手机支付构筑移动商务“新三国”

　　2010年，手机支付迎来井喷式发展。世博会上三大运营商将自己的手机支付产品集中亮相，昭示着手机支付时代的来临。手机支付也称为移动支付(Mobile Payment)，简而言之，就是允许移动用户使用其移动终端(通常是手机)对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。而今，3G的大规模商用、物联网技术以及手机实名制推行步伐的加快，使得手机支付向着非接触、高智能、兼容性强的方向发展，成为移动商务发展强大的驱动力和最牢固的基石。

　　艾瑞咨询发布的《2008～2009年中国移动商务行业发展报告》数据表明，2008年中国移动电子商务市场交易规模为2.1亿元。2009年，随着3G商用时代的到来以及无线与传统电子商务企业的纷纷试水，交易规模达6.4亿元，比上年增长约205%。艾瑞预计2012年移动商务交易规模将达到108亿元，发展潜力巨大。在此基础上，2010年，我国手机支付市场规模将达到28.45亿元，手机支付用户总数将突破1.5亿。巨大的商机，引来无数商家争相分一杯羹。移动通信运营商、各大银行、银联、传统第三方支付平台、手机制造商都竞相行动。混战之中，由中国移动、中国银联和以支付宝为代表的传统第三方支付或自立阵地，或招兵买马，或寻求盟友，初步形成了三足鼎立的移动商务领域的“新三国”。

　　手机支付格局已初步成型

　　中国移动主动出击

　　今年3月10日，中国移动宣布以398.01亿元人民币收购上海浦东发展银行增发的逾22亿股新股。交易完成后，中国移动将通过子公司广东移动持有浦发银行(600000,股吧)20%的股权。早在世博之前，三大运营商已经就手机支付开展了一场明争暗斗的比拼。以世博为支点，中国移动、中国电信与中国联通(600050,股吧)已经在上海签约了众多商家开展手机支付业务。与其他两家不同的是，中国移动斥巨资主动出击收购浦发银行股份，彰显了中国移动欲延续2G神话，继续做产业链领头羊的愿景。实际上，中国移动早已推出手机钱包业务，但只能停留在小额支付上，一定程度上限制了手机支付以及移动商务的发展。中国移动入股浦发银行与当年NTT DoCoMo 入股三井住友和瑞穗银行异曲同工。战略注资浦发银行，中国移动便获得成熟的金融支付结算平台经验和大额支付牌照，更将大幅加快手机钱包的推广速度;浦发借助中国移动在集团客户和个人用户的强大资源，发展公司银行和个人银行业务。

　　银联发出邀请函

　　中国银联近日联合商业银行、移动通信运营商、手机制造商等，共同成立移动支付产业联盟。中国银联方面称，移动支付产业联盟的成立，将打通支付、通信、芯片、智能卡、电子等不同行业间的壁垒。联盟各方将联合推广基于金融账户、采用ISO有关非接触通信的国际标准的智能卡手机支付业务。该产业联盟又是银行和移动通信运营商共建的基础服务平台。不难发现，运营商中独缺中国移动。此前有媒体报道称，中国移动和中国银联正围绕手机支付展开一场主导权争夺战。报道称，目前有关部门正在推动移动支付标准体系和相关标准制订，中国移动和中国银联均拥有自己的标准。可见，在入股浦发银行拿到金融牌照以后，中国移动坚定的执行类似NTT DoCoMo的规划之路以确认自己的主导地位。两大阵营对阵初步确立，老对手新对手齐聚一堂，火药味十足。

