华泰联合：近期重点关注移动支付、安防监控等九大投资主题

重点关注主题：

　　（1）十八大即将召开，维稳背景下安防监控主题有望持续发酵。政府对社会稳定的要求进一步提高。维稳成为主要任务之一，利好安防监控等板块。

　　（2）中移动与银联即将签约统一标准，移动支付瓶颈破解。根据上海证券报的报道，6 月21 日，中移动拟与银联签约，将移动支付标准统一为银联主导的13.56MHz，结束双方之前的标准之争。此举为移动支付大规模应用破除障碍，也将为相关市场带来快速增长，并带动专用智能卡、POS 机等产业的发展。我国的移动支付业务正处于发展前期，随着市场的发展和用户需求的变化，移动支付进入快速发展阶段，电信运营商和设备制造商将会受益。

　　（3）食品安全问题层出不穷，政策逐渐加码，利好检测、追溯、食品龙头、品牌超市、冷链物流等产业。近期，食品安全领域问题迭出。综合而言，非法食品添加剂是威胁食品安全的重中之重。我们认为，一旦国家在食品安全领域出台相关实质性政策，直接受益的是食品安全追溯和食品安全检测相关产业链。由于我国食品安全涉及的环节众多，从种植饲养到生产加工，都有可能添加各种不安全因素，因此食品安全检测将成为保障食品安全的“护城河”。在食品安全追溯环节，相关专用设备厂商也将受益。此外，品牌超市、冷链物流以及农业领域整合程度高的企业、食品饮料领域的龙头企业也将受益。

　　（4）《节能与新能源汽车产业发展规划 (2012-2020 年)》即将出台，利好新能源整车厂商。工信部装备工业司司长张相木16 日表示,《节能与新能源汽车产业发展规划 (2012-2020 年)》近期将由国务院发布实施。，该规划将带着一系列产业扶持政策浮出水面,其中包括新能源汽车免征车辆购置税、增值税税率降至 13%等。我们认为规划的出台以及相关财政补贴政策的出台，对新能源整车企业构成利好。

　　（5）神舟九号发射升空，高调宣传及在轨时间较长，利好航天军工板块。神舟九号飞船于6 月16 日下午发射升空。我们认为本次发射将成为航天军工板块的催化剂。由于本次神舟九号在太空停留时间长达10-20 天，因此对整个航天军工板块会有持续的催化作用。

　　（6）《土壤环保“十二五”规划》即将获批，重金属防治相关个股迎来长期发展空间。根据中证报报道，《土壤环保“十二五”规划》目前已进入国务院审批程序，有望于近期正式对外公布。目前全国受污染的土地面积约占耕地面积的20%，近期屡屡发生重金属污染事件也进一步增加了地方政府的环保压力。根据《重金属污染综合防治“十二五”规划》要求，到2015 年，重点区域铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放，比2007 年削减15%。因此，土壤修复行业市场空间已经开启。

　　（7）iPhone5 今年下半年上市，关注苹果产业链主题投资机会。根据媒体猜测，未来的iPhone 5 的屏幕肯定会从原来的3.5 英寸提升到4 打头，使用更快的处理器，并将支持4G LTE 网络，且使用无线充电，上述变化也将为相关的零部件配套企业带来市场份额的改变。

　　（8）新三板呼之欲出，高新园区、券商、创投显著受益。市场普遍预期新三板扩容政策将在7、8 月份正式出台，综合各方面信息，新三板的轮廓已经基本敲定。我们认为，三板在今年下半年推出是大概率事件，从而将对相关上市公司构成主题性投资机会。受益于新三板扩容的上市公司，主要包括高新技术园区、券商和创投三类上市公司。

　　（9）长江流域发生大洪水几率增大，水利设施、水文监测、排水设施等上市公司受益。中央气象台6 月19 日6 时继续发布暴雨蓝色预警。长江防总分析，今年以来的雨情、水情，与1998 年和1954 年比较相似。不排除长江今年发生流域性大洪水的可能。根据洪灾发生的时间顺序，投资机会分为灾前防御、抗洪救灾中和灾后重建三个阶段。在灾前，投资机会在于水利设施的施工、水文监测预警等水利信息化设备生产类企业；在抗洪救灾过程中，首先关注救生器材、帐篷、舟桥及泅渡设备生产类企业，其次是生产抗生素类医药的公司，最后是生产排水和临时性照明之用的发电机组设备类企业；对于灾后重建，重点关注玉米种子类企业。