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中国移动支付产业急需适合自己的商业模式
作者：张月红
来源：C114中国通信网
日期：2011-07-14 08:47:41
摘要：当下，智能手机和移动互联网的日渐普及已经开始改变人们的生活方式，移动支付就是其中的一种。移动支付目前主要分为近场支付和远程支付两种，所谓近场支付就是用手机刷卡的方式坐车、买东西等，远程支付类似互联网的在线支付，用户通过手机等移动终端，基于移动通信网络，通过短信、手机互联网、手机SIM卡等完成的远距离支付行为。
当下，智能手机和移动互联网的日渐普及已经开始改变人们的生活方式，移动支付就是其中的一种。移动支付目前主要分为近场支付和远程支付两种，所谓近场支付就是用手机刷卡的方式坐车、买东西等，远程支付类似互联网的在线支付，用户通过手机等移动终端，基于移动通信网络，通过短信、手机互联网、手机SIM卡等完成的远距离支付行为。
移动支付是一个已经存在和发展多年的概念，目前在日韩等国家，应用已经相当普遍，但在其他一些国家的进展远远没有预想中的成功。
花旗集团全球企业支付部总经理Dickson Chu透露，全球的资金交易里，电子支付所占的比较还不到17%，不过他同时也表示，电子支付所占的比例正在变化，各个国家的央行都在关注这一转变。
对于移动支付在中国市场的发展，中国银联移动支付项目组总经理徐晋耀认为，前几年市场还在认知阶段，这两年产业链各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前对移动支付的了解还不够多，虽然宣传和呼吁比较多，但真正实现业务落地的应用还比较少，发展的主要障碍在于没有找到适合的商业模式。
移动支付三大主要商业模式
移动支付产业链涉及移动运营商、金融机构、应用提供商、设备提供商、系统集成商、商家和终端消费者。产业链很长，各企业都希望利益最大化，如何找到适合自己的能够长久发展的商业模式，是推广移动支付应用的重要问题。
Dickson Chu介绍了移动支付产业主要的三种商业模式：
（一）以银行为主导的运营模式
这种模式以银行推出的业务为核心来推动移动支付的业务发展，移动运营商处于价值链的下游，以信息服务商的身份出现，不参与支付活动。在这种模式下，手机用户可以直接登录所在的银行账户进行交易。但用户必须支付三方面的费用：由移动运营商收取的数据流量费用、由银行收取的数据费用、银行、移动运营商、支付平台共同平分的服务费用。
在这方面的代表有交通银行(601328,股吧)，交通卡的应用目前已经非常普遍，交通银行电子银行部高级规划经理吴新忠表示，交通银行在2004年就开始做WAP手机银行，当时对移动支付业务的定位是网上银行的延伸和补充，移动支付用户有三个特征：快速支付，小额，场景是客户自助。他同时补充说，业务发展到现在，已小有规模，主要业务有转帐、购买理财产品等。
Dickson Chu则认为，以银行为主导的运营模式否值得推广还待商榷，对于这种模式下的移动支付，银行还没有找到太大的赢利点，银行可以提供新的服务来拓宽渠道，但随之也产生了新的成本，对原有的商业模式也没有产生根本上的改变。
他同时认为，银行因为机构庞大，通常对各种新服务新方式的反应较慢，根据过往历史，过去所有成功的、创新的支付方式都不是银行业创造的，而是由第三方发明的。
（二）以第三方支付服务提供商为主体的运营模式
在这个模式中，第三方支付服务提供商作为单独的经济实体处于产业链的核心环节，移动运营商和银行只是作为合作伙伴存在。第三方服务提供商的收益主要来自两个部分：一是向运营商、银行和商户收取设备和技术的使用费；二是与移动运营商以及银行就用户业务使用费进行分成。
这种支付模式的优势在于，第三方公司了解如何为消费者提供最好的使用体验，对商家也很有利，但第三方支付公司也有软肋，比如在支付的安全性、风险管理以及监管合作方面比较薄弱。
易宝支付金融创新中心总经理王沫宁表示，第三方支付平台在移动支付产业还不是很强势的角色，易宝目前主要关注的是数字娱乐和远程支付，他认为未来的移动支付市场是一个百花齐放、联合互补的局面。
