数超过1亿人。近场支付的交易规模持续保持增长的主要原因是由于用户数的不断增长，以及支付上限的不断提高。2015年各个市场的支付上限有所不同，例如英国为30磅，法国是25欧，美国为25美元，加拿大为100加币，澳洲为100澳元。

　　NFC支付是指消费者在消费时，利用NFC技术通过手机内置的NFC射频通道完成支付，是一种非接触式近场支付。相较于其他互联网支付方式，NFC支付在安全性、支付流程等方面都更加优化。同时，其操作简易，支付步骤较少，移动设备无需联网便可完成支付交易。

　　目前而言，近场支付的市场环境已经较为成熟。一些推动近场支付发展的因素例如移动终端的支持，主机卡(HCE)的兼容，都为近场支付提供了多种灵活的支付方式。近场支付也被多个科技公司例如Apple，Google，PayPal和三星等支持。这些因素共同推动了近场支付的快速发展。

　　在移动支付中，一个比较重要的场景是车辆中的内置连接。福特公司在这个领域较为领先，其通过FordPass的平台支持移动应用。在2016年1月，福特加入了Ford Pay的移动支付服务。此外，互联家居中也存在移动支付的机会。目前亚马逊已在探索此领域的发展，并凭借其智能语音助手Alexa率先抢占了智能家居市场的一席之地。亚马逊智能家居策略关键的一个部分就是它的短程补给服务，这是一个类似替代产品的服务，目前还在测试当中，它将整合第三方的连接资源来监控补给，当供应量较低时，可自动的再次下订单。亚马逊也在“一键购买”上做了诸多尝试，随着人们需求的增加，更多的功能被添加，例如帮助用户查询天气，与其他智能硬件进行交互，甚至与一些 O2O 服务对接等。

　　可穿戴设备现在并非移动支付的主流平台。例如智能手表，眼镜等可穿戴设备的支付将会继续发展，其主要是受到了供应侧和媒体的驱动，而并非来自于消费者。这个市场对于消费者来说依然较新，很多消费者对这种技术依然持怀疑态度，用户的兴趣和购买意愿仍然较低。

　　尽管从短期来看可穿戴设备将不会是支付的主流，但是，在中长期，预计移动支付将会在移动设备中得到更广泛的支持，尤其是智能手表和智能眼镜。苹果手表中的移动支付将会提高消费者的感知。而巴克利银行已经在它的可穿戴产品中引入了移动支付，其他一些主流银行也纷纷效仿。

　　预计可穿戴移动设备中的第一批移动用户将主要聚集在旅游行业的移动近场支付。而广告商和品牌商日益增长的需求也将促进可穿戴设备中移动支付的发展。

　　面对面转账的业务在不断发展的同时，也在历经变革。一些新兴场景的出现在改变面对面转账的格局。例如移动社区募集平台M-Changa，它支持跨境捐款业务，在这个平台上20%的捐款都来自于国际交易。非洲运营商Tigo也将面对面转账业务作为一种贸易支付方式，并坦言其30%的交易都是面对面转账的形式。此外，支持面对面转账的移动应用也在增长。

　　2015年至2019年全球面对面转账交易量统计对比如图1所示：

　　值得注意的是，目前新兴市场的智能手机渗透率依然落后于成熟市场，但是新兴市场的增幅较快，同时越来越多低于100美元的智能手机出现在市场上。在很多新兴市场上，智能手机将会成为主导。

　　随着智能手机屏幕的不断增大。使得用户体验也不断提升。而越来越多的零售商也在优化其移动购物的网址。这些发展将智能手机打造成为一个能够支持用户完整购物体验的平台，整个流程从产品的搜索到比较、推荐及支付都可以通过智能手机的载体完成。因此，智能手机的不断普及也推动了移动支付的较快发展。

　　2.2 区域发展情况

　　(1)亚洲和大洋洲区域在移动支付的使用上将会较快的增长

　　新兴市场将会在移动支付上呈现较好的发展前景，尤其是在亚洲区域。Ovum预计移动支付最快的增长区域将会出现在大洋洲、东亚和东南亚区域。用户用户将会从2016年的5.1亿增长至2019年的14.5亿。用户的快速增长主要受到中国市场的驱动，而其中科技巨头如阿里巴巴和腾讯贡献巨大。中亚和南亚同样在用户数上呈现较快的增长，用户数将会在2019年达到8.57亿。其中印度市场是最大的驱动，但其他市场也颇为重要，例如巴基斯坦和孟加拉国。这两个国家都有较好的移动金融基础，其中巴基斯坦的Easypaisa和孟加拉国的bKash公司都为移动支付做出了较大的贡献。

