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福建新大陆电脑股份有限公司2009年度非公开发行股票预案
作者： 全景网络－证券时报
来源：来源网络(侵权删)
日期：2009-08-06 08:37:10
摘要：福建新大陆电脑股份有限公司是国内知名的行业信息化整体解决方案及产品提供商和系统集成商，其产品类别涵盖电子信息识别、电子支付、行业应用软件开发及服务等系列，属于计算机应用服务业。
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
2、本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准与中国证监会核准。
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
一、本次非公开发行股票方案概要
（一）本次发行的背景和目的
福建新大陆(9.49,0.18,1.93%)电脑股份有限公司是国内知名的行业信息化整体解决方案及产品提供商和系统集成商，其产品类别涵盖电子信息识别、电子支付、行业应用软件开发及服务等系列，属于计算机应用服务业。公司自成立以来一直致力于嵌入式产品和软件的研究开发及其在行业信息化过程中的应用，公司坚持以提升“行业市场导向的快速商品化能力”为目标，不断提高自身基于国家产业政策导向和市场需求的原创性技术开发和创新能力，相继承担了金融电子化、移动通信、高速公路信息化、防伪税控和农业部溯源系统等重大行业信息化项目。
计算机应用服务在国民经济建设过程中起着极其重要的作用，我国政府和行业主管部门历来都对计算机应用服务业的发展十分重视，制订了许多相应的产业政策和措施支持计算机应用服务业的发展。根据原国家信息产业部制定的《信息产业“十一五”规划》，国家要壮大软件产业，重点支持基础软件、行业应用软件、开发工具、中间件和软件外包；要大力推动应用电子发展，重点发展金融应用电子产品和装备。国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007）中提出要大力推进嵌入式软件开发平台，重要行业的管理和应用软件，无线射频（超高及高频）读写器，RFID与移动通信、传感技术、生物识别等技术的融合，信息增值服务，农产品(12.41,-0.32,-2.51%)质量标准及安全生产全程质量监控与追溯信息系统等的开发和应用。国家发改委在《高技术产业化“十一五”规划》中重点指出要在信息产业领域积极支持射频识别技术研发和产业化；在现代农业领域加强信息技术等高技术在农业生产的集成与应用；提出的重大专项包括推广应用嵌入式软件、关键行业大型应用软件和集成系统。在2009年4月15日国务院办公厅发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中则明确提出了要积极拓展计算机行业应用市场，推广具有自主知识产权的税控收款机等产品；要支持工业软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发；要支持RFID、工业控制及检测等产品和系统的开发和标准制定。
新大陆在计算机应用服务领域具有深厚的技术积累，实力雄厚。公司成立15年来，承接了4项国家火炬项目、3项国家“九五”重点攻关项目、6项国家级重点新产品、2项国家级科技成果推广项目、3项科技创新基金项目、4项国家信息产业部电子发展基金项目、10项福建省火炬计划项目，获得国家专利48项（其中发明专利1项）、正在申请中的专利15项（其中发明专利9项）、福建信息产业厅软件产品登记59项，计算机软件着作权登记证书26项。2007年、2008年和2009年，公司均入选中国软件(28.26,0.22,0.78%)业务收入前百家企业，分别排在第68位、第50位和第39位。
作为高新技术企业，公司凭借在科技创新方面的深厚积累，市场竞争力不断加强，但同时也清醒地认识到：公司的技术和研发能力并没有实现与规模相适应的发展，和国内外先进企业相比，公司的技术及研发实力还有一定差距；公司的产品线一直没有得到很好的扩充，各业务单元规模产业化尚任重道远；公司的海外市场和营销体系尚待进一步拓展和完善。公司仍需借助资本市场筹措资金，扩大公司的生产规模，进一步提升公司的核心竞争力，为公司未来经营业绩的持续增长形成有力支撑。
公司本次非公开发行股票募集的资金均投资于公司主营业务，具体为动物溯源系统产品开发及销售网络项目、新一代高速公路综合业务系统项目、行业设备专用芯片开发及产业化项目和海外市场销售平台建设项目等4个项目。
