艾瑞咨询：2011年中国第三方支付行业六大盘点

　　编者按：

　　2011年，中国第三方支付正式进入监管时代，经济及政策地位的确立为第三方支付带来了更多的合作伙伴和发展机遇。艾瑞咨询统计数据显示，今年前三季度中国互联网支付交易规模分别为3650亿、4566亿及6155亿，艾瑞预计2011年中国互联网支付全年交易规模将突破20000亿大关。

　　伴随着互联网支付业务的高速增长，第三方支付行业正步入多元化发展的快车道，这体现在：一方面，移动支付的崛起为行业发展注入了新鲜的活力和更多的创新元素，线下业务体系的加入带来了更多的创新机会，第三方支付业务正在从线上业务转变为线上线下协同发展；另一方面，合规身份的确立使得更为广阔的市场空间向第三方支付开放，第三方支付迎来了更多的传统行业合作伙伴和更为丰富的创新业务模式，庞大的市场接纳量将支撑起整个行业的高速增长，第三方支付行业迎来了发展的黄金时代。

　　艾瑞咨询综合中国及全球第三方支付行业在2011年发生的热点事件，进行了如下六个方面的盘点：

　　盘点一： 2011第三方支付机构进入监管元年，框架细则相继出台

　　相关事件一：中国支付清算协会成立

　　2011年5月23日，中国支付清算协会在京成立。中国支付清算协会是经国务院同意、民政部批准成立的非营利性社会团体法人，协会以促进会员单位实现共同利益为宗旨，对支付清算服务行业进行自律管理，维护支付清算服务市场的竞争秩序和会员的合法权益，防范支付清算服务风险，促进支付清算服务行业健康发展。协会业务主管单位为中国人民银行。

　　相关事件二：央行正式发放非金融机构支付业务许可

　　2011年5月26日，央行首次发放了27张非金融支付业务许可证，并于9月1日继续发放13张。截至目前，共有40家第三方支付机构获得支付牌照，所获牌照企业共涉及互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理、POS收单、货币汇兑、固定电话支付等7大业务类型。以此为标志，中国第三方支付行业正式进入监管时代。

　　相关事件三：《关于规范商业预付卡管理意见的通知》明确预付卡行业监管体系框架

　　2011年5月25日，国务院办公厅转发了人民银行监察部等部门《关于规范商业预付卡管理意见的通知》，首次明确了预付卡的监管主体，即：多用途预付卡由人民银行负责监管；单用途预付卡由商务部进行监管。同时，在预付卡实名制、防腐败措施、维护消费者权益等方面做出了框架性的规定。

　　相关事件四：央行酝酿出台针对备付金管理及各细分业务领域的监管细则

　　人民银行于10月28日发布了《支付机构预付卡业务管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。《办法》中对多用途预付卡的发行、受理、充值、赎回等业务提出了一系列细化的管理规范。11月4日，为规范支付机构客户备付金的管理，保障当事人的合法权益，促进支付行业健康发展，央行起草了《支付机构客户备付金存管暂行办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《办法》中阐述了针对非金融支付机构客户备付金的监管要求，并明确了备付金利息去除风险准备金部分可由第三方支付机构计入收入。

　　艾瑞咨询点评：央行支付牌照的发放，开启了第三方支付行业发展的新纪元，更多的应用服务领域正在向支付行业敞开。可以预见，在管理措施不断细化、监管主体不断多元化的趋势下，整个支付行业的体系将日趋完善，政策环境的不确定性因素将大大削弱，这些对于支付行业的发展，具有重要意义。一方面支付企业将在政策框架内充分发挥其创新优势，快速推陈出新，迅速把握市场需求，开拓出更加广阔的市场空间；另一方面，为了保障消费者的合法权益，促进金融支付市场正常有序的运行，合规经营将迅速被提上日程。

　　盘点二：传统支付结算机构与第三方支付竞合博弈升级

　　相关事件一：银行网银支付额度受限，快捷支付业务兴起

　　近来，为了降低网上支付的交易风险，2011年相继有多家银行出台了措施降低通过第三方支付进行的网上交易限额，部分银行的借记卡信用卡转账上限甚至缩水九成。面对这突如其来的冷水，第三方支付公司通过信用卡快捷支付方式提高客户体验。支付宝率先于4月18日宣布推出快捷支付，帮助用户在无网银的状态下，直接完成网上支付，目前无卡支付领域已从信用卡延伸至借记卡；随后，财付通推出基于信用卡的“一点通”快捷支付业务，以抵抗商业银行突然降低的网上支付限额。