　　(2)大洋洲，东亚和东南亚的交易量保持强劲

　　在预测期内，大洋洲，东亚和东南亚的移动交易量将会超过北美并追上西欧。在2016年大洋洲，东亚和东南亚的移动支付交易量在583.2亿美元，落后于北美的652.6亿美元和西欧的677.3亿美元。但在2019年，大洋洲，东亚和东南亚的移动支付交易量将会达到2789.1亿美元，高于北美的2574.8亿美元，接近西欧的2791.9亿美元。

　　大洋洲、东亚和东南亚包含了一些经济发达体，如澳大利亚、新加坡以及快速发展的中国市场。中国的中产阶级具有较快的增长力，也是移动应用的主要目标群体。而其他的一些新兴市场例如巴西和印度，中产阶级也是增长的主要驱动力。

　　(3)非洲的面对面转账及移动汇款业务发展迅速

　　在大部分区域，移动支付的发展都较为迅速，但在非洲区域，目前其发展依然较为缓慢。在所有的移动支付类型中，面对面转账用户贡献了最大的交易量。其国内的面对面转账业务将会是非洲移动金融服务的主要支柱产业，同时也被广泛使用在移动支付的应用当中。非洲运营商Tigo的面对面转账业务是其主要的业务之一。

　　而Safaricom于2007年推出的M-Pesa移动汇款和支付业务也被当地人民普遍应用。在肯尼亚，仅有22%的人拥有正规银行账户，但总人口的29%经常通过M-Pesa汇款。M-Pesa用户每天平均进行680万笔交易、汇款4400万美元，相当于肯尼亚全年GDP的31%。总交易量较大。

　　2.3 目前存在的问题

　　(1)服务提供商对用户缺乏深入了解

　　服务提供商通常对客户行为仅有部分程度的了解。缺乏了解有很多原因造成，例如，用户数据并没有进行深层次的整合，相反，只是作为基本信息散落在各处。此外，不同的数据在质量和深度上差异也很大。最后导致很多数据都不能被充分利用。

　　因此，服务提供商必须聚焦于数据的深度，使得数据可以创造出更有意义，且可被使用的价值。具体如图2所示。

　　(2)数据的隐私性仍保持不确定性，目前属于比较难以驾驭的领域

　　服务提供商需确保其能够在客户和监管者之间平衡好数据的隐私性问题。客户对于潜在数据的隐私以及他们的个人数据如何被使用诸类问题越来越重视。与此同时，监管者对于数据隐私性的政策也越来越严格。而用户和监管者对于数据隐私性的态度差异很大。对运营商来说这是一个较为敏感的领域。

　　(3)安全问题依然不容忽视

　　移动支付的安全性问题仍然是用户较为关注的问题。在Ovum 2016年的用户调查中，接近3分之一的被调查者(30.9%)透露他们不使用移动支付服务的主要原因是出于对安全方面的考虑。四分之一的(25%)表示主要顾虑是对个人数据的隐私性保护。当Ovum调查访问者何种因素将会激励他们使用移动支付时，对于交易时更好的安全保护和更好的隐私性保护成为了最大的驱动因素(40.7%和35.2%)。

　　因此，服务提供商需要提供更有说服力的安全保证来说服更多用户使用移动支付。而未来那些能够给消费者展现出较强的安全保障的服务提供商将更有可能吸引消费者。

　　在支持标记和生物识别上的进步推动了运营商在安全方面的进步。生物识别是一种重要的安全认证，其具备提高安全支付的潜力，并正在慢慢被引入更多的智能手机和应用当中。苹果公司是第一个使用生物识别作为移动支付认证的公司，它首创了Touch ID的指纹扫描方式。三星也在运用生物识别到支付中，同时也在考虑增加虹膜扫描和语音识别。另外，阿里巴巴也在探索面部识别的新兴模式。预计未来生物识别方式将能拓展到更多应用中。

　　3、未来趋势预测

　　(1)全球移动支付用户将会有较快的增长。

　　全球移动支付用户将从2016年的14.7亿增长至2019年的47.7亿，其中移动商务占比最大。通过移动设备进行网络购物的用户群将是其中最大的群体，将从2016年的9亿用户增长至2019年的20.7亿用户(复合增长率达到22.3%)。

　　面对面支付的全球用户预计将从2016年的4.7亿用户增长至2019年的16.1亿用户(复合增长率达到50.2%)。相较而言，移动近场支付增幅更大，在2016年仅有0.33亿用户，但在2019年用户将会达到9.4亿(复合增长率为206.3%)。