本次非公开发行股票募集资金投资的项目将进一步巩固公司在行业内的领先地位，提高资产质量，改善财务状况，增强公司的持续盈利能力，使公司能够以优良的业绩回报广大投资者。
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。
（四）发行对象及其认购方式
本次发行对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人不参与认购。
特定对象的类别为：公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。在上述类别内，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
本次发行对象全部以现金认购。
（五）发行数量
本次发行数量不超过8,000万股（含8,000万股），如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行数量作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
（六）发行价格或定价原则
本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2009年8月6日)，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即7.30元/股。
本次发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行底价作相应调整。
（七）本次发行股票的限售期
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
（八）本次募集资金的数量上限及用途
本次募集资金总额的数量上限为48,500万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过拟投入项目的资金需要总数量。如本次募集资金净额低于项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金具体投资项目如下：
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（九）本次发行是否构成关联交易
本次发行面向公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，本次发行不构成关联交易。
（十）本次发行是否导致公司控制权发生变化
福建新大陆科技集团有限公司本次发行前直接持有公司43.96%的股份，本次发行后其仍将至少直接持有公司37.35%的股份，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（十一）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案已于2009年8月5日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需履行公司股东大会批准、中国证监会核准程序。
二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
（一）本次募集资金使用计划
本次募集资金总额的数量上限为48,500万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过拟投入项目的资金需要总数量。如本次募集资金净额低于项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金具体投资项目如下：
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）投资项目基本情况与发展前景
1、动物溯源系统产品开发及销售网络项目
本项目系以公司具优势的自动识别技术为支撑的一个行业应用项目。
（1）项目背景
近年来，疯牛病、结核病等恶性食源性公共卫生危机在全球范围内频繁发生，高致病性禽流感、尼帕病等烈性人畜共患病在一些国家和地区反复发生和流行，对人类健康和经济社会协调发展造成严重威胁。动物卫生及动物产品安全问题成为各国政府、食品企业及消费者高度关注的焦点问题。
