移动支付发展蓬勃，多功能卡应用走向国际

　　编者语：

　　2009年，中国三大电信运营商掀起了轰轰烈烈的3G网络建设热潮。2010年，随着网络覆盖率的全面提升，中国ICT产业链各方的视线转移到业务和应用上来，三大运营商正如火如荼的在全国范围内进行应用业务基地的建设，并携手众多产业链上下游企业等共同打造业务平台和新应用业务，2010年成为名副其实的“应用之年”。那么2011年，随着手机的各类电子支付应用和众多RFID电子标签应用的不断拓展，我国自主的数字化3C产业、3G移动通信多元化应用，以及三网加快融合带来的新机遇，预示着移动支付将成为多功能卡应用的突破口。

　　一、移动支付发展顺应实势，开拓新局面

　　1.1 中央领导力主推行多功能卡早在1996年，国家经济信息化联席会主席、国务院副总理邹家华就明确指示国家金卡办要认真组织研究、开发多功能智能卡，以实现“一卡多用”，方便百姓;此后，朱镕基、李岚清、吴邦国、温家宝等国家领导人都为此做出重要批示。特

　　别是金卡工程的几个行业大卡：银行卡、电信卡、二代证、社保卡、医保卡、加油卡、公交卡等，均未能实现跨行业的应用结合，协调难度大。

　　1.2多功能卡应用将从移动支付突破

　　为使中央领导交办的推行多功能卡应用有所突破，走出十年徘徊不前的困境，金卡办决定首选信息产业先行试点。在2007年通过信息产业部电子科技委年度研究课题立项，金卡办成立了“手机与智能卡‘一卡多用’及RFID应用互动发展研究”课题组，经一年努力，写出了上百页的研究报告，并在信产部万寿路机关组织了手机移动支付应用试点，用手机在食堂及小卖部消费，同时对核心芯片以应移动支付发展蓬勃，多功能卡应用走向国际用软件研发和测试，通过电子发展基金立项资助。应用试点取得了实质性进展，其中北京握奇数据系统公司开发的SIMpass一卡多用平台和上海复旦大学等单位开发的相关系统，主要解决了多密钥体系、多应用管理、多应用规范支持和多应用开发、电子签名及空中充值等技术。

　　1.3 选择移动支付应用为突破口

　　目前，手机正成为普通百姓生活必需品。手机在企业商务活动中的应用也开始迅猛发展，这种繁荣局面归功于手机上配备的各种新型功能，包括物联网感知识别技术的引入。中国有全球最大的手机市场(8亿用户)和互联网市场(4.3亿户)。在所有新兴的手机应用中，结合智能卡及RFID技术的手机支付与应用手机进行安全防伪以及手机电视及文化传媒是最被用户看好的应用之一。据调查显示，中国八成以上的消费者希望将公交卡、银行卡等支付工具集成到手机上。市场预计，近1-2年，将有50%以上的移动手机集成电子钱包功能，以便能支持短距离通信，方便且安全的交易。未来手机将集成几乎所有的关键应用，手机与RFID技术应用的互动发展，将为我国手机市场开辟新的服务模式和广阔的前景，也将为拉动RFID的需求和规模化应用，促进RFID与物联网产业的发展起到重要作用。

　　二、移动支付产业发展概况

　　2.1 中国移动支付产业发展概况

　　2.1.1 中国移动支付的三种模式

　　(1)传统支付模式：从用户手机账单或预付费中直接扣除增值服务费，该模式已经发展得比较成熟。

　　(2)近距离支付模式：移动用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付，通过“刷手机”实现银行卡、公交卡、购物卡等功能。

　　(3)远程支付模式：通过手机发生指令进行支付，类似于“支付宝”的远程网上支付平台。

　　2.1.2 中国移动支付产业发展火爆，受各方青睐在近距离支付模式方面，运营商与银行系统或第三方支付合作，允许用户以预存花费支付各种费用。

　　2006年，中国移动在湖北设立移动电子商务试点基地，研发基于RFID的支付手段;2009年下半年，中国移动的“手机钱包”业务开始推广，已在北京、上海、广州等12省市开通。

　　2009年，中国联通以上海公交系统为突破口，可刷内置NFC芯片的手机乘公交、地铁和出租车，其移动支付业务也于2010年年底在全国展开。

　　2010年2月，中国电信与中国银联在上海推出“翼支付手机刷”业务，其移动支付业务在2011年将扩展到18个省市。

　　中国电信于2008年、2009年与第三方支付企业财付通、支付宝和易宝付成网上支付合作，银行系统、第三方也开始在移动支付领域“跑马圈地”。

　　2010年3月，中国银联宣布其第一代手机支付业务已进入大规模试点阶段，试点区域扩展至上海、山东、宁波等6省市。随着业务的推进，试点地区还将进一步扩大。这意味着手机支付已从概念推广期进入实质试点和运营阶段。