　　(2)面对面转账业务将会持续发展

　　面对面转账业务在2017年至2019年期间将会有较快的增长。全球面对面转账的用户数将在2019年达到16亿。其中，国内的面对面转账用户将会达到14.8亿，国际的相对较少，仅为1.24亿。在一些新兴市场，例如肯尼亚，尼日利亚，南非，菲律宾，印度和中国，对于国内移动转账具有较高的需求。

　　面对面转账业务的发展主要受到了高科技公司的驱动。主要的公司包括美国的Venmo，中国的支付宝，以及一些OTT应用中增加的转账功能，例如Facebook的Messenger，Kakao Talk和Line等。

　　(3)移动支付将会扩散到更多的IoT场景当中

　　用户生活在一个互联的时代，而IoT已经成为了用户日常生活中越来越重要的一个场景。如下图所示，M2M的连接数将由2016年的3.56亿上升至2020年的6.6亿。这也为移动支付创造了更多的机会。

图3 2015年至2020年全球M2M连接数统计对比

　　(4)NFC将会变成移动近场支付的一种主流的技术

　　尽管NFC不是移动近场支付的唯一一种技术，Ovum预计其将成为主流的方式，如下图中所示。另外一些其他通信技术的发展也将会发挥一定作用，尤其是在新兴市场。这些技术包括二维码，短信，USSD，蓝牙等。

图4 2015年至2019年全球NFC及非NFC近场支付用户统计对比

　　移动近场支付的全球交易量将会从2016年的21亿美元增长至2019年的1153.9亿美元。尽管相比移动贸易来说这种增速仍然偏小，但也呈现了NFC的稳定增长。预计近场支付的交易规模将会持续保持增长，主要是由于用户的增长，以及支付上限将会不断被提高。至2019年，预计全球移动近场支付的用户将会达到10.9亿用户。

　　(5)新兴市场上有较好的发展机会

　　新兴市场将会持续在移动支付上展现较好的发展前景。尤其是在亚洲区域，如下图中所示。Ovum的移动支付预测显示大洋洲，东亚和东南亚将会在用户数上展现最快的增长。2016年其用户数为5.1亿，主要受到中国市场的发展驱动，例如像阿里巴巴，腾讯等都极大的促进了移动支付的发展。中亚和南亚也将有较快的发展，2016年用户数为2.15亿，其中印度市场是主要的增长力。

　　中国市场和印度市场上的中坚力量都是中产阶级，他们也是移动商务应用中的主要用户，其他新兴市场例如巴西等也相似。非洲目前正在把移动金融服务推广到没有银行账号的用户群体当中，而这个区域目前来说增长态势也较为稳定。

图5 2015年至2019年移动支付用户分区域增长情况统计对比

　　(6)更多的大型零售商将会加强其移动支付的控制权

　　沃尔玛和Target将在2016年通过开展移动钱包业务支持其在星巴克门店的支付。其他大型的零售商也将纷纷加入其阵营。很多大型的零售商目前已经有自己的移动应用和整合的支付能力。移动支付也使得零售商能够在其品牌中加入更多独特的价值，一方面能够让消费者更深层次的参与，另一方面也能进行针对性的广告和客户忠诚项目。对于零售商来说，更灵活的NFC部署和通过生物识别提高安全性使得移动近场支付更加方便。

　　但自有品牌的移动支付或者钱包服务并不适用于所有的零售商。适合自主开发的零售商主要是目前已经有一定客户基础的移动应用商店，移动金融方面的专家以及成功的客户忠诚计划。零售商，尤其是小型的零售商，并不掌握以上特性的可考虑第三方的支付方式。

　　即使是大的批发商可以考虑采用组合策略，一方面拥有自己的支付渠道，另一方面也运用第三方的移动钱包。一些批发商想要给客户提供独特的，定制化的移动钱包服务，但是只提供给他们的重要客户。但其他许多类似的批发商也希望拥有这些开放式的移动钱包服务，可进一步在更多的国家或者区域层面提供更多的服务。

　　4、结束语

　　本文围绕移动支付以及近场支付近几年的业务发展现状展开分析，介绍了移动支付以及近场支付目前的用户发展及平台发展情况，引入了NFC、可穿戴设备、面对面转账等新兴概念，并对主要区域的发展现状展开分析，探讨其存在的发展机遇。之后进一步分析了目前存在的一些问题，如服务提供商对用户缺乏深入了解、数据的安全性及隐私性仍亟待提高等。最后结合发展现状及存在的问题，对移动支付及近场支付的未来发展趋势进行了预测，移动支付也将成为一种主流的支付方式，并扩散至更多IoT景当中。下一步，对于伴随着移动支付及近场支付发展所产业的新的业务机会和具体的场景应用仍需进行更行一步的研究。