透过Square 说台湾的移动支付发展

　　个人之间的付款行为，都是用现金支付来进行的。假设你打赌赢了，而对方身上没有携带足够的现金好付给你，他很可能就会赖掉了;但这时候如果他有信用卡而你有手机，而你的手机又有安装移动支付App软体可以刷卡收款的话，则此一个人之间的付款问题就可以解决了。你就可以要求他用信用卡支付，而你用手机收款，他也就赖不掉了。

　　移动支付应用广NFC商「机」无限

　　包括eBay的PayPal、Intuit、VeriFone和Square等在内的一些公司都发明了各种创新方法，让个人不必用现金或支票，而是用手机来支付公私帐款，称为行动金流服务。市场调研机构Gartner也预言未来前十大消费性移动应用依序为：1、转帐服务;2、行动定位服务;3、行动搜寻服务;4、行动浏览服务5、行动健康监测服务;6、移动支付(mobile payment)服务;7、近距离无线网路传输(Near Field Communication，简称NFC)服务;8、行动广告服务;9、行动即时通讯;10、行动音乐服务。其中跟行动金流服务直接相关的就有排名为第1位与第6位的两项，再加上排名第7位的NFC，与移动支付技术有关的就有3项之多，其重要性不言可喻。

　　2013年台湾金管会宣布全面开放银行申请手机信用卡业务，而公平会则有条件通过中华电信、台湾大哥大、亚太电信、远传电信及威宝电信等5大电信运营商与悠游卡公司，合资成立授信服务管理(TSM)公司，这将加速台湾NFC移动支付市场的发展，使之逐渐蓬勃。除此之外，中华电信还与国内四家银行合作，开始试办NFC手机信用卡服务，透过NFC手机空中下载(Over the air，OTA)信用卡资料，便能以手机取代信用卡，在包括台湾在内的全球70多万个Paypass商家内购物、消费。消费者的一支智慧型手机就整合了信用卡、悠游卡、会员卡、员工证、行动广告、手机优惠券、身分认证、名片交换与读取电子标签等多重服务。以前出门要「伸手要钱」(身份证、手机、钥匙、钱包)，现在一机搞定。使用者不但可在特约商店刷「机」结帐、哔「机」搭捷运、公车、高鐡或租借UBike，还可以「机」碰「机」方式传送名片或资料。我们可以大胆预言手机晶片业者若将NFC 列为3G 射频晶片的标准功能，则拥有NFC 传输功能的智慧型手机数量将以爆炸性的速度成长。

　　然而，像Intuit或VeriFone的移动支付方案，须将NFC模块整合到手机晶片组上，其所产生的成本、体积、散热、功耗等议题，已成为手机厂商所需要面对及解决的第一要务。而且，市场领导厂商Apple，至今仍未将NFC传输功能，纳入其畅销手机iPhone硬体规格内，造成NFC移动支付应用支援的成长并不易突破。

　　Square提供简易的外接式读卡机方案

　　相对于内置NFC晶片这种需要于手机本身新增硬体晶片的处理方式，Square提出更简单易行的外接式读卡机解决方案。Square只需要用户安装Square的App软体(Square提供Android及iOS App)，在登入后，于iPhone或iPad(或任何Android装置)的耳机孔(有麦克风功能)插上其免费提供之Square card reader(读卡机)，该App就会自动侦测到「读卡机已插入」。在键入交易金额后，只要用户将信用卡的磁条轻轻及快速地于那小小的card reader上一刷，读卡机会立即将磁条上储存的资料转换成audio讯号，传送到手机上。Square App接收这些信用卡资讯，同时与收单银行进行信用卡验证。完成验证后，App取得银行授权，Square App会显示签名页，让买方(支付方)用触控萤幕的方式签名后就完成此笔交易。此时买方(支付方)尚可以选择以简讯(SMS)或者电邮(email)寄发交易收据留存等。而卖方(收款方)可到其关联帐户(Account)中查询交易记录，买方(支付方)也可以从简讯或电邮中收到此笔交易的收据。整个过程不到一分钟就完成了。

　　Square是由大名鼎鼎的Twitter的共同创办人Jack Dorsey与好友Jim McKelvey于2009年2月于旧金山创办。Dorsey在离开Twitter后，从事玻璃艺术品的创作，在一次交易过程中，由于购买者没有足够的现金，Dorsey又无法在街头上接受信用卡，促使他发现此一庞大商机。而根据Dorsey的tweet，Square现在每天要处理超过3百万美金的交易额，其主要获利来源就来自于与收单银行/信用卡公司拆帐的交易手续费。以每笔交易Square会抽2.75%的手续费来看，其每月的营收现在就超过250万美金了，而且还在快速成长中。有兴趣的读者只要到Square的官网 ( https://squareup.com/ )，填入email帐号，就可以申请免费的Square card reader，这个促销手法，再加上Square承诺下午5点前完成的交易，隔天上午就能拿到钱，造成Square的用户大幅成长。由于Square主要的营收来自于交易手续费，并不是卖硬体，因此让更多人于无成本的情况下开始使用Square的服务，自然能产生更多的交易，收取更多手续费;如此一来也很容易就可以回收其赠送硬体读卡机的成本，所以笔者认为它是一个成功的市场推广策略。

