NFC/蓝牙竞相插旗　移动支付市场竞争白热化

　　近距离无线通讯(NFC)与蓝牙(Bluetooth)将在行动支付市场狭路相逢。NFC与蓝牙供应链业者，正分别透过microSD手机信用卡及信标(Beacon)节点装置等新产品，加速推动行动支付应用，使得两种技术间的角力逐渐浮上台面。

　　近距离无线通讯(NFC)手机行动支付应用正式在台上路。开南大学2月13日携手法商欧贝特(Oberthur)及联合国际行动支付公司宣布，其信托服务管理(TSM)平台已率先获得Visa与万事达卡(MasterCard)安全及商用解决方案认证(图1)，因此各大银行业者将可为支援此一平台的NFC智慧型手机，提供信用卡或票券交易功能。

　　首个TSM平台商转　NFC行动支付在台启动

　　开南大学校长高安邦表示，通过两大信用卡组织--Visa及MasterCard安全认证的TSM平台，可以确保信用卡相关资讯下载到手机的流程兼具效率及安全性，高度保障持卡人卡片资讯的安全。

　　高安邦进一步指出，发卡银行可以藉由通过安全认证的NFC TSM平台以及手机专用的安全元件--NFC microSD卡，让消费者以空中下载(Over the Air)技术直接在手机上新增、删除或修改信用卡资讯，省去前往银行舟车劳顿的麻烦，即可立即在设有感应式刷卡机的商店，享受便利的行动支付服务。

　　在高度交易安全性的保障下，无论金融、交通、电信、零售及智慧家庭等领域业者，皆可以在NFC手机上实现信用卡或票卡交易功能，创造新的营收来源。

　　事实上，高雄捷运一卡通(I Pass)即采用NFC microSD记忆卡做为行动支付方案。使用者除可以利用一卡通享有高雄捷运、公车和全球主要客运等交通应用服务，未来更可以结合联网技术，在全国主要便利商店进行小额储值与消费，或在百货公司及各大零售业，体验购物导览、讯息推播等创新服务。

　　联合国际行动支付营运长洪文安指出，目前NFC行动支付的实作主要有三种方式，一是透过电信商主推的NFC单线连接协议(SWP)用户识别模组(SIM)卡，二是如三星(Samsung)、索尼(Sony)等手机品牌厂采用的嵌入式(Embedded)NFC方案，最后则是银行业者较为偏好的NFC microSD卡方案。

　　洪文安强调，开南大学的NFC TSM平台皆支援上述NFC行动支付方案，且一台手机内部具备多种NFC支付类型的情况也相当合理，而在各式票卡逐渐汇集到手机平台的趋势下，民众的生活将与NFC紧紧扣连，行动支付、行动商务应用商机也将一触即发。

　　洪文安指出，2013年初行政院金管会全面开放银行申请手机信用卡(即在手机上实现信用卡功能)业务，让消费者可以直接向银行申请手机刷卡服务，而在法令松绑、TSM平台又获得两大信用卡组织的认证后，各式NFC行动支付、行动商务应用可望加速开枝散叶。

　　目前，国内速食业者对NFC手机行动支付应用的导入兴趣浓厚，包括摩斯汉堡、必胜客(Pizza Hut)、都可茶饮(CoCo)等皆已于2月19?22日于南港展览馆举办的智慧城市展，推出NFC智慧菜单、点餐等相关服务，不仅藉此吸引消费者眼光，更提前为即将爆发的行动商务市场布局。

　　另外，银行业者也对NFC行动支付应用跃跃欲试，其中，联邦银行更已率先发行消费金额无上限的NFC手机信用卡。

　　联邦银行2月底宣布正式与联合国际行动支付公司合作，发行获Visa组织安全认证的microSD NFC手机信用卡，消费者可以向银行申请核发后并插入手机microSD插槽，在全球任何地方享受不受消费金额限制的行动支付体验。

　　首张microSD NFC手机信用卡亮相

　　联邦银行信用卡中心执行长林毓棠表示，该银行已获准发行NFC手机信用卡，系国内第一张获Visa组织安全认证的microSD NFC手机信用卡，相较于其他竞争对手提供的方案仅能实现小额支付功能，联邦银行的microSD NFC手机信用卡不受新台币3，000元的交易金额限制，并搭载高雄捷运一卡通的电子票证功能，所以消费者可以藉此实现信用卡消费、小额支付及交通票证三合一的完整服务。

　　联合国际行动支付总经理詹澄翼指出，要以NFC技术实现行动支付功能，除手机内既有的NFC控制器(Controller)外，尚须搭配NFC安全元件--嵌入式元件、microSD卡或SIM卡等，以确保交易安全。不过，目前具备嵌入式NFC安全元件规格的手机仅有小米机、三星Galaxy S4及该公司于全球行动通讯大会(MWC)发表的Galaxy S5等，因此，若持有其他手机款式的消费者想要享受NFC行动支付的功能，则可选择microSD卡做为较为弹性的方案，至于SIM卡方案则容易受限于电信业者与银行业者间的合约，普及度可能将较前面两者为低。