　　2009年8月，中国银行与中国联通、易宝支付合作，中国银行用户可使用中行网银在中国联通网上营业厅为手机、固话、宽带等充值。

　　目前，招商银行、浦发银行等均已推出手机银行业务，工商银行和兴业银行也推出3G手机银行，交通银行和建设银行的手机银行增加了大额转账和投资理财功能。

　　第三方支付企业借助互联网经验，转向移动互联网，进军手机支付市场。支付宝开出可以支持Symbian、iPhone、Windows mobile三种不同操作系统的手机支付宝客户端，用户可以向对方支付宝账户付款、确认收货、水电煤缴费等。

　　2.1.3 电信运营商、银行、银联将由竞争转向竞合中国移动为拓展移动支付业务与浦发银行展开合作。2010年4月，中国移动在港交所发布公告，称其股东已书面批准中国移动全资附属公司广东移动与浦发银行签订股份认购协议。广东移动以人民币398亿元收购浦发银行22亿新股，中国移动将通过广东移动持有浦发银行20%股权，成为浦发银行第二大股东。至此，中国移动将工作重点从近距支付转向远程支付，进行转账、大额交易及汇款等业务。此举也有利于浦发银行开发新的客户资源。

　　2.2 国外移动支付发展情况

　　2.2.1 欧美移动支付产业难相对中国移动支付市场的火爆情况，欧美国家虽然具备良好的市场条件，但是移动支付的使用情况却较亚洲艰难。

　　欧洲国家移动用户数目大。2010年7月，全球移动电话用户突破50亿大关，仅法国有6200万个手机用户，占法国总人口的94%。此外，欧洲也具备良好的市场条件。欧洲有几十种的移动支付项目，其中法国就拥有其中17种。NFC技术已在法国多个大城市的交通系统和商店测试成功，法国移动运营商布尔电信、SFR、Orange和NRJ Mobile已使用该技术在尼斯试验非接触式移动支付业务。

　　同时，诺基亚、三星、加拿大RIM公司、苹果或谷歌等手机制造企业，金雅拓等芯片制造商，也不断占领市场空隙。此外，一些金融机构也参与了其中，特别是银行(法国巴黎银行、法国兴业银行和英国巴克莱银行)、支付卡供应商(VISA和万事达)以及支付解决方案供应商(Paypal、亚马逊等等)。另外，众多品牌包括星巴克、家乐福、法国折扣店品牌Franprix和法国国营铁路公司等都测试和部署了移动支付解决方案。如此广泛的用户群、技术条件及市场能力，却不能很好地推进移动支付业务的发展。其主要原因是每个市场参与者都在主推自己的支付方式，形成竞争市场;其次，欧洲国家和美国的绝大多数人都拥有银行账户，一直习惯的银行卡成为制约新型支付方式强有力的重要因素。由于信用卡业务发展成熟，所以用手机替代信用卡的直接现场刷卡支付的方式发展较慢，多为一些局部试点。主流的移动支付业务模式往往以远程为主，是通过WAP(无线应用协议)、SMS(短消息业务)、IVR(交互语音应答)等方式接入来验证身份等，操作较为繁琐，不适于时间性要求很高的支付行为，所以多用于WAP业务、电子票务等。可以预见，未来几年亚太和拉丁美洲市场将呈现很好的发展势头，占主要市场。

　　2.2.2 日韩移动支付产业发展蓬勃

　　移动支付业务90年代初期在美国出现，随后在日本和韩国出现并得到了迅速发展。如移动钱包、移动支付最早出现在日韩。现在他们已经成为世界上移动支付领域的领跑者，如NTT DoCoMo，SKTelecom等。

　　日本移动支付市场发展的首要推动者是NT TDoCoMo。日本的移动运营商普遍采取注资金融机构的方式主导产业链发展。NTT DoCoMo采用注资的方式拥有了两家信用卡公司的股份。在日本虽然也是网络运营商利用其在产业链中的优势地位来发动移动支付业务，但更注重于整合终端设备提供商的资源，发展智能终端设备，不断寻求移动支付的新亮点。韩国成功的关键在于各方的团结。韩国的三大移动运营商鲜京(SK Telecom)、KTF和LG电信，均提供手机信用卡服务，以及同FeliCa类似的预付储值智能卡。无线运营商是驱动新系统发展的主要力量，但银行与信用卡公司也扮演着重要角色，负责信用卡业务的信贷和运营。