　　Square自己预估，除个人间的支付外，全美有大约2,600万个人，并无法依一般的手续申请，或者因为其规模以及信用等级的关系，并无法像一般商家能够取得银行核发的信用卡读卡机(或者无法于移动时使用)，而这就是他们要开发的市场。在NFC的技术与行动金流的应用全面普及之前，眼前这个实际的问题，迫切的需要一个解决方案，这同时也代表着一个庞大的商机，而Square所提供的解决方案，正好能满足商家所急需的信用卡收款服务需求。不只是小型或个人商家又需要，大型连锁商店也适用。例如星巴克(Starbucks)在2011年推出了自己的移动支付方案，每星期处理超过100万次交易;现在消费者除了可以继续使用原来的付费方式，同时也可以使用Pay with Square，后者甚至方便到了无需掏出手机或在收据上签名的地步，消费者只需说出自己的名字，费用就可以自动从自己的信用卡里扣除。目前Square只能在美国、加拿大和日本使用，透过与星巴克的策略合作，笔者认为Square很快就能将其技术与应用推广至世界各国的大街小巷，加速使移动支付成为平民大众交易付费的习惯和主流。

　　各式移动支付方案玲琅满目分占不同山头

　　类似Square的移动支付方案，台湾有红阳科技的Swipy，而中国大陆有快钱、拉卡拉与微金。拉卡拉手机刷卡器主要针对客户群体为个人，可以提供信用卡还款与缴纳电话费等，但因其产品没有加密晶片，而无法 ??完成收款、转帐等安全性要求较高的功能。而微金的微支付是全球首创基于audio port的双向认证，还有硬体金融级加密技术，并且采用动态密码键盘的软体加密技术，可执行银联标准安全规范的汇款与支付作业，有其优点。但相对于市场领先者Square来说，这些业者的知名度与行销手段都还需要极大幅度的加强。

　　eBay老神在在

　　同样看到移动支付这个庞大商机的是电子商务老大哥，eBay。eBay的竞争策略是从既有的优势出发，从更高的起点和Square竞争，抢占行动消费领域的版图。eBay原来的电子支付方案Paypal已雄踞全球网页支付交易市场的龙头，目前在全球190个市场中，Paypal至少有8,700多万个活跃的用户(active account)，这些用户中都有正确且有效的银行帐户与信用卡，同时也有现金余额，Paypal要想跨入非网页的行动交易的业务，尤其是移动支付的金流商机，这会是它最强大的武器，也是任何新创公司，包括Square所无法比拟的。因此，eBay在企图购倂Square不成之后，另辟蹊径，转而宣布并购适地性服务(location-based)媒体与广告公司Where.com，同时整合另一家行动付款方案的新创公司Fig Card，成为一个完整、便利、高效的行动消费解决方案。

　　在这个解决方案中，Where.com从原本的地区性的商店广告平台，变成了全球性的行动购物平台。消费者在Where.com上查询现在所在位置附近的正提供优惠或折扣的商家和商品。找到合适商家和商品后，商家只要于收银机或POS插入一个价值美金5元的??读卡设备，与安装一个软体，然后消费者就可以用安装Fig Card App软体的iPhone、Android手机以及部分Blackberry手机，完成行动付款。而且透过这个机制，商家(收银员)没有机会可以看到或是记录消费者信用卡的号码与细节，避免资讯的外露。这些动作都只要在一支smart phone上就可以完成。如果再搭配诸如大陆火红的微信(WeChat)的「摇一摇」找朋友等社交活动，将附近有相同需求的消费者纠集在一起，还可以进行团购、共乘等新消费方式。可以想见这样的行动消费模式与行动付款机制对消费者、商家会有多大的吸引力。

　　移动支付势将成为电子商务主流

　　现在以网路银行为代表的线上电子支付手段已经被消费者所普遍接受，成为远距离缴费、转帐的主要方式。这种方式虽然突破了时间与地域的限制，不需要临柜办理，但还是将使用者绑在电脑前，以现在的标准来看，是属于过时的技术。移动支付正好弥补这个缺憾，让油需要的人在路上、在车上，随时随地享受便利愉快的购物经验。同时移动支付具有网路支付无法比拟的优势-- 手机的SIM卡上保存有使用者的个人资讯，可以据以唯一地确定用户的身分(支付能力/信用额度)，先天就具备了更佳的资料安全与信用认证基础。有相关业者正在研拟将用户的生物特征(指纹、虹膜、手掌静脉血管纹路等)也存入SIM卡中，使得手机成为最佳的个人身份认证工具，杜绝冒名顶替、假造的风险，对于移动支付提供绝佳的安全保证。因此，笔者认为移动支付势将成为电子商务(e-Commerce)的主流。