（三）以运营商为主体的运营模式
这种模式主要是以移动运营商为核心来管理手机支付价值链上游和下游企业的协调发展。用户用于支付自己消费的产品或服务的资金主要是从手机费用中扣取，一般金额比较小。这种模式的特点是银行不参与支付活动，用户直接与移动运营商接触；技术成本比较低；但移动运营商需要承担金融机构的责任和风险，服从与金融机构的监管。
目前国内三大运营商已齐聚移动支付，中国电信一马当先，正式于今年3月份成立了支付公司“天翼电子商务有限公司”，中国联通(600050,股吧)紧随其后，于4月挂牌成立了“联通沃易付网络技术有限公司”；而中国移动则于7月初正式成立其支付公司“中移电子商务有限公司”。
国外成功应用案例
在日韩两国，以运营商为主导的商业模式占主流，日本移动支付市场发展的首要推动者是NTT DoCoMo。日本的移动运营商普遍采取注资金融机构的方式主导产业链发展。NTT DoCoMo采用注资的方式拥有了两家信用卡公司的股份。在日本虽然也是网络运营商利用其在产业链中的优势地位来发动移动支付业务，但更注重于整合终端设备提供商的资源，发展智能终端设备，不断寻求移动支付的新亮点。
在韩国，以卡支付已成为主要的支付手段。目前电视购物、网络购物、移动购物等日益成为流行的消费及购物方式，韩国成功的关键在于各方的合作。韩国的三大移动运营商SK电讯、KTF和LG电信，均提供手机信用卡服务，以及同FeliCa类似的预付储值智能卡。
韩国大型超市Homeplus还利用移动支付业务建设了虚拟商店，Homeplus在地铁里张贴广告，消费者用手机拍下想要的物品并用手机支付，超市就会在用户指定的时间内将物品送到指定的地点。
肯尼亚意想不到地成为移动支付应用较为广泛的国家，根据2010年的数据，肯尼亚全国有一半人口拥有手机银行帐户。肯尼亚最大的移动电信运营商Safaricom在2007年推出了M-Pesa移动支付业务。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用户的现金，以发送一种特殊短信的方式计入用户的手机账户，还允许客户同样通过文本信息将现金转给其他用户。一言概之，就是用户随时随地都可以向运营商存入、消费或提取资金。
吴新忠也介绍了交通银行在发展移动支付业务时的成功案例，交通银行最早的目标客户群定位在年轻、学历较高的人群，但后来发现客户群组成非常宽泛，其中比较意外的是，进城务工的农民工群体很快接受了手机小额转帐业务。鉴于中国规模庞大的外来务工人员，这对其他企业发展移动支付业务时很有借鉴意义。
握奇数据电信产品总监张楚也认识到这些所谓的低端用户有很大的转帐习惯，握奇在海外成功地与印度巴帝电信展开合作，为其提供基于手机的小额转帐解决方案。
成功商业模式必需的特征
然而，移动支付产业链涉及企业之多，各地方的思维模式和利益诉求点又不同，任何一种成功的应用案例只能参考、借鉴，要去寻找适合自己的商业模式，徐晋耀认为，成功的移动支付商业模式必须符合以下几点要求：
（一）、行业间开放
移动支付相比其他增值业务，涉及的企业最多，面临的社会环境也最复杂，各行业应该携手共进推动行业开放。比如通信和金融领域，运营商拥有广泛的移动用户群，商业银行拥有很强的资金清算体系，运营商希望POS终端机开放共享，同样银行也希望手机支付开放共享，行业间应该开放共享。
（二）商圈资源共享
徐晋耀认为，如果没有商圈资源共享，就没有移动支付，封闭型的商圈无法满足移动支付环境下的需要。各方独立发展的用户，会导致用户群体割裂化比较明显，也会让用户对业务产生困惑，不仅加剧了竞争，某种意义上也造成社会资源的浪费，只有提供差异化的业务，才能良性发展。
（三）行业资源共享
铁路，公交，医疗，保险，财政，物流和移动支付都密切相关，都是移动支付业务的推动者，行业资源的共享，有利于打造一个线上商圈，比如一个终端机可以刷所有的卡，产业各方聚拢在一起会让格局及各自的角色定位更加明朗化。
（四）标准统一