2008年我国由“三鹿”含三聚氰胺婴幼儿配方奶粉牵扯出的问题乳制品事件再一次让社会各界看到食品追溯制度的重要性。食品安全可追溯信息体系的建立不仅关系到畜牧业经济的健康发展、农业和农村经济结构的战略性调整和我国畜产品的国际竞争力，也关系到人民的身体健康、社会稳定和国家声誉。因此，针对畜牧种资源管理、动物疫病防治、检疫、监督，为防范发生公共卫生突发事件和重大动物疫情，建设动物标识溯源信息系统，已是当务之急。
我国农业部为保护畜牧业健康发展，保障农产品质量安全和公共卫生安全，加大了动物标识溯源体系建设力度，积极推进动物卫生工作信息化进程。2005年12月和2006年4月，先后颁布《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》，明确要求加强动物疫情和畜禽产品质量安全可追溯管理。2007年中央1号文件明确提出要建立和完善动物标识及疫病可追溯体系，已发布的《全国动物防疫体系建设规划》拟通过建设中央、省、县、乡四级防疫基础设施，全面建成与新型兽医管理体制与防疫队伍相适应的动物防疫体系，力争到2015年，对重大动物疫病实现全方位控制、区域性消灭。
目前，农业部已着手建设全国动物溯源系统。2001年到2007年，农业部从制定动物免疫标识相关管理办法，到进行防疫标识溯源试点，再到制定《畜禽标识和养殖档案管理办法》，对动物溯源系统的工作全面实施创造了良好的政策环境。农业部和各省（区、市）畜牧兽医部门采取积极有效措施，大力推进各项工作，动物标识及疫病可追溯体系建设取得积极进展。
2009年2月28日全国人大通过了《中华人民共和国食品安全法》，明确提出：“国家将建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测”。这表明溯源系统在未来将可能延伸应用于更广泛的食品安全可追溯体系中。
（2）本公司在本项目上的优势
① 本公司拥有二维码核心技术，在自动识别领域的产品及技术上具有领先优势
本公司在自动识别技术的二维码领域，目前已经达到国际先进、国内绝对领先的水平，公司是目前国际上拥有二维码核心技术的六家制造商之一（另五家分别是美国Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。公司在自动识别设备领域的业务，主要是供应各类数据采集器整机产品，以及为采集器设备制造商提供二维码采集装置（主要为识读引擎）。
公司的数据采集器整机产品，包括各种通用的枪式采集器、便携式采集器，以及针对工业生产领域应用的专用采集器，以二维码采集器为主，同时自主开发了RFID识读模组，并且将二维码核心技术能力应用于一维码采集器开发，已经形成了包括一维条码、二维条码、RFID采集器的丰富的产品线。
公司的二维码采集器已经进入美国彩票设备、韩国政府的税控和银行系统、欧洲地铁、联合国赞助的民主选举设备中的应用。随着信息/价值流应用在全球范围内的快速发展，作为一家中国的制造企业，公司将快速地推进其各类二维码产品在国内和国际市场上的应用。
公司在便携式二维条码采集器、RFID采集器上，打破了此前国外品牌在国内市场的垄断。在农行的资产管理、在政府资产管理、在国内名牌产品的全国性销售网络系统、在轮胎生产销售系统的应用市场，本公司的便携类采集器产品已经占据了主导地位。
② 本公司在行业专用设备经营上的优势
公司在自动识别领域具备相对于国内厂商的技术领先优势、相对于国际厂商的价性比优势、丰富的行业产品运作经验优势、嵌入式产品开发与设计能力的优势，并且公司在动物溯源系统项目试点阶段占居的先机。
公司已经成功开发了100多款嵌入式产品，并在芯片设计领域和LINUX系统形成了核心技术优势，在非消费类嵌入式产品设计方面，形成了快速面向市场的产品转化能力。公司此次募集资金投入的“行业设备专用芯片开发及产业化项目”中，将着手条码芯片的研制和应用，可望大大降低公司条码采集器的成本，使公司在竞争中具备更大的技术和价格优势。
行业专用设备具有小批量、多品种、定制化的特点，公司具有15年的行业产品经营经验，这是目前进入溯源项目的竞争对手所无法比拟的优势。
③ 本公司在农业部动物溯源领域的先发和领导者优势
我国农业部和各省（区、市）畜牧兽医部门正采取积极有效措施，大力推进动物标识及疫病可追溯体系建设，并取得积极进展。公司长期跟踪并配合农业部相关部门着手准备启动我国的动物溯源应用，是国内第一家提供动物溯源专用智能识读设备的厂家，奠定了市场领先地位。