　　从Square所取得的专利(US7,810,729)来看，它包括一个能读取储存于磁卡上资料的读卡机，以将磁卡刷过读卡机的读写头的方式，读取磁条上储存的资料，并将所读取之资料，透过手机上的麦克风插口，传至手机上，进行后续处理。若要进行回避设计，可以从以下几个方向思考:例如读取储存于晶片卡上的资料、由照相机获取信用卡或银行卡上的资料，进行OCR辨识再作后续处理…等。更详细的专利分析与回避设计，我们将会在未来的系列文章中，进一步说明。

　　谈到专利布局与策略，现代人很难忽略Apple公司的作为。撇开他与Samsung的恩怨大戏不谈，单就移动支付而言，Apple已经手握包括iWallet、iTravel在内的诸多专利，还有Passbook等武器蓄势待发，在全世界的殷殷期盼下，却迟迟未能推出其移动支付解决方案。凭借庞大的iPhone 用户群和上亿绑定了信用卡的iTunes 帐户，没有人敢轻视其雄厚的竞争潜力。而Apple的专利布局一向眼光长远而且周密细腻。从iPod到iTune/App Store再到iPhone/iPad，每一项划时代的产品，都为使用者带来震撼与无可比拟的体验。作为下一场盛宴，Apple在移动支付领域，不可能缺席，更不可能仅仅只是跟随者。从Apple既有产品与专利布局来看，有充分理由相信，Apple应该也必须端出满汉大餐，整合相关技术与资源，再次重新定义行动商务(m-Commence)以及消费者体验。

　　例如：以Passbook搜索飞机航程、进行旅行预订、获取预定资讯等，并且集中管理登机证、优惠券、电影票、折扣券等卡片和票据，iPhone/iPad与iTV互动、购物，最后直接由iTune付款。整个过程安全、便利、高效，开发并满足消费者的潜在需求，符合其一贯的风格。而以Apple在使用专利打击竞争对手的时候毫不手软的作风来看，这些专利不只是在保护公司的创新，更像是公司在对其他智慧手机制造商战争中的另一个工具。笔者认为这是更值得竞争对手学习并及早预作准备的课题。

　　随着各主要竞争对手在移动支付技术的迅猛发展和专利申请的质与量的快速提升，台湾已经是相对远远落后。因此，政府和相关企业须更积极投入，布局移动支付相关专利，以便在技术与市场上抢得先机。以短期策略来看，加速建立专利申请和转让机制与市场，提供强大的诱因，促使研发人员更积极投入相关新技术的开发，在完成新的发明后即能轻易的转让新技术获利，投入下一轮的发明。获得转让的厂商也能在最短时间、最低投入的条件下，进入新的领域和市场，取得先进优势与高额利润。笔者建议可以借助相关专利事务所和智权交易机构，加速完善这个机制与市场的建置。长期而言，实应普及专利教育。在大学甚至高中阶段就应建立应有的对专利的基本素养，进而养成国民创新、创造的风气与习惯，为台湾的发展，提供源源不断的生力军。

　　致胜关键

　　这些可行的技术方案，对于电子商务而言，其实都不是决定胜负的核心，笔者认为如何降低有形的和无形的交易成本，创造商家与消费者的方便性与效益，进而形成整个消费活动与行动交易高效率的生态系统，才是让行动付款的应用能够爆发性成长，进而带动整个经济的活络与发展的最重要关键。从过去的经验来看，市场上的冠军通常不是最佳技术方案提供者。谁能让商家与消费者以最低成本与最简单的方式导入与取得其所需的服务，谁就有最大的市场成功机会。

　　因此，任何支付平台或是软体如果要达成商业化的成功，用户数量是绝对的成败关键。

　　说穿了，不论是NFC、Paypal还是本文所述的Square或Fig Card，它们就是一个提供信用卡代收服务的平台，特别适合台湾为数众多的小型/个人网路商店、个人工作室、独资商号、小吃店、摊商、水电工、计程车司机等，这些无固定营业处所或营业额不高的个人执业者的需求。这些商家若要符合主管机关对于信用卡收单特约商店遴选要求，须检附「营利事业登记证、统一发票购买证、近3个月完税证明、其他有关主管机关登记之证照或许可成立文件」等，还需要经过银行信用审查与预缴高额年费等才能申请到刷卡机，对他们而言是完全无法适用的，也是根本负担不起的。而本文所述的这个行动代收的营运方式，就可以很轻易地解决不符合申请信用卡收款帐户，但又有实际记帐卡与信用卡收款需求的个人或公司的问题。

　　笔者认为台湾若要想拼经济、扩大内需市场，过时而保守的金融管理法规必须要顺应网路科技快速发展的时势而松绑，尤其金融管理主管机关的官员必须以更加积极的心态「为民兴利」，为台湾经济与电子商务打造更有竞争力的环境，为台湾最有活力的中小企业松绑，充分发挥创意与执行力。因此，笔者认为不仅不应惧怕开放移动支付与第三方代收代付服务，更应为相关业者之后盾，使其进军大中华与全球市场，破除22K魔咒与「闷」经济。电子商务中最重要与最根本的金流服务更为开放时，像上述创新的移动支付这类上层软体与硬体的应用自然因应而生，我们就可以合理的期待台湾的电子商务市场展现跳跃式的成长了。