　　在韩国，以卡支付已成为主要的支付手段。目前电视购物、网络购物、移动购物等日益成为流行的消费及购物方式，这导致了传统的银行业务不足以满足消费者对消费自由度、便利以及节约时间的需求。目前在韩国，每月有超过30万人在购买新手机时会选择具备能储存银行交易资料并进行交易新型加密功能手机，移动支付业务使手机变成传统支付工具的替代品。

　　2.2.3 非洲和东南亚移动支付产业发展顺畅由于非洲和东南亚地区经济相对较为落后，金融业务欠发达，因此移动支付出现后成功地取代了银行卡和银行的功能，实现了资金的收储、支付、转移和兑现，成为真正意义的手机银行。例如肯尼亚Safaricom公司在2007年推出了M-Pesa业务。M-Pe s a在各地的小代理店或小商店都接受用户的现金，以发送一种特殊短信的方式计入用户的手机账户，还允许客户同样通过文本信息将现金转给其他用户。一言概之，就是用户随时随地都可以向运营商存入、消费或提取资金。这个业务发展初期的重点目标群体是城市打工的年轻男性，帮助他们通过手机方便地向农村的家里汇钱(这个模式对中国规模庞大的外来务工人员不乏借鉴意义)，并逐步扩展到用来支付从学费到出租车费等在内的各种费用。M-Pesa的用户还能直接通过全国的自动取款机取钱，甚至可以申请储蓄账户M-Kesho服务，获取利息，并能得到信贷和保险产品，实现了从单纯转账到虚拟银行的转变。

　　三、中国的移动支付应用的发展模式及商业前景

　　提倡“一卡多用”，发行多功能卡，技术上一般都可以实现，目前最关键的是组织协调。因此，要先制定统一的标准和规范，再把部门、地方的利益都协调好，按照可操作的商业模式，还要有合理的利益分配模式，让大家都能接受。通过创新，通过合作，取长补短、求同存异，达到互惠互利，从而实现共赢。

　　3.1 手机支付的四种方式

　　目前移动支付与一卡通方面暂时有四种技术支付手段，各种技术手段各有利弊，各地城市一卡通运营机构和当地电信运营商正在采取不同的方式，试点推广，稳步发展。

　　3.1.1 USIM卡

　　USIM卡是第三代手机卡，不仅可以实现传统的接触式SIM卡的功能，还增加了非杰出通讯功能，采用13.56MHz通讯频率，可支持手机的非接触支付等

　　应用。USIM的技术优点是采用13.56MHz进行通讯，可兼容一卡通现有设备、无需改造终端，其卡内用户数据也可由一卡通运营商管理。USIM的技术缺点是应用的USIM技术，需要用户改造现有手机;占用了SIM卡的高速预留接口;缺乏一定的稳定性。

　　3.1.2 RFSIM卡

　　可实现中近距离无线通信的手机智能卡，是一个可替代钱包、密钥和身份证的全方位服务平台。天线、安全芯片及电信芯片完全集成在Piug-in卡中，采用2.4GHz通讯频率，不仅具备现有SIM卡的电信功能，还可以承载电子钱包、电子票、非接触门禁、非接触考勤等一卡通应用。应用RF S IM技术，用户无需改造现有手机。RFSIM的缺点要求改造现有终端，以支持2.4GHz通讯协议;功耗高，通信距离不易控制;不支持掉电工作模式;与蓝牙WiFi等设备存在电磁干扰。

　　3.1.3 手机NFC

　　将非接触读写器、非接触卡和点对点功能整合进一块单芯片，并植入手机中，NFC芯片由手机电池供电。在设计中多将NFC芯片组放在手机后盖上，在大规模商业时，则会将存储芯片整合到手机主板上。手机NFC技术采用13.56MHz通讯频率。手机NFC的技术优点为开放的接口，能够与其他无线网络设备无缝对接。技术缺点需要改造现有终端，功耗高，手机NFC技术形成的产品受专利保护，用户数据不利于管理。

　　3.1.4 单线协议SWP

　　SWP是基于C6引脚的单线连接技术，符合欧洲电信业标准。SWP的提出，获得NFC产业链各环节的广泛接受。SWP的技术优点为采用13.56MHz进行通讯，可兼容一卡通现有设备，无需改造终端，用户数据也可统一由一卡通运营商进行管理。稳定性相对较好。SWP技术缺点为需要改造现有手机。