在农业部动物及产品可追溯体系建设领域的端末设备方面，自2006年以来，动物溯源项目应用进展逐步加快，公司2006年、2007年、2008年溯源专用智能识读设备销量分别为6,159台、11,849台、21,000台，2009年1—6月公司获得订单数量超过24,000台，已经超过上年全年销量。截至2009年6月30日，公司的相关设备已在全国29个省市区应用，识读设备订单总数累计已经超过6万台，占农业部动物溯源系统识读设备订单总数的70%以上。
在溯源应用软件系统方面，公司是国内知名的行业应用软件和信息化方案开发商，长期为金融、移动通信、高速公路、政府政务等行业提供信息化整体解决方案，具有系统集成国家一级资质，是2009年“中国软件业务收入前百家企业”（排名第39位）。公司已经完成或正在参与四川、新疆、贵阳、广东、浙江、江苏等地的省级动物防疫信息系统的试点工作。
（3）本项目的主要开发产品和建设内容
本项目总投资17,000万元，其中项目铺底流动资金5,500万元。
本项目以公司拥有自主知识产权的二维码技术为基础，以移动GPRS、金融IC卡、嵌入式软件等技术为依托，系统产品具有全程管理、溯源追踪、决策支持、保护消费者知情权等主要特点；推广应用后，将实现全国、省、市、县各个级别的食品（包括畜禽产品、农产品、水产品等）安全追溯管理，涵盖动物从生长、生产、屠宰、加工、运输、销售、消费等环节的过程管理，实现食品流通正向信息记录以及反向追溯查询，将显着改进目前我国食品安全追溯的薄弱环节，大大提高食品安全的质量和监管力度。
我国动物溯源信息系统及产品的商业机会包括各类基于自动识别技术的识读机具及相关配套设备和系统应用软件两部分。
溯源系统各类识读设备包括：采集数据用的移动智能识读器、用于检疫票据打印的移动便携票据打印机和台式打印机、用于溯源管理的溯源管理终端、用于消费者查询溯源信息的溯源查询终端、用于重大疫情指挥的移动GPS设备、用于屠宰场检疫流程的定制终端等。
溯源系统涉及的相关子系统包括：养殖及防疫子系统、屠宰加工检疫子系统、乳产品监控追溯管理子系统、养殖投入品管理子系统、防疫检验监督报表子系统、道路检疫监控管理在系统、销售市场溯源查询子系统、食品质量安全突发事件应急指挥系统等。涉及的应用软件包括：全国数据中心以及相关的备份冗余系统等、溯源信息公众查询平台、各地省级数据中心、规模养殖场的管理软件、规模屠宰场的管理平台、道口监督平台、疫情监控系统和疫情指挥平台、溯源耳标生产管理软件、溯源票据生产管理系统、溯源IC卡发卡系统和密钥管理系统等。
（4）项目的市场预测及经济效益
农业部动物溯源系统项目是农业部的全国性建设项目，是一项长期工程，其商业机会包括各类识读设备及系统应用软件。
预计未来动物溯源模式还将从动物及动物产品溯源扩展到从畜禽配种直至动物产品销售全过程，应用领域亦将从动物溯源拓展至植物溯源等农业部其他应用领域（包括畜禽产品、农产品、水产品等），市场前景非常广阔。
另外，该项目中的移动智能识读器系列还可应用于其他行业的信息/价值流应用的广泛领域；该项目中的溯源信息查询终端在国外许多国家亦有广阔的应用前景（如在欧洲，已经明确规定所有超市必须按规定的面积密度配备信息查询终端）；该项目中涉及开发的带支付功能的智能识读器属首创产品，可广泛应用于现有电子支付应用领域。
该项目的实施，将使公司全面介入农业部溯源系统及相关应用系统和产品市场，进一步扩大公司的市场优势及丰富公司在农业部市场的产品线，并为未来介入更广泛的溯源应用领域奠定坚实的基础。项目完成后，预计能为公司带来智能识读设备6万台/年、专用便携式打印机1.5万台/年、专用信息查询终端1.5万台/年的销售量，以及应用系统收入2,500万元/年，项目完成后可实现年销售收入18,675万元，年可实现净利润4,037万元。按8年项目周期，本项目财务内部收益率为21.26%，投资回收期5.05年（包括建设期）。
2、新一代高速公路综合业务系统项目
（1）项目背景
二十世纪九十年代以来，随着高速公路的加速建设，涵盖运营管理和决策支持的高速公路综合业务系统已得到广泛应用，形成了一个具有广阔前景的产业。目前国内高速公路行业普遍建立了省级通信、收费、监控三大运营支撑系统，基本保证了高速公路日常运转的要求。
但上述高速公路运营支撑系统在实际运行中，仍存在一些问题，主要体现在：
① 全国高速公路收费、监控等运营支撑系统应用中，目前仍主要以人工收费为主，成为通行量增长的瓶颈问题，环网路径上的车辆收费和拆分账如何更加合理、公平的问题，各监控点或监控区域的监控数据如何做到数据省内乃至全国共享问题等仍没有很好解决。
② 全国高速公路行业省级OA系统、综合业务管理与服务系统等信息化应用领域普遍存在着系统功能不能满足实际需要且缺乏必要的数据统一标准、集中存储，系统与系统间的业务管理和数据共享相互脱节而形成数据“孤岛”现象，行业级的数据编目编码规范标准没有制定、综合性的行业数据共享平台没有建立，能够对整个行业业务管理与服务应用需求提供支撑的系统平台尚未开发。