　　詹澄翼强调，联邦银行此次可以推出消费金额不受限的NFC手机信用卡服务的关键在于，除microSD卡本身已通过EMVCo认证，联合国际行动支付亦提供通过EMVCo认证的信托服务管理平台，将透过十几道金钥的层层加密，为消费者高规格把关行动支付的资料流安全。

　　林毓棠提醒，由于手机信用卡须搭配专用的应用程式(APP)使用，因此，持卡人于申请手机信用卡后须至Google Play商店免费下载「联邦手机信用卡APP」并设定手机信用卡的安全密码。随后，在设有感应式刷卡机(Visa payWave)的商店消费时，持卡人必须先启动应用程式并输入自行设定的密码，手机信用卡和感应式刷卡机才能有效完成感应交易。

　　詹澄翼指出，设定安全密码系防止手机失窃后，手机信用卡遭盗刷的防御措施，目前已有部分指纹辨识元件厂商在观察NFC行动支付应用市场走向，未来进一步结合指纹辨识功能增加安全性亦不无可能。

　　除指纹辨识可以提升NFC行动支付便利性及安全性外，零组件厂商亦提出三维(3D)微型天线方案，盼协助手机厂商打造更快速便利的NFC行动支付应用。

　　3D微型天线搭桥　NFC行动支付快又准

　　NFC行动支付应用热潮狂烧，但以microSD卡为基础的NFC方案常受到手机环境对射频(RF)元件的干扰而影响读取精准度，因此业界研发内建3D微型天线的NFC microSD卡方案，能主动发射讯号回应端点服务机(POS)，提升行动支付便利性。 由于手机对射频元件而言系极为严苛的运作环境，加上各式手机外观设计不尽相同，射频元件要保持一致的理想性能并不容易，因此采用传统被动式NFC类比前端与简易的平面天线，搭配小尺寸SIM卡或microSD卡，将无法实现支付应用终端对于读取相容性的严格要求。

　　为改善行动支付精准度，以往SIM卡及microSD卡设计多采用额外的升压天线或外部配件，以放大NFC标签跟读卡机间的RF资料传输讯号，但这不仅提高物料清单(BOM)成本，亦增加手机设计业者针对不同的手机型号的管理复杂度。

　　有鉴于此，DeviceFidelity利用奥地利微电子(ams)的整合型前端方案--AS3922(图2)，成功生产出内嵌3D微型天线并符合EMV标准的NFC microSD卡--CredenSE 2.10，可相容于上百款的microSD卡手机，并已获Visa及万事达卡(MasterCard)认证。换言之，该方案可让任何有microSD卡插槽的行动装置，转化为非接触式的支付装置，且毋须使用其他外部天线或配件。

图2 奥地利微电子整合型前端方案元件配置图

　　DeviceFidelity技术部门执行副总裁Tuan Dao表示，由于AS3922能在大部分手机上实现可靠的NFC传输，且可符合小型天线尺寸限制，因而助力该公司突破技术关卡，成功开发出CredenSE 2.10 NFC microSD。

　　据了解，AS3922采用了奥地利微电子专有的Active Boost技术，可让NFC标签与读卡器间的资料传输，以高出传统被动式标签一百倍的耦合系数(Coupling Factor)稳定进行。

　　此外，AS3922还具备特殊的天线自动调谐(Antenna Auto Tuning)技术及Q因数调整功能，对microSD、SIM卡和μSIM应用而言亦十分关键。

　　奥地利微电子指出，利用AS3922结合DeviceFidelity的3D微型天线，手机的microSD卡典型读取范围可达到4公分，亦即使用者不必将手机刻意对准支付终端设备，即可以轻松完成交易。

　　詹澄翼指出，除NFC已获得银行业者、手机厂商共同认可做为行动支付的重要传输技术外，另一个短距离无线通讯技术--蓝牙(Bluetooth)，在行动支付的受欢迎度也迅速上升。

　　联合国际支付副总经理林明海指出，非苹阵营的手机多采用NFC技术实现完整信用卡实体支付流程，系看中其支付安全性高的优势，不过，目前业界也兴起另一波信标(Beacon)的行销应用风潮，商家可以利用以蓝牙为主要沟通技术的Beacon发射器达到广告行销效果，并在POS机同步整合蓝牙技术之后，进一步实现行动支付应用。不过，目前Beacon方案多用于苹果(Apple)装置中，应用市场仍有不小的成长空间。

　　蓝牙Smart技术助攻　Beacon应用窜红

　　2014年苹果、PayPal、高通(Qualcomm)等厂商不约而同推出以蓝牙为主要基础的Beacon方案，以实现更为普遍、方便的手机钱包(Mobile Wallet)、行动优惠(Mobile Couponing)以及适地性服务(Location-based Service)等应用，让Beacon应用快速受到市场瞩目。

　　蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)行销长Suke Jawanda表示，零售业将是最先使用Beacon的产业，但这对以蓝牙Smart为基础的Beacon应用而言仅只是个开始，未来蓝牙Smart将驱动更多样化的应用情境，像是驾驶可在拥挤的城市里透过手机的提醒得知附近车位空缺情形;杂货店可在客户再次上门、走进乳制品走道时，提醒其上次购买的牛奶已几乎用罄。

