市场观察：物联网市场仍由部分SP和关键垂直领域所主导

　　Ovum物联网实践领导Alexandra Rehak表示，尽管物联网整体市场正持续快速增长，但这样的增长使部分连接服务提供商和行业的受益程度远超其他。LPWAN的部署也在加速，接下来五年时间也将继续快速增长。然而，未来几年M2M将继续是大多数电信运营商物联网收入的主要来源。

　　M2M市场由10个主要M2M连接企业(电信运营商)所主导。这些服务提供商在2016年底提供了全球连接总数的69%。总体来看，Top 15连接服务提供商提供了超过77%的全球M2M连接。

　　规模是非常重要的，中国和俄罗斯等大型市场的服务提供商及跨国运营商排名遥遥领先。如图1所示，中国三大电信运营商(中国移动、中国联通和中国电信)与沃达丰和AT&T一起，占据市场领先地位。到2016年底，中国市场占据全球M2M连接总量的35%。

　　图1:2013-16年全球Top 10 M2M连接运营商。来源：Ovum

　　车队和物流、汽车和计量都提供了极大的CSP机会

　　某些行业垂直领域正推动电信运营商物联网合同的增长。Ovum的物联网服务提供商合同追踪报告显示，过去五个季度中电信运营商获得数量最多的物联网合同来自于几个垂直领域：车队和物流、互联汽车和智能计量(如图2所示)。这三个类别占据Ovum追踪的14个不同的垂直领域和应用种类电信运营商物联网交易的近一半(45%)。工业物联网也占据了很大的份额(10%)。

　　图2：CSP物联网/M2M合约，以垂直领域/应用划分(1Q16–1Q17)。来源：Ovum

　　车队管理和互联汽车合同的数量之多，反映了交通运输领域物联网解决方案的相对成熟度。同样，能源和公用事业也是M2M和物联网的最早采用者之一，通信服务提供商(CSP)将继续支持以公用事业为代表的智能计量发展。LPWA的增长将会创造新的机会(例如用水计量)，但并非所有这些增长都将带给CSP。

　　此外，Ovum发现，2016年和2017年初期间，CSP在工业物联网合同方面呈现飙升状态，而Ovum预期这一趋势将会继续。与其密切相关的是资产跟踪，2015年的达成的合同数量值很高，2016年虽有减少，但是2017年第一季度再次出现提升。电信运营商物联网制造主张通常通过与制造IT和运营技术直接相关的公司的合作实现推向市场。行业重点应用包括资产管理、预测性维护和物流。CSP寻求将物联网解决方案与其现有网络、服务和安全产品进行集成，并提供给制造领域。

　　CSP的另一个关键垂直领域是智慧城市。在过去五个季度，这是电信运营商物联网合同的第五大服务/应用。然而，如果单独分析2017年第一季度时会发现，智慧城市是签约合同量的第三大垂直领域，这也表明CSP在智慧城市项目中的活跃度日益增加。CSP必须做好准备支持城市“智慧之旅”中的不同方式，并与广泛的利益相关者和未来的参与者积极合作。

　　在智慧城市中——很大程度上在其他物联网垂直领域中，CSP可以发挥重要的协调作用，除了提供连接性外，在某些情况下还会提供应用，但是CSP却不应就此期望拥有整个价值链。随着连接的价值不断下降，许多服务提供商正在其物联网策略中探寻连接以外的其他方式，包括垂直行业专业化、管理服务产品、系统集成和咨询服务等。不过，这些举措面临着来自物联网市场其他参与者的激烈竞争，中小型提供商可能会发现，通过与更大的提供商、厂商、软件公司和应用公司达成合作伙伴关系，将为其提供面向市场服务客户最具吸引力的路线。