随着高速公路里程不断延伸和车流量的迅猛增加以及高速公路信息化建设和相关技术的不断发展、成熟，社会公众对高速公路的舒适、快速、安全等服务质量和突发事件处置能力提出更高的要求，这就要求高速公路运营管理部门的运营效率、经济效益和服务水平需要进一步发展和提升。开发新一代高速公路综合业务系统项目来解决上述问题的紧迫性和重要性日显突出。
（2）本公司在本项目上的优势
公司一直致力于高速公路机电工程三大系统与信息化业务，是国内少数几家同时具备系统集成一级资质和高速公路收费、通信、监控系统综合资质的公司。公司已开发并实施了高速公路统一收费系统、高速公路超限系统、高速公路OA系统、高速公路数据中心等高速公路应用系统，并在福建、湖北、甘肃等省高速公路得以应用。
在福建省，公司先后承接并实施了邵三高速公路、福州机场高速公路、福建龙长高速公路、福建泉三高速公路、福建浦南高速公路等相关路段的机电工程建设或改造项目，2009年中标的福建泉厦高速公路扩建（机电）项目、福建永武高速公路机电项目目前正在实施中。公司的高速公路统一收费系统、高速公路OA系统和综合业务与服务管理系统业务在福建高速公路市场占有率达95%以上，高速公路机电工程三大系统业务在福建高速公路市场占有率达65%以上。公司在福建省内的市场份额将继续保持增长态势。
自2008年起，公司根据国家加大对高速公路建设投资的形势，加大了福建省外市场的拓展力度，近一年来，公司先后承接了大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段机电工程项目和甘肃宝天高速公路机电工程项目，项目合同额合计达到13,684万元。公司在拓展省外市场中，突出两类市场作为开发重点，即经济发达、高速公路发展快和新技术应用比较好的周边沿海省份（如浙江、广东等省）和经济欠发达或国家近期重点支持高速公路建设的内陆省份（如甘肃、宁夏、湖北等省）。
公司已成为全国少有的能同时为高速公路行业提供收费业务支撑系统、监控与通信系统、办公自动化系统（OA）、综合业务与服务管理系统的系统承包商和解决方案提供商。具体技术优势体现在以下方面：
① 熟悉高速公路运营业务和机电应用现状和趋势，自主成功开发省级高速公路统一收费软件产品、分中心统一监控软件产品，并在福建高速(7.06,0.07,1.00%)公路行业全面推广应用，部分软件产品在其他省推广使用，在全国高速公路三大机电系统领域被业界普遍认为最具竞争力厂家之一；
② 熟悉高速公路业务管理流程和信息化需求，自主成功开发高速公路行业省级OA系统和综合业务管理系统并在福建全面推广使用，使福建高速公路信息化应用走在全国前列；
③ 具备丰富的金融卡应用经验、卡机具开发生产能力以及WEBGIS、GPS、移动通讯和数据库等应用技术。高速公路未来将要实现的ETC不停车收费和卡消费、数字视频网络监控和交通参数与交通事件检测、分析、决策，以及数字高速公路统一数据中心与综合应用平台等方面，均具有多学科交叉技术应用的特点。公司在这方面项目的应用上，有较强的交叉优势和技术实力。
（3）本项目的主要开发产品和建设内容
该项目总投资14,300万元，其中项目铺底流动资金5,800万元。主要建设内容及开发产品包括：
① 建设高速公路综合业务系统开发中心，以及投入开发高速公路各类综合业务系统产品，包括：高速公路收费系统相关产品、高速公路电力与交通监控系统相关产品、高速公路充值卡消费业务管理系统相关产品、高速公路综合应用平台相关产品、高速公路数据中心系统相关产品、高速公路智能决策系统相关产品等，以满足不断增长的高速公路信息化相关需求。
② 建设系统模拟测试中心及各系统测试平台，包括：自动发卡系统模拟测试平台、计重收费系统模拟测试平台、ETC系统模拟测试平台、交通监控模拟测试平台、电力监控模拟测试平台等，以保障高速公路综合业务系统相关产品质量，形成迅速将产品推向市场的能力。
（4）项目的市场预测及经济效益
预计到2012年前，全国高速公路年均投资规模在4,000亿元以上，其中高速公路机电工程项目和信息化业务管理系统年投资约200亿元。
