Attachmate收购Novell

　　Marketwire 2010年11月23日得克萨斯州休斯顿消息电/明通新闻专线/--

　　Attachmate Corporation今天宣布签署了一项最终收购协议，将以普通股每股6.10美元的现金价格完成对Novell公司(纳斯达克股票代码：NOVL)的收购。这笔交易总额约22亿美元。Novell是智能工作量管理领域的领先者，通过身份认证和安全、系统管理、协作和基于Linux操作系统的平台等解决方案，帮助组织机构安全交付和管理跨物理、虚拟和云计算环境的计算服务。

　　Attachmate Corporation是由Francisco Partners、Golden Gate Capital和Thoma Bravo发起成立的一家投资财团的旗下公司。按照协议，Novell最大的股东之一Elliott Management Corporation将成为Attachmate Corporation的股东。交易完成后，Attachmate Corporation将负责经营包括Attachmate(R)、NetIQ(R)、Novell(R)和SUSE(R)在内的品牌组合。

　　Attachmate Corporation董事长兼首席执行官Jeff Hawn表示：“此次收购将给我们目前的投资组合增添重要资产，Novell和SUSE品牌将让我们能够为客户提供更多价值。我们非常尊重Novell的业务、员工和公司对客户的承诺。此外，我们期待着保持和进一步加强Novell和SUSE解决方案，以满足市场需求。”

　　Novell总裁兼首席执行官Ron Hovsepian表示：“我们相信，与Attachmate Corporation的交易将为加强Novell的创新传统和市场领导地位带来机会，从而为Novell的客户、合作伙伴和员工带来重大利益。Novell、SUSE、Attachmate和NetIQ不但有互补性很强的产品组合，而且有很多共有的客户。我们很高兴Attachmate承诺加强Novell和SUSE品牌的力量，满足客户的需求。”

　　Francisco Partners的合伙人David Golob表示：“我们将非常愿意支持这项重大的企业合并。广泛的产品和技术组合将使Attachmate Corporation有能力为全球领先企业提供从信息安全到云计算的全面解决方案。”

　　Golden Gate Capital董事总经理Prescott Ashe表示：“从我们的角度看，我们相信，Novell已经建立的创新记录和令人印象深刻的技术存在重要的商机。这和我们与世界一流管理团队合作，在有显著机会大大提高公司价值的地方进行股权投资的战略是一致的。”

　　Elliott Management投资组合经理Jesse A. Cohn表示：“Elliott很高兴成为此次交易的主要推动力，使Novell的股东能充分实现股东价值。Novell拥有强大的产品组合，我们相信在成为Attachmate Corporation产品组合的一部分后，这些产品将创造巨大的增值机会。”

　　根据目前的预期，该交易有望在2011年第一季度完成，但还需符合交易惯例完成条件，包括反垄断审查、Novell股东批准及其他监管机构的批准和相关完成条件。交易还将取决于同时进行的Novell计划向CPTN控股有限责任公司出售某些知识产权资产的完成情况。

　　在此次交易中，担任Attachmate Corporation财务顾问的是瑞士信贷和RBC资本市场，担任法律顾问的是Jones Day。瑞士信贷、RBC资本市场、高盛集团和Citadel证券负责融资。摩根大通担任Novell的财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom律师事务所担任Novell的法律顾问。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison律师事务所为Elliott Management提供了此次交易的法律咨询。

　　关于Attachmate Corporation

　　Attachmate Corporation是由Francisco Partners、Golden Gate Capital和Thoma Bravo发起成立的一家投资财团的旗下公司，帮助IT组织机构扩展关键任务服务并保证服务的管理、安全和兼容性。Attachmate Corporation的主要资产包括Attachmate(www.attachmate.com )和NetIQ(www.netiq.com )。

　　关于Novell

　　Novell公司(纳斯达克股票代码：NOVL)是智能工作量管理领域的领先者，负责帮助组织机构安全交付和管理跨物理、虚拟和云计算环境的计算服务。Novell通过身份认证和安全、系统管理、协作和基于Linux操作系统的平台等解决方案，帮助客户降低与IT系统有关的成本、复杂性和风险。Novell将其基础设施软件和合作伙伴生态系统集成到混合IT环境中，使人与技术融为一体。欲了解更多信息，请访问www.novell.com 。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿和所有与本新闻稿主题有关的口头声明都包含前瞻性声明。这些声明是基于当前Attachmate Corporation的预期和想法，可能存在很多风险、不确定性和假设，这些都可能导致实际结果与前瞻性声明所描述的内容出现重大差异。所有与基于历史事实声明不同的声明都可能被视为前瞻性声明。其中可能导致实际结果与前瞻性声明中所述的内容出现重大差异的风险、不确定性和其他因素包括但不限于：(i)提议中的某些知识产权资产出售和公司合并可能无法及时顺利完成的风险;(ii)Attachmate Corporation未能获得完成合并所需的资金;及(iii)与某些知识产权资产出售和公司合并获得必要认可有关的风险，包括但不仅限于完成时间(包括有可能推迟)和各政府机构的审查批准(包括任何条件、限制或有关批准的限定)，和一个或多个政府机构可能会拒绝批准的风险。Attachmate Corporation和Novell明确表示不承担任何更新或修改本文中前瞻性声明，以反映今后出现的任何预期变化，或反映此前瞻性声明依据的全部或部分事件、条件或环境变化的责任。

　　更多信息和获得途径

　　根据提议的合并协议，Attachmate Corporation预计Novell将向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料，包括一份代理声明。Novell的投资者和证券持有人应阅读这份代理声明及其他提交给SEC的文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为这些文件将包含有关Attachmate Corporation和Novell、提议的合并和交易利益方的重要信息。投资者和证券持有人可在SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件(及Novell或Attachmate Corporation提交给SEC的任何其他文件)。此外，Novell提交给SEC的文件也可通过负责财务的副总裁Rob Kain(rkain@novell.com)免费获得，或从Novell的投资者关系网站 www.novell.com/company/ir/免费获得。请投资者和证券持有人阅读代理声明和其他有关材料，以就提议的合并及有关交易进行投票或投资决策。

　　按照SEC的规定，Attachmate Corporation、Novell及其各自的董事和行政官员可能被视为向Novell股东征集赞成合并的代理声明的参与者。投资者和证券持有人可阅读有关提议合并的代理声明，获取有关这些人的身份及对他们在提议交易中的直接和间接利益的描述。

　　联系方式：Liz Kuzma
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　　408-239-9163
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新闻稿来源：http://www.mt-wire.com/news/2331.htm