　　相关事件二：银联推无卡快捷支付业务——银联在线支付

　　2011年6月8日，中国银联推出的“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”两项业务在京亮相。银联在线支付是一个银行卡网上交易转接清算平台，用户通过网络、手机方式订购商品和缴费，无需刷卡，只需提供卡号和相关认证信息就可完成支付。目前，中国银联已与157家银行签署相关业务协议，并已有60多家银行接入无卡支付服务平台，涵盖了国内主要商业银行，包括东亚银行（中国）与花旗银行（中国）等外资银行。

　　相关事件三： 银联进军线下支付，推出便民支付品牌

　　2011年7月6日，银联商务凭借在全国335个地级以上城市的网络覆盖推出便民支付品牌——“全民付”，正式进军线下支付领域。其业务涵盖水电煤缴费、信用卡还款、游戏点卡充值、话费充值缴纳、账单号支付、目录产品销售、银行卡余额查询等。随着电子商务时代的到来，便民型金融服务与线下便利支付市场对银联充满诱惑。银联的此项业务的推出对我国线下支付巨头拉卡拉带来极大的挑战，截止2011年5月，拉卡拉已在国内200多个城市开通了超过5万个便利支付网点。

　　相关事件四：京东抛弃支付宝投奔银联，第三方支付竞争升级

　　从5月份在网站首页隐藏“支付宝”开始，京东商城经过近100天的调整，全面停用支付宝。随后，京东商城与银联正式签署合作协议。于2011年6月开始小范围试用“银联无卡快捷支付”（以下简称“无卡支付”）后，京东商城于7月开始大规模使用无卡支付，中国银联成为京东商城新合作的支付企业。

　　艾瑞咨询点评：随着第三方支付市场的迅速发展，第三方支付机构将越来越多地触及传统支付结算机构的利益，双方的竞合博弈正在逐步升级。但在当前的市场环境下，银行与第三方支付仍然是互相依赖、共同发展的关系。一方面，第三方支付体系还没有壮大到与银行体系相抗衡的地步；另一方面，银行也更希望借助第三方支付企业的高成长性和创新性来提高自身的竞争能力。而第三方支付机构与银联竞争将不可避免。艾瑞咨询认为，对于支付企业，创新和效率仍然是其未来发展的根本，对于用户和商户而言，支付成功率、便捷程度才是的决定其如何选择的关键，用户体验将是决定未来竞争格局走向的根本因素。

　　盘点三：支付企业集中发力移动支付，未来前景看好

　　相关事件一：快钱推出“快+”支付平台及移动支付战略

　　快钱公司9月1日对外发布“快+”支付平台及移动支付战略，“快+”移动支付产品包括：电话语音支付、无卡支付API、Inapp客户端以及“快刷”产品。“快+”平台下的移动支付产品均以简单便捷的操作体验为出发点，覆盖各类移动支付终端、各种支付介质，从而适用于不同的移动支付场景，使用户在电子商务的整个流程中获得更优异的体验。

　　相关事件二：汇付天下发布移动支付战略，首期投入1亿元

　　11月15日，第三方支付企业汇付天下今日在上海宣布发布名为“Asi@”的移动支付战略，全面进军移动支付市场。汇付天下首期将投入1亿进行布局，基于移动互联网的支付结算与资金链管理解决方案。汇付天下“Asi@”移动支付战略包括全面（All）、安全（Security）、独立（Independence）、随身支付（@anywhere）四重理念。

　　相关事件三：运营商不甘沦为通道，成立支付公司发力移动支付市场

　　2011年3月，中国电信集团组建成立天翼电子商务公司，为中国电信的全资子公司。其业务主要涵盖了移动支付、固网支付及积分支付等领域；4月，中国联通正式组建了联通沃易付网络技术有限公司，并于4月18日领取了营业执照，公司注册资本2.5亿；随后，中移电子商务有限公司正式成立，为中国移动集团全资子公司，全面负责支付业务。至此三家移动运营商均成立支付公司，并积极申请第三方支付业务牌照。