在福建省，随着十六届五中全会把“海峡西岸”正式写入中央文件，2005年交通部提出率先支持海峡西岸经济区交通发展。2006年3月，“支持海峡西岸经济发展”分别写入《政府工作报告》和《“十一五”规划纲要》。2009年5月6日，国务院公布《支持福建加快建设海西经济区若干意见》。福建省委、省政府提出了加快实施福建“东出西进”交通发展战略，推进海峡西岸经济区交通基础设施跨越式发展的策略，最近，福建省委省政府明确福建高速公路到2015年的具体目标是：通车里程为5,000公里，每年平均新建成通车500公里左右，原有规划中的“三纵、八横、三环、二十五联”的布局要初步形成。依此目标，到2015年以前，福建高速公路年均投资规模在350亿元左右，其中高速公路机电工程三大系统和信息化业务管理系统年投资约5亿元左右。
该项目的实施，将提升公司高速公路综合业务系统产品能力，满足日益增长的高速公路收费和综合业务系统改造、升级的市场需要，进一步提高公司高速公路产品的市场占有率。
项目完成后，预计年销售收入30,000万元，年实现利润3,061万元，按8年项目周期，该项目内部收益率为22.77%，投资回收期4.61年（包括建设期）。
3、行业设备专用芯片开发及产业化项目
（1）项目提出的背景
① 我国IC产业发展现状
自2000年国务院18号文件《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》颁布以来，国内IC产业发展取得了骄人成绩，无论是产业规模还是技术水平都有了长足的进步。目前中国在世界IC市场中所占份额已由2000年时的不足2%提高到8%，技术水平也由落后世界三到四代发展到65纳米的世界先进水平，已与国际水平基本看齐。
据赛迪顾问公司估计，2005-2007年中国IC产业的现状如下：
据专家估计，每1元的IC产业投入可带来10元的电子信息产业拉动，带来100元的GPT产值。因此国家在“十一五”规划中对IC产业的发展提出了如下指标：
国家“863计划”超常规地支持研发集成电路。在“十五”期间的12个国家自然科学基金重大专项中，IC研发及其软件开发位列第一，国家已投入了20亿元。2009年3月国务院发布的《电子信息产业调整和振兴计划》，明确提出了要“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”，“支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化，实现部分专用设备的产业化应用”，除此之外，国家还针对IC产业制定了“核高基”计划，重点鼓励扶持一些关系到国家信息安全的通用、安全的CPU和SOC设计。
自“十五”计划以来，我国已初步形成了IC设计、制造、封装、测试、设备及材料等较为完整的IC产业链。不过，技术要求相对较低的封装和测试业占据主导地位的局面并未从根本上得到改变。从产业发展的角度来看，国内IC设计业对整个产业链的带动作用还没有完全体现出来。
当前我国IC产业的发展面临三大突出矛盾：一是我国IC产业产品的供给水平和产业技术水平有了一定提高，但相对于国内巨大的市场，供需矛盾变得日益突出，国内的市场主要依赖进口；二是全球IC技术进步迅猛与我国核心技术、关键技术缺失的矛盾；三是科研、生产分离，集成电路与应用脱节的深层次矛盾。
目前国家已经充分认识到了创新、特别是原始创新对国家未来长远发展的重要性，制定了多项鼓励创新的政策。对于本土企业来说，目前最好的办法就是在现有的技术上进行广泛的二次开发，提高技术层次，并尽可能多地将研发成果转化为自主知识产权，以换取未来可能的交叉技术许可。
② IC产品产业链
自二十世纪九十年代以来，随着互联网的兴起，IC产业跨入以竞争为导向的高级阶段，IC产业结构向高度专业化转化成为一种趋势，开始形成了设计业、制造业、封装业、测试业相互独立的局面。
目前，IC产品的设计、生产、销售模式主要有以下两种：
第一种模式是：IC制造商自行设计，由自己的生产线加工、封装，测试后的成品芯片自行销售。
第二种模式是：IC设计公司将所设计芯片的工程文件交给流片厂商加工制造，并委托封装测试，最后的成品芯片作为IC设计公司的产品而自行销售。在这种模式下，IC设计公司相当于作者和出版商。流片厂商相当于印刷厂。
公司在本项目中拟实施的两颗芯片开发，将采取上述第二种模式，即公司通过本项目加强行业设备专用芯片开发能力，自主完成芯片设计并将芯片的制造和封装测试将交由产业链的下游专业代工厂商完成。代工厂商交付的芯片由公司自主使用和对外销售。
数字集成电路（IC）产品按其适用性，可分为通用IC和专用IC两大类。
专用IC中，有一部分包含微处理器、存储单元和其他模块，自身形成一个系统，这类专用IC被称为系统级芯片（又称片上系统，System-on-Chip，简称SOC）。SOC作为面向特定用户、能最大程度上满足嵌入式系统要求的芯片，具有诸多的技术优势，如：减少体积，提高性能，降低综合成本等等。
专用IC的设计制造流程如下：