　　传统第三方支付瞄准手机支付

　　2010年1月14日，关于腾讯旗下第三方支付平台财付通大举布局手机支付的消息不胫而走。消息称，手机支付肯定是财付通未来的核心战略之一，财付通即将在手机客户端、WAP网站、SMS短信和语音支付等方面完成全面布局。早在去年年末，淘宝网正式宣布，推出三款淘宝定制手机，嵌入三款手机的客户端包括移动购物、移动支付等在内的一揽子淘宝移动应用服务。而“淘宝手机”的背后则是移动支付宝的频频发力。未来，移动商务的潜力将大大超乎我们的想象，第三方支付正是瞄准了移动商务这一超大的产业蛋糕。“我们的强项不是做手机，而是电子商务。”淘宝网副总裁路鹏所强调的大产业链生态的理念和思路，可谓一语中的，是对所有第三方支付涉足手机支付的最好诠释。

　　至此，移动商务领域新三国初步形成了鼎立格局，移动支付下的移动商务在竞合中前行。

　　“新三国”商业模式之优劣分析

　　移动支付拥有巨大的潜在用户群、用户强烈的潜在需求以及逐渐成熟的技术手段。可以看出，移动通信运营商、金融机构以及第三方支付平台成为“新三国”的三大关键实体。由于三方在利益分配、移动支付产业链上所处的地位以及责任等方面互相角力，使得“新三国”形成了各自不同的商业模式格局。

　　中国移动主导模式

　　优势：(1)以移动支付平台为核心，构建以商业应用和金融系统为支撑的用户便利服务体系。中国移动手机支付产业链彰显出中国移动主导的商业模式。中国移动处在整个产业链的核心位置，负责对这个移动支付及整个移动商务的发展进行规划和运行，从而提高了整个产业链的黏合度，进而提高了整个手机支付链的运作效率。(2)入股浦发银行，摆脱小额支付枷锁，拿到金融执照，在大额支付下中国移动会在移动商务领域里大展拳脚。(3)日本的NTT DoCoMo的成功案例对中国移动来说是很好的一面镜子。在结合我国国情的基础上取长补短，中国移动在手机支付领域为TD业务的发展打了一针兴奋剂。

　　劣势：(1)技术标准与其他运营商不同，影响了对现有外网用户的吸引力。而且仅仅同浦发银行合作造成金融支持平台的接口单一，无法实现跨行移动支付，都在一定程度上影响了客户银联账户的互联互通。(2)浦发银行目前财力紧张，从中国移动获得的投资有多少能用到手机支付平台建设上尚无定论。(3)TD业务尚不成熟，如何培养用户的移动商务消费习惯进而运用移动支付还是个重要问题。

　　银联运营商支付联盟

　　优势：(1)该产业联盟是银联和移动通信运营商共建的基础服务平台，打通了支付、通信、芯片、智能卡、电子等不同行业间的壁垒。(2)借助于银联强大的整合能力，能够在一定程度上实现银联内部银行之间账户的互联互通，提高银联金融管理效率，进而提高移动支付的金融支持效率。(3)银联运营商联手主导，联合吸引金融和通信客户群，客户认知度大大提升。

　　劣势：(1)该联盟是由银联发起，银联有着欲担当“盟主”之势，中国电(600795,股吧)信、中国联通(600050,股吧)如何把握自身定位、是否甘当通信管道等问题使得联盟内部长期合作趋势仍不明朗。从长远看产业链黏合度相对较低。(2)银联是近两年才进入第三方支付市场，同其他传统的第三方支付如支付宝拥有强大客户认知度相比，银联支付之路还需要时间的考验。此次进军手机支付，银联更多的是借助于各个商业银行早已拥有的移动支付接口。事实上，各大银行还不能实现完全互联互通，往往出现客户端标准不同。真正构建互联互通支付王国，搭建银联级别的支付平台尚待时日。(3)从我国国情来看，各大银行更多的是把手机支付作为提高客户黏性的手段，投入多少精力和资金在平台开发上仍是未知数。