　　近几年来，零售业者及品牌厂商正戮力尝试各种广告推播(Push)行销方式，但却缺少主要品牌手机制造商的支援，而蓝牙Smart拥有三种让Beacon应用普及度大增的必要特色。首先，蓝牙系可以验证并管理互动的智慧无线技术，其次，该技术具备极高的能源效率，不会影响行动装置电池续航力，最后，手机制造商及行动通讯运营商亦已普遍支援蓝牙技术。

　　蓝牙技术联盟指出，2014年年底，消费者将可以看到且感受全然不同的商店消费体验。未来几年，以蓝牙Smart为基础的Beacon应用将在零售业呈现爆发性成长。

　　市调机构Parks Associates资深分析师Jennifer Kent指出，2014年蓝牙将在手机钱包生态系统中扮演更重要的角色，不仅因为PayPal或苹果等厂商对蓝牙Smart的大力支持，更重要的是该技术具备手机钱包所需的三项重要功能，包括以手机对终端销售点的支付、被动式行销讯息传送及针对使用者在商店里的位置侦测功能。

　　现阶段，除最为大众所熟知的苹果iBeacon应用已导入全美多家超市外，PayPal亦积极投入Beacon应用实验，目前美国境内几家商店已尝试导入PayPal Beacon技术，未来试行计划将进一步扩及至澳洲、英国、加拿大、法国及德国。

　　与此同时，另一家美国新创公司Estimote也已正式对零售商以每颗100美元的售价出售Beacon节点，并在2013年12月获得310万美元的创业投资(Venture Capital)资助;而同时期，高通也宣布将以蓝牙Smart为技术基础的Gimbal Beacons商用化(图3)。

图3 高通Gimbal Beacons方案　图片来源：高通

　　继苹果及高通纷纷以蓝牙技术为基础，分别发布iBeacon及Gimbal应用后，韩国电信商SK Telecom也开始利用既有的基础建设推出Beacon应用服务，以利零售及医疗业者实现创新的商业模式。

　　SK Telecom力捧　蓝牙Beacon应用发酵

　　市调机构Ovum产业、通讯与宽频首席分析师Emeka Obiodu表示，蓝牙低功耗(BLE)Beacon是小型、低耗电的蓝牙发送器，可重复对邻近的蓝牙装置广播，藉此追踪使用者在巷弄中的移动情形，或针对在特定位置的消费者广播讯息。以SK电信为例，即在2013年2月起与首尔大学盆唐(Bundang)医院合作，利用Beacon应用推出院内导航与病患指导服务。

　　Obiodu认为，SK电信成功推出商用化的蓝牙Beacon对电信产业而言是一大里程碑。该公司为推动蓝牙Beacon服务，投资韩国Beacon新创公司--Dio Interactive，以研发Beacon发送技术，不仅如此，SK电信本身亦着手开发智慧型手机应用程式，让无论是iOS 7或Android 4.3作业系统的手机，皆可与第三方装置上的Beacon应用程式互动或接收讯息。

　　据了解，SK电信的Beacon装置可由电池或墙式电源供电，其每秒至多发送二十次讯号，运作范围为3?50公尺。各个Beacon装置可采用SK电信既有的演算法，实现现场调查、位置辨识并在各种装置间修正误差。

　　值得一提的是，SK电信的攻势不止于此。由于蓝牙高度渗透iOS及Android装置，因此各式的Beacon应用开发者未来将更快地发表更具备成本优势的方案，而这样的现象将对SK电信造成一定程度的成本压力。着眼于此，该公司正戮力开发为第三方夥伴所设立的共同平台(Common Platform)，藉此将触角延伸至健康照护以外的零售业及运动娱乐等，促进消费者的参与程度。

　　Obiodu指出，此类第三方平台虽可以增强电信商的竞争实力，但与此同时，电信商应该要开始思考如何结合蓝牙低功耗方案于其销售专案中。这样的方式类似于电信商在机器对机器(M2M)及物联网(IoT)市场中，将自身定位为端对端、客户服务管理的整合者。换言之，虽然业界目前仍将讨论重点放在科技的创新上，但实际上SK电信及其他电信商须要紧抓的成功关键及机会仍是创新的商业模式。

　　Obiodu强调，许多电信厂商由于忧心新科技将让他们再度沦为仅提供网路接取服务的水管(Dumb Pipe)，而迟迟不敢加入Beacon战局，但这将使他们无法利用新科技形塑新一代的市场样貌，反而让更多充满活力的厂商有机可趁。

　　在电信商力捧的优势下，Beacon应用正迅速窜红，不仅于行动支付领域崭露头角，在各式的零售业行销、智慧家电等亦可见其踪影。

　　而在Beacon应用后势看涨的情况下，NFC技术将如何在银行业者及手机厂商的力拱之下迅速扩大行动支付市场势力，将是相关厂商今年火力全开的重点。