基于上述分析，为进一步加强公司行业应用设备产业的技术实力和经营能力，公司拟强化及建设行业设备专用芯片的研发能力，使公司成为行业设备专用芯片设计及芯片提供商（基于前述分析，拟不涉足芯片的封装测试和制造），完善公司的产业链。
该项目的实施具有极大的战略意义：首先，本项目开发的芯片应用于公司现有相关产品，将大幅度提升产品性能、降低产品成本，提升公司信息识别、电子支付类嵌入式系统产品的竞争力。其次，通过在IC芯片方面获得的领先性，有助于进一步提升公司的核心技术能力，也将推动公司在无线通信支撑系统、高速公路信息化领域提高核心竞争力。第三，通过IC芯片技术的发展，完善公司的产业链，并使IC产品成为公司新的经济增长点。
（2）本公司在本项目上的优势
① 行业设备经营优势
公司是国内为数不多的能为行业信息化提供相关硬件产品、应用软件和整体解决方案的综合性IT服务商。行业专用设备具有小批量、多品种、定制化的特点，公司具有15年的行业产品经营经验。形成了应用于金融交易业务的电子支付产品线、兼容金融税控标准的TCR产品线，发展了移动运营支撑网业务，开发了以自动识别技术为主导的各类数据采集器设备，拓展了基于二维码技术并与中国移动形成战略联盟的电子回执商业模式，同时承建了大量的高速公路信息化业务。
公司已经成功开发了100多款嵌入式产品，并在芯片设计领域和LINUX系统形成了核心技术优势，在非消费类嵌入式产品设计方面，形成了快速面向市场的产品转化能力。公司在数据采集设备、POS设备、TCR设备等方面的业务均居国内领先地位。
② 公司在IC芯片设计技术上的积累和优势
公司从1999年开始涉足IC设计技术，陆续开发了拥有自主核心技术及产权的汉字字符发生器芯片（NL01T58A）、NL01T58B（内含80186CPU），POS终端专用的SOC芯片（NL068F86）。这些芯片的开发和应用，有效地提高了公司内各款嵌入式产品的性能，大大减低了产品成本，同时避免芯片断货给产品制造带来的压力，提高了产品的竞争力。
上述两颗芯片已经在公司的终端产品线、POS产品线、用于电子回执应用的ER6800产品上广泛采用。同时，NL068F86芯片已经开始对外销售，配套给外部厂家应用，成为独立对外销售的IC芯片产品。
通过上述芯片的开发过程，公司积累了一定的IC芯片研发能力，尤其在大规模逻辑阵列设计（即FPGA设计）方面达到领先水平，拥有大规模可编程逻辑的逻辑设计与应用的丰富经验。
在IC设计方面，公司自2003年以来先后12次获政府相关部门奖励或扶持，包括国家信息产品部电子发展基金、高新技术产业化扶持、软件企业财政扶持、项目成果转化扶持、集成电路设计业财政扶持等，相关产品被列为国家重点新产品、省科技计划项目等，获省、市科技进步奖。列表如下：
③ 公司在二维码核心技术上的优势
公司在自动识别技术的二维码领域，目前已经达到国际先进、国内领先的水平，公司是目前国际上拥有二维码核心技术的六家制造商之一（另五家分别是美国Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。
在二维码技术方面，公司自主开发了基于条码的成像感应系统、客户应用支持系统，已经完成并实现了一整套包含技术、产品及其应用体系的完整业务。公司自主开发的uIMGTM解码处理系统，支持国际上绝大多数常用一维和二维条码，具有高速度、高密度、全角度、高可靠性、大景深、亮度要求低、抗污损性强等优点。先进的架构设计使它可与相应的感光芯片和嵌入式系统紧密结合，发挥较好性能。
通过与国际厂商在二维码主要技术性能上的对比分析，公司产品在识别角度、精度、帧速性能、抗污损性能测试等方面均与国际厂商不相上下；在景深性能、识读手机屏幕显示介质的条码方面，公司产品具备优势。
本项目中包含条码芯片的研发，公司在以二维码为核心的条码识别技术方面达到先进水平，以此为依托，将公司掌握的具备领先性的条码解码技术实现方式硬件化，具备较强的可实现性。
（3）项目内容
① 加强及建设公司行业设备专用芯片设计能力
公司的IC设计能力聚焦在行业设备专用SOC或IC上，因此在建设公司IC设计能力上，将重点强化或建设公司的IC设计能力，主要包括：
一是行业设备专用芯片的定义能力，即在行业产品设计经验积累的基础上，快速准确提出行业专用芯片定义和规范的能力。
二是进一步加强FPGA设计（前端设计）能力，以满足行业设备专用芯片IP核开发的需要，也是ASIC芯片设计验证的重要手段。这些专用的IP核一般无法从市场上购买，它们是构成公司IC芯片竞争优势的重要方面。