　　传统第三方支付平台主导模式

　　优势：(1)由传统第三方主导的手机支付平台作为传统电子商务的补充，为移动平台的搭建提供强大的技术、商务等经验支持。(2)借助“一点接入，多点服务”的优势，第三方支付的移动支付平台不仅各个金融机构都可使用，移动通信运营商也可以使用，商家也可以只提供一个和移动商务平台连接的接口即可，不必考虑不同银行用不同的接口。(3)相比各自搭建各自的平台和系统，更能节省系统搭建费用、维护费用和搭建时间。(4)简化产业链，绕开移动通信运营商直接同手机制造商深度合作，将手机支付客户端直接嵌入手机中，在手机支付领域掌握主动权。

　　劣势：(1)对第三方服务商的要求很高，包括市场推广能力、技术研发能力、资金运作能力等方面都要求具有很高的行业号召力和执行力。这一点即便是国内的第三方支付巨头支付宝在实现上也是困难重重。(2)平台运营商简化了其他环节之间的关系，但在无形中为自己增加了处理各种关系的负担。支付平台需要制订各方与自己交易的标准，同时也需要就与各个金融机构、运营商间的合作提出解决方案。

　　手机支付下的移动商务发展策略建议

　　手机支付，不应拘泥于支付二字，而是需要围绕支付为用户提供一整套的手机消费解决方案，包括资讯、评价、选择、购买、支付、信用保持等环节。初步成型的三大支付王国如何能够提高自身的竞争力，发展移动支付产业，进而推动整个移动商务的发展是处在井喷发展的手机支付产业亟待解决的问题。

　　紧密协作，互利共赢

　　无论是中国移动奉行的主导模式，银联发起的支付联盟，还是由传统第三方支付构建的支付平台，都要考虑产业链上各个参与方的关系。一家独大的局面会扼杀其他参与协作方的兴趣，因此任何一个主导方或者合作主导方都应当考虑自身的核心竞争力，引导整个产业链各方各司其职，运营商发挥自身通信运营和服务能力，银行各方发挥自身金融管理能力以及借助金融牌照资格，各个上下游设备提供商和终端提供商积极研发投产，共同培养广大用户使用移动商务的兴趣，从而促进移动支付产业的发展，进而形成规模效应，推动移动商务走进大众，走进生活。

　　发掘移动商务应用

　　移动商务在我国尚处于起步阶段，手机支付仍是新兴的支付手段，涉及的应用大部分实现在公交、门票和约定商户的“刷手机”上，而并不是和银行卡一样深入到生活的各个方面。因此，主导各方尤其是移动通信运营商首先要协调产业链各方，发掘更为丰富多彩的移动商务，进而促进手机支付的大规模商用。

　　共促支付标准统一

　　目前，中国移动和中国银联分别具有自己的标准，银联内部银行之间也不能实现无缝隙转账，这样会给广大用户在使用手机支付的过程中带来不便，也给广大合作商户引进识别终端带来不便。有关部门也正在推动移动支付标准体系和相关标准制订，更为重要的是“新三国”在稳固山河后能否向对手伸出橄榄枝，能否以一种较为合理的方式实现“新三国”的战略联盟，这不仅需要标准制订部门的努力，还要靠手机支付乃至移动商务产业链各方相互协作。

　　加强支付安全保障，为广大用户负责

　　手机支付在电子商务领域的应用尚处于起步阶段，其技术和商业模式具有不成熟性，黑客可能采取欺骗的方式获得产品或服务，最后甚至可以对移动通信运营商的系统进行攻击。目前，国内外尚无任何关于手机支付的法律法规。因此，相关部门不仅要从技术上加强手机支付平台的安全建设，还要在业务层面加强对应用服务提供商的监管，更要从法律上实现对广大用户权益的维护，真正做到为广大用户负责。

　　手机支付在我国仍处在一个初步发展阶段。正如货币、信用卡一样，手机支付是另一种形式的支付工具，最终为广大用户提供丰富多彩、便捷、实用的移动商务才是产业链各方的终极目标。移动通信运营商针对2G、3G产品的通信服务展开的“三国”大战还在继续上演的同时，给广大手机用户带来的是更为廉价的手机使用费，更为丰富的通信服务项目。