　　3.2 中国移动支付发展可采取产业链模式

　　移动支付是一个开放的市场，其价值链中环节众多，由移动运营商、银行、第三方支付服务提供商、芯片制造商、手机制造商、设备终端提供商、商户和手机用户等多个环节组成。其中最主要的参与主体是移动运营商、商业银行和第三方支付。产业链的各方在移动支付中能够达到共赢，对于移动运营商、商业银行、第三方支付、芯片制造商、手机制造商、设备终端来说，能够在开展移动支付业务中获得切实的利益;对于用户来说，他们能够简单、方便地支付商品和服务;对于商家来说，他们对顾客返券或者返店，将增加顾客的黏性，可以通过手机传达商品的信息。

　　3.3 韩国移动支付模式能否运用于中国

　　在韩国主要采取的是运营商或商业银行主导，运营商、银行等多方合作的模式。近年来，越来越多的移动用户通过手机实现POS支付，购买地铁车票，完成移动ATM取款等，移动支付在韩国日渐风行。运营商要发展移动支付，一定要改变“手机加一张银行卡”的简单思路，明确用户需求定位，探索移动通信网与物联网的融合发展，真正改变并方便人们的生活方式，形成以手机综合应用为特色的全方位服务。商户拓展不是简单的POS支付功能改造的问题，而应该以实体店现场支付为切入，借鉴淘宝的网上商店远程支付平台模式，打造电信运营商的实体店现场支付平台。对用户而言，一个手机支付卡，不但是银行卡，还是积分卡、优惠券……对商户来说，由于移动支付能更有效聚敛人气，也增加了主动加盟移动支付的兴趣。依托上述实体店现场支付平台，还可以开发手机商城，在移动支付商户改造过程中，免费向商户赠送手机商城上的空间(商户可以自行在空间上填充内容，美化页面，类似淘宝商城)，实现移动支付和移动电子商务的双促进。只有建立了线上和线下的联动发展，才能真正体现出运营商的手机优势所在，并增加拓展后向商户的广告收益、优惠券收益、空间加盟费等多种收费可能性，从而解决依靠单一交易收费环节的盈利不足问题，也全面提高移动支付的产品竞争力。

　　目前，相较于日韩移动支付模式的先进，中国也思考和摸索这些问题，以张琪主任牵头的金卡办近3年来一直加强国际技术交流与合作，推动已启动的中日韩、中欧、中美等合作项目的落实，努力提高工作的起点，实施“互利共赢”的开放战略。

　　四、发展移动支付产业需注意的问题

　　4.1 标准方案尚未统一

　　国内手机支付技术标准主要有两种方案：以中国银联为主导的13.56MHz标准，和以中国移动为主导的2.4GHz。由于没有统一的标准，国内手机支行业的发展受到制约。

　　4.2 政出多门，重复组织

　　由国家金卡办张琪主任统一组织长达18年，从抓多功能卡应用入手，力推银行卡与智能卡用的结合，工作有连贯性和协调性，承担跨部门和跨地方的统一组织相互了解，也较务实。而在“十二五”规划，物联网的号召下，相关部门和地方也出面组织，由于介入时间短、情况了解也不够全面，出发点和定位也不相同。

　　4.3 安全风险、清算、终端问题亟需解决

　　提供移动支付服务的银行必须警觉到恶意软件、病毒的威胁，以及金融罪犯的风险。这就要求银行应该跟移动网络运营商和手机供货商合作提升安全性。同时，他们应该有随时与恶意软件交手的警觉性，并且永远假设可能遭受攻击。移动支付清算问题也应该出台合理的政策和标准来进行规范，或者采取一系列监督机制，协调银联和运营商、各城市之间的关系，才能保证移动支付产业在我国顺利开展。移动支付产业，扩大POS终端布置是基础。终端问题将直接影响移动支付方式，这些都需要我们逐步完善。

　　4.4 政府需加强宣传和支持工作

　　移动支付产业作为多功能卡的突破口，带动国家“大金卡”的发展，这些需要一个循序渐进的过程，也需要国家、行业、企业的多方引导和宣传，再通过用户的肯定和传播，让人们逐步认识、接受到习惯，真正为民所用，利民所用。

　　五、结束语

　　多功能卡的应用，移动支付的发展要继续加快芯片化进程，不断加强与行业IC卡及城市“一卡通”工程应用的结合;同时要特别关注移动支付、手机多元化应用带来的巨大市场需求，加强协调、形成合力;抓住3G商用及三网融合以及物联网发展带来的新商机。要努力化解风险、强化风险控制、加强安全监管，防范电子商务中的欺诈行为，确保电子银行与电子支付应用的安全和人民财产的安全。