Vantage Drilling Company宣布公开发售普通股计划

Marketwire 2010年7月20日德克萨斯州休斯敦消息电/明通新闻专线/-

Vantage Drilling Company（简称Vantage）（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.U）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.WS）今日宣布，公司计划根据市场和其他条件发售价值5000万美元的普通股。在此次发售的同时，Vantage还将向承购人追授750万美元的超额配售选购权。

在发售完成的同时，Vantage旗下的全资子公司Offshore Group Investment Limited（“OGIL”）将发行本金总额为9.6亿美元的2015年到期的优先担保票据（“OGIL票据”）。

此次普通股公开发售成功与否取决于OGIL票据发售的完成以及Vantage之前宣布的从F3 Capital收购Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同的所有人）的非其拥有的55％股权（“收购”）的结束。Vantage计划使用这两项融资的收益为收购提供资金，并支付Platinum Explorer的剩余建筑债务以及公司的一些未清偿债务，包括Vantage全资子公司P2021 Rig Co.发行的13 1/2%优先担保票据和公司现有的信贷安排，收益同时还用于为企业一般用途提供资金。

Jefferies & Company, Inc.与Johnson Rice & Company L.L.C.共同担任此次发售的联席账簿管理人。此次发售将根据Vantage之前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的有效暂缓申请上市登记表进行。预期投资者可查阅初步募股书补充文件和暂缓申请上市登记表了解更多有关Vantage和此次发售的信息。访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或联系Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.可获得初步募股书补充文件副本。Jefferies & Company, Inc.联系方式：纽约州（10022）纽约市麦迪逊大道520号Syndicate Middle Office 12楼，联系人：Stephen M. Ficara，联系电话：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.联系方式：路易斯安那州（70113）新奥尔良市罗耀拉大道639号2775套房，联系电话：(504) 525-3767。

本新闻稿并不构成发售或邀请购买任何证券的建议，并且在任何司法管辖区内，如此等在未根据证券法正式注册或取得资格之前推出的要约、发售或邀请是不合法的行为，则在此司法管辖区内不可有任何此等证券的发售。此要约仅能通过募股书补充文件以及相关基础募股书的方式做出。

关于Vantage

Vantage的主营业务是以按日计费模式承包钻井平台、相关设备和工人，钻探石油天然气井。Vantage还为其它用户拥有的钻井平台提供施工监理服务并且运营和管理这些平台。Vantage拥有和管理着8座钻井平台，是向主要大型独立石油天然气公司提供全球性近海承包钻井服务的提供商。

前瞻性声明

本新闻稿包含的特定声明是1995年私有证券诉讼改革法案所界定的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明是Vantage对未来事件的预期或看法，本新闻稿中所述的结果可能不能实现。这些前瞻性声明受Vantage控制范围以外的风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致实际结果与前瞻性声明中的出现重大差异，这些风险、不确定性及其他因素包括但不限于不断变化的市场环境、Vantage完成发售和收购的能力。更多信息，请查看有关此次发售的初步募股书补充文件以及Vantage向美国证券交易委员会提交的其他文件。

任何前瞻性声明仅是截止至该声明作出之日的事实陈述，除非法律规定，Vantage不承担因新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明的义务。新因素随时会出现，公司管理层不可能预见所有这些因素。