索芙特拟定增募资逾51.2亿发力智慧城市业务

　　索芙特1月4日晚间发布定增预案，公司拟以6.03元/股的价格，向10名特定对象非公开发行合计不超过84908.79万股，募集资金总额不超过51.2亿元，其中41.2亿元拟用于购买杭州天夏科技集团有限公司100%股权，不超过10亿元拟用于补充天夏科技流动资金。交易完成后，公司业务将拓展至智慧城市产业。在停牌逾半年后，公司股票将于1月5日复牌。

　　公告显示，此次定增募资收购的标的天夏科技，其主营业务包括软件产品销售、系统集成建设与运营服务。从2013年开始，天夏科技在原有业务模式基础上，开始研发及应用智慧城市“1+N”系列产品，并在全国范围内进行系统集成及总包业务模式推广，近10年来建设了上百个的数字城市项目和智慧城市。

　　截至2014年9月30日，天夏科技总资产为3.03亿元，净资产为1.37亿元，其2012年度、2013年度和2014年前三季度的净利润分别为-738.70万元、3417.97万元和5622.40万元。据公司预测，其2015年度、2016年度、2017年度合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的预测净利润将分别不低于3.10亿元、不低于4.10亿元和不低于5.20亿元。公告称，采用收益法评估，天夏科技100%股权预估值为41.2亿元，预估增值率为2891.31%。

　　有业内人士对记者表示，近年来国家大力提倡发展智慧城市，不少上市公司纷纷布局其中。此番索芙特在策划半年后，祭出大手笔加码此项业务，凸显公司借道这一业务实现转型的决心。有市场机构曾预测，截至2013年底，我国已有90个城市并将再新增50个城市作为“智慧城市”试点，“十二五”期间投资总额将在5000亿元以上，而拉动的相关产业产值总计或将超过2万亿元。上述人士表示，如此大规模的市场“蛋糕”的吸引力十足，索芙特作为此领域“后来者”尽管与其传统业务关联性不大，但此番收购标的天夏科技基本面足够优质，或将迅速助力索芙特分羹其中。

　　对此，索芙特公司方面也表示，此次购买资产完成后，公司将在原有业务基础上，新增智慧城市运营业务，初步实现上市公司多元化发展的经营战略。未来上市公司将充分借助产业的战略发展机遇，进一步在该领域做强做大，实现上市公司经营业绩的长期稳定发展。