　　艾瑞咨询点评：根据艾瑞咨询统计数据显示：2011Q3中国移动互联网市场规模达108.3亿元，同比增长154.6%，环比增长38.9%。艾瑞预计，2011年移动电子商务交易规模将超过100亿元，同比增长超过400%。艾瑞咨询认为，移动互联网的爆发同时拉升了整体互联网经济对移动支付的需求，来自于商户和用户的需求促进了各利益集团对移动支付市场的整体看好。但对于中国移动支付市场，技术标准的确定、用户使用习惯的培养以及产业链各方利益的协调，将是未来发展的主要障碍。

　　盘点四： 创新支付方式百花齐放，集中围绕O2O

　　相关事件一：Square 在Squareup之后推出Card Case应用

　　2011年初，Square首次发布虚拟Card Case，顾客可留有他们去过的商家的“卡片”。包括地点、商家联系信息、优惠券、订单和购买记录等。在商家的卡片上，可以点击“使用标签”键，让常客在店家用Square的虚拟标签购买。随后，Square发布了新版本的 Card Case iOS应用，整合了iOS5的地理围栏。顾客只需入店报出姓名，便可完成支付。

　　相关事件二：谷歌宣布推出手机支付服务Google Wallet

　　2011年5月27日，谷歌、花旗集团、万事达卡、电子商务和支付网站First Data以及Sprint宣布发布了无线支付服务Google Wallet（谷歌钱包），并于9月19日将正式投入服务。Google Wallet使用NFC技术来确保用户可快速便捷地进行安全的支付活动，用户只需在结帐台支持PayPass的终端机即可用手机付帐。目前Google Wallet是完全免费开放的平台。

　　相关事件三：八成国产手机浏览器实现“应用内支付”

　　近年来，随着手机无线应用环境逐渐成熟，市场对无线支付应用需求越来越强强烈。2011年4月，支付宝推出“应用内支付”，将支付宝安全支付融合于手机浏览器中，首次实现用户手机上网购物，直接在浏览器内支付的功能。自推出“应用内支付”浏览器无线支付方案后，国内手机浏览器支付应用普及迅猛，而随着较早前支付宝与华为天天浏览器达成合作，支付宝的“应用内支付”技术在国产浏览器市场的覆盖率已达到80%。

　　相关事件四：支付宝发布手机条码支付产品，通过在线技术进军线下支付市场

　　7月1日，支付宝发布了手机条码支付产品，正式进入线下支付市场 ，为小卖店、便利店等微型商户提供低价的收银服务。手机条码支付不需要手机的额外改造，只需要下载安装客户端，就可完成线下消费。这一产品将商户获得了最低成本的非现金收银方案。Android、iPhone、 Symbian三大智能机系统手机用户都已经获得支持。

　　艾瑞咨询点评：移动互联网技术的飞速发展带动了移动支付的技术创新，而用户对于支付便捷性的需求也在催生新的支付方式的产生。用户体验将是决定新兴技术未来发展的重要因素。移动支付有效地突破了网上支付使用场景的限制，实现了从线上到线下的协同发展。而移动支付方式创新的推动因素主要有：首先，3G、wifi、NFC及rfid等通信技术的逐渐成熟，以及以智能手机为代表的移动终端的迅速普及，使得相关技术在移动支付领域的应用更加广泛，支付流程更加顺畅和便捷；其次，随着用户消费欲望及消费水平的提高，对于支付形式多样化、便捷化的需求增在迅速提升；最后，移动支付与移动营销的结合为商户提供了更加便捷和安全的支付方式及信息推送服务，极大的丰富了支付企业的盈利模式。

　　盘点五：创新业务模式不断涌现，合作衍生更多发展机会

　　相关事件一：支付宝推出快捷登录服务，覆盖国内1/3在线零售商

　　支付宝7月正式宣布推出一项新型账户开放应用服务——“快捷登录”计划，用户可凭借支付宝账户登录多家电子商务网站。并且，经用户同意后，这些电商网站亦可共享用户的收货地址等相关信息，免除用户多次填写的麻烦。截止10月21日，包括新蛋、易迅、银泰、麦包包、好乐买、唯品会、麦考林、乐蜂、一号店、走秀网等4000家电商平台均已支持支付宝登录。