银联、运营商、第三方机构都在不同地方进行了移动支付试点，产生了不同的商业模式和技术标准，徐晋耀认为，技术标准不统一，会阻碍商业模式的形成。
（五）使用便捷
对于消费者来说，手机支付需要使用便捷，这也是移动电子商务受到人们关注的一个主要特点，各类信息都集成到一部手机里，使手机与银行卡真正形成替代效应。
正如所有处于发展期的产业一样，参与者众多的移动支付领域带来了市场的极度混乱，谁能在激烈的竞争中脱颖而出，谁能成为产业链的主导者，收获可观的利润，找到适合自己的赢利模式就是关键，让我们拭目以待。
移动支付是一个已经存在和发展多年的概念，目前在日韩等国家，应用已经相当普遍，但在其他一些国家的进展远远没有预想中的成功。
花旗集团全球企业支付部总经理Dickson Chu透露，全球的资金交易里，电子支付所占的比较还不到17%，不过他同时也表示，电子支付所占的比例正在变化，各个国家的央行都在关注这一转变。
对于移动支付在中国市场的发展，中国银联移动支付项目组总经理徐晋耀认为，前几年市场还在认知阶段，这两年产业链各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前对移动支付的了解还不够多，虽然宣传和呼吁比较多，但真正实现业务落地的应用还比较少，发展的主要障碍在于没有找到适合的商业模式。
移动支付三大主要商业模式
移动支付产业链涉及移动运营商、金融机构、应用提供商、设备提供商、系统集成商、商家和终端消费者。产业链很长，各企业都希望利益最大化，如何找到适合自己的能够长久发展的商业模式，是推广移动支付应用的重要问题。
Dickson Chu介绍了移动支付产业主要的三种商业模式：
（一）以银行为主导的运营模式
这种模式以银行推出的业务为核心来推动移动支付的业务发展，移动运营商处于价值链的下游，以信息服务商的身份出现，不参与支付活动。在这种模式下，手机用户可以直接登录所在的银行账户进行交易。但用户必须支付三方面的费用：由移动运营商收取的数据流量费用、由银行收取的数据费用、银行、移动运营商、支付平台共同平分的服务费用。
在这方面的代表有交通银行(601328,股吧)，交通卡的应用目前已经非常普遍，交通银行电子银行部高级规划经理吴新忠表示，交通银行在2004年就开始做WAP手机银行，当时对移动支付业务的定位是网上银行的延伸和补充，移动支付用户有三个特征：快速支付，小额，场景是客户自助。他同时补充说，业务发展到现在，已小有规模，主要业务有转帐、购买理财产品等。
Dickson Chu则认为，以银行为主导的运营模式否值得推广还待商榷，对于这种模式下的移动支付，银行还没有找到太大的赢利点，银行可以提供新的服务来拓宽渠道，但随之也产生了新的成本，对原有的商业模式也没有产生根本上的改变。
他同时认为，银行因为机构庞大，通常对各种新服务新方式的反应较慢，根据过往历史，过去所有成功的、创新的支付方式都不是银行业创造的，而是由第三方发明的。
（二）以第三方支付服务提供商为主体的运营模式
在这个模式中，第三方支付服务提供商作为单独的经济实体处于产业链的核心环节，移动运营商和银行只是作为合作伙伴存在。第三方服务提供商的收益主要来自两个部分：一是向运营商、银行和商户收取设备和技术的使用费；二是与移动运营商以及银行就用户业务使用费进行分成。
这种支付模式的优势在于，第三方公司了解如何为消费者提供最好的使用体验，对商家也很有利，但第三方支付公司也有软肋，比如在支付的安全性、风险管理以及监管合作方面比较薄弱。
易宝支付金融创新中心总经理王沫宁表示，第三方支付平台在移动支付产业还不是很强势的角色，易宝目前主要关注的是数字娱乐和远程支付，他认为未来的移动支付市场是一个百花齐放、联合互补的局面。
（三）以运营商为主体的运营模式
这种模式主要是以移动运营商为核心来管理手机支付价值链上游和下游企业的协调发展。用户用于支付自己消费的产品或服务的资金主要是从手机费用中扣取，一般金额比较小。这种模式的特点是银行不参与支付活动，用户直接与移动运营商接触；技术成本比较低；但移动运营商需要承担金融机构的责任和风险，服从与金融机构的监管。