　　相关事件二：汇付天下与新浪乐居达成战略合作，布局房产电商领域

　　2011年8月9日，新浪乐居和汇付天下宣布，达成独家战略合作伙伴。汇付天下将为新浪房商平台（EJU.COM）提供全程支付服务和解决方案，第三方支付企业已悄然布局房产电商领域。在确保资金安全的前提下，汇付天下将助力新浪乐居简化支付流程，购房者无须注册，直接通过借记卡、信用卡即可完成大额支付；并可通过线下POS终端完成支付。

　　相关事件三：支付宝与航空公司全面合作，机票进入网络直销时代

　　阿里巴巴集团2011年8月5日晚间与四川航空在杭州签订战略合作协议，支付宝将为四川航空提供登录及支付的全套解决方案。即日起，旅客可以通过川航官方网站直接订票，在选择航班后，使用支付宝账户余额、网上银行、支付宝快捷支付、网点付款等方式支付，完成购票。至此，国内已有24家航空公司接入支付宝实现第三方支付，标志着中国航空业正在进入网络直销时代。

　　艾瑞咨询点评：进入监管元年，第三方支付经济及政策地位已日益明确，更多的行业和企业正在向第三方支付企业开放。以传统行业B2B电商、物流、行业解决方案为代表的全新的业务体系开始在整体的交易规模中逐步放量。支付企业提供的服务逐步渗透整个产业链，由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案发展，涉及行业包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域。可以预见的是各支付企业将在不同的细分市场逐步形成稳定的市场竞争优势，多元化格局将逐步显现。

　　盘点六：第三方支付全球化趋势明显，国际竞争加剧

　　相关事件一：支付宝将向全球开放 国外用户可购物淘宝

　　10月19日消息，支付宝已经完成在日前完成跨境支付项目的技术准备，可以支持全球所有地区的用户到中国境内网站购物。全球的信用卡用户，只要根据步骤填写必要的卡面及认证信息就能通过支付宝直接完成付款。支付宝正在与全球几大信用卡组织进行谈判，在未来的一到两个月内即可实现这一功能。

　　相关事件二：腾讯战略伸向美国 在线支付直逼支付宝

　　腾讯旗下财付通2011年9月宣布与全球领先的支付与网络服务供应商美国运通合作，高调实施海外业务扩张计划，为中国市场开发在线支付解决方案。此项创新支付解决方案，将提供财付通客户经由美国运通前往跨境在线购物平台globaleshop，随时逛美、英两国热门购物网站，享受全天候跨境网络购物乐趣，以及数千种网络产品与优惠。腾讯与美国运通的战略合作会直接提升其在海外市场的身价和口碑。？

　　相关事件三：打击银联，万事达联盟境外无卡支付，Visa抢先发难

　　Visa与银联在境外渠道上的对抗，终于由线下发展到线上的无卡支付。中国银联6月才刚宣布与万事达卡结盟开展境外互联网支付业务合作，Visa7月在中国高调表示，即将推出跨渠道数字钱包。在该平台上，用户可储存Visa和非Visa账户的支付信息，利用一个登录账号进入所有的支付渠道。

　　相关事件四：PayPal与敦煌网达成战略合作

　　2011年4月，全球领先的在线支付平台及移动支付领域的开拓者和领导者PayPal宣布，与国内顶尖在线交易平台敦煌网（DHgate.com）在跨境移动商务领域达成战略合作，集成了 PayPalMobile ExpressCheckout（移动快速结账）支付应用的敦煌网移动商务平台已正式上线。

　　艾瑞咨询点评：中国巨大的市场空间、消费者日益增长的消费欲望及对多元化支付方式的需求将吸引更多的国际企业进入中国市场；而随着国内市场的逐渐成熟以及消费者对跨国支付需求的日益增长，更多的中国企业将走向国际市场需求更广阔的市场空间。支付行业全球化趋势日益明显。

　　而在目前的市场环境下，国际企业在进入中国市场的过程中将受到多重阻力。一方面，单纯从互联网支付业务角度出发，国内市场环境正在逐步走向成熟，格局已相对稳定，若从互联网支付业务进入中国市场，国际企业必将面临来自国内企业的巨大阻力；另外一方面，政策监管力度的逐渐加大正在抬高第三方支付市场的进入门槛，国际巨头若想进入中国市场必将受到较大的限制，面临较多的政策不确定因素。