目前国内三大运营商已齐聚移动支付，中国电信一马当先，正式于今年3月份成立了支付公司“天翼电子商务有限公司”，中国联通(600050,股吧)紧随其后，于4月挂牌成立了“联通沃易付网络技术有限公司”；而中国移动则于7月初正式成立其支付公司“中移电子商务有限公司”。
国外成功应用案例
在日韩两国，以运营商为主导的商业模式占主流，日本移动支付市场发展的首要推动者是NTT DoCoMo。日本的移动运营商普遍采取注资金融机构的方式主导产业链发展。NTT DoCoMo采用注资的方式拥有了两家信用卡公司的股份。在日本虽然也是网络运营商利用其在产业链中的优势地位来发动移动支付业务，但更注重于整合终端设备提供商的资源，发展智能终端设备，不断寻求移动支付的新亮点。
在韩国，以卡支付已成为主要的支付手段。目前电视购物、网络购物、移动购物等日益成为流行的消费及购物方式，韩国成功的关键在于各方的合作。韩国的三大移动运营商SK电讯、KTF和LG电信，均提供手机信用卡服务，以及同FeliCa类似的预付储值智能卡。
韩国大型超市Homeplus还利用移动支付业务建设了虚拟商店，Homeplus在地铁里张贴广告，消费者用手机拍下想要的物品并用手机支付，超市就会在用户指定的时间内将物品送到指定的地点。
肯尼亚意想不到地成为移动支付应用较为广泛的国家，根据2010年的数据，肯尼亚全国有一半人口拥有手机银行帐户。肯尼亚最大的移动电信运营商Safaricom在2007年推出了M-Pesa移动支付业务。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用户的现金，以发送一种特殊短信的方式计入用户的手机账户，还允许客户同样通过文本信息将现金转给其他用户。一言概之，就是用户随时随地都可以向运营商存入、消费或提取资金。
吴新忠也介绍了交通银行在发展移动支付业务时的成功案例，交通银行最早的目标客户群定位在年轻、学历较高的人群，但后来发现客户群组成非常宽泛，其中比较意外的是，进城务工的农民工群体很快接受了手机小额转帐业务。鉴于中国规模庞大的外来务工人员，这对其他企业发展移动支付业务时很有借鉴意义。
握奇数据电信产品总监张楚也认识到这些所谓的低端用户有很大的转帐习惯，握奇在海外成功地与印度巴帝电信展开合作，为其提供基于手机的小额转帐解决方案。
成功商业模式必需的特征
然而，移动支付产业链涉及企业之多，各地方的思维模式和利益诉求点又不同，任何一种成功的应用案例只能参考、借鉴，要去寻找适合自己的商业模式，徐晋耀认为，成功的移动支付商业模式必须符合以下几点要求：
（一）、行业间开放
移动支付相比其他增值业务，涉及的企业最多，面临的社会环境也最复杂，各行业应该携手共进推动行业开放。比如通信和金融领域，运营商拥有广泛的移动用户群，商业银行拥有很强的资金清算体系，运营商希望POS终端机开放共享，同样银行也希望手机支付开放共享，行业间应该开放共享。
（二）商圈资源共享
徐晋耀认为，如果没有商圈资源共享，就没有移动支付，封闭型的商圈无法满足移动支付环境下的需要。各方独立发展的用户，会导致用户群体割裂化比较明显，也会让用户对业务产生困惑，不仅加剧了竞争，某种意义上也造成社会资源的浪费，只有提供差异化的业务，才能良性发展。
（三）行业资源共享
铁路，公交，医疗，保险，财政，物流和移动支付都密切相关，都是移动支付业务的推动者，行业资源的共享，有利于打造一个线上商圈，比如一个终端机可以刷所有的卡，产业各方聚拢在一起会让格局及各自的角色定位更加明朗化。
（四）标准统一
银联、运营商、第三方机构都在不同地方进行了移动支付试点，产生了不同的商业模式和技术标准，徐晋耀认为，技术标准不统一，会阻碍商业模式的形成。
（五）使用便捷
对于消费者来说，手机支付需要使用便捷，这也是移动电子商务受到人们关注的一个主要特点，各类信息都集成到一部手机里，使手机与银行卡真正形成替代效应。
正如所有处于发展期的产业一样，参与者众多的移动支付领域带来了市场的极度混乱，谁能在激烈的竞争中脱颖而出，谁能成为产业链的主导者，收获可观的利润，找到适合自己的赢利模式就是关键，让我们拭目以待。