三是建设公司ASIC设计（后端设计）的能力。与只掌握FPGA设计相比，该能力建设可以有效保护我司在行业专用芯片形成的知识产权、降低芯片的成本、提升我司对芯片产品的控制能力。
四是在IC的应用推广方面，完善现有的开发演示系统，完成硬件平台、系统软件平台和二次开发平台的配套建设。
② 开发条码芯片和行业设备专用微处理芯片
以公司已具有领先性的核心技术（如自动识别技术、行业设备专用SOC芯片设计技术）为支撑，开发条码芯片和行业设备专用微处理器芯片，以进一步增加公司相关行业专用设备产品的竞争力。
A、条码芯片
该芯片的开发，旨在改变传统条码的解码器技术架构，使其成本大大降低，效率大大提高，满足信息识别领域在国际国内对于二维码快速发展的市场应用需求，同时促进公司相关产品的业务。该解码芯片的功能包含对从CMOS感光器对所获取的条码图像的传输控制、条码图形的边界处理、模糊图形处理、纠错运算、译码运算，以及完成解码运算后的输出控制、应用配置控制等。
目前在全世界范围内，各种条码（二维码）采集器种类繁多，其中的核心部件是一个解码模组。通过解码模组实现对条码（二维码）的解译。传统的条码（二维码）解码模组，普遍采用的是基于微处理器、存储器及其配套电路，完成对条码（二维码）解码运算，即所有的算法是采用软件程序，通过微处理器完成运算的。硬件电路复杂且成本高，运算速度慢，而且受到微处理器升级换代的困扰。
本项目的研发，是在公司已经取得的具有国际先进水平的解码软件的基础上，用大规模逻辑电路的纯硬件方式，实现一维、二维条码解码过程所需要的所有图像采集控制、图像处理的流程及算法、条码解码算法、条码纠错算法等。研发成功后其识读性能将是目前基础上的30-40倍。
根据信息产业部电子科学技术情报研究所2009年7月提交的《条码解码芯片查新报告》显示：国内外有二维条码解码的相关报道，未发现采用大规模逻辑电路的纯硬件方法实现一维、二维条码解码过程所需要的所有图像采集控制、图像处理的流程及算法、条码解码算法、条码纠错算法等的公开文献。
B、行业设备专用微处理器芯片。
该芯片基于公司已经成功开发完成的Arm7内核SOC芯片（NL06F86），拟采用0.18微米或者更高工艺，完成一颗电子支付和信息识别行业专用设备所需的32位RISC CPU的SOC芯片设计。该芯片可应用于POS、终端、税控、数据采集器等产品。
该芯片可支持多种工作模式、支持LCD/CRT/TFT显示模块、AT/XT键盘模块、10/100M全双工/半双工以太网模块、金融专用磁卡/IC卡/SAM卡/安全加密算法等模块、热敏/针式打印模块、以及多种存贮器模块接口、CMOS接收模块等，由此将大大地简化现有POS、终端、税控、数据采集器等产品硬件设计，提高产品可靠性，简化软件驱动程序设计，提高代码可靠性、可读性和可维护性；简化生产工艺、提高产品可生产性和可维护性；降低产品的成本、提高产品竞争力。同时该芯片将能适应更多的应用需求，如：高清数字电视、无线局域网、路由器、汽车安全检测等。
（4）本项目的建设内容
本项目总投资12,300万元，其中项目铺底流动资金3,800万元。建设内容包括以下方面：
① 建设公司IC设计中心及实验室，购置开发和实验所需设备及工具，包括：FPGA设计的软件和服务器、组建ASIC设计的部分软件工具和服务器、组建IC测试的工作环境、购买开发所需的IP核等。
② 开发条码芯片和行业设备专用微处理器芯片，用于两款芯片的规格定义、FPGA设计验证、ASIC设计开发、MPW及验证、产品中试验证等。
（5）项目的市场预测及经济效益
本项目开发的两款芯片均不仅可应用于公司内部各企业的现有产品，并可以作为一颗独立的芯片向市场提供应用。其市场规模预测如下表：
除上述市场之外，2颗芯片中自主研发的IP核还可以作为独立的产品对外销售。
项目完成后，预计能为公司带来条码芯片60万片/年、行业设备专用微处理器芯片40万片/年的销售量（含公司内部自用芯片数量）。项目达产后可实现年销售收入8,120万元，年可实现净利润3,104万元。按8年项目周期，本项目财务内部收益率为24.21%，投资回收期4.62年（包括建设期）。
4、海外市场销售平台建设项目
（1）项目背景
公司经过15年的发展，形成了应用于金融交易业务的电子支付产品线、兼容金融税控标准的TCR产品线，发展了移动运营支撑网业务，开发了以自动识别技术为主导的各类数据采集器设备，拓展了基于二维码技术并与中国移动形成战略联盟的电子回执商业模式，同时承建了大量的高速公路信息化业务。公司在数据采集设备、POS设备、TCR设备等方面的业务均居国内领先地位；在移动运营支撑平台业务方面亦在国内处于领先水平；在与中国移动形成联盟的二维码电子回执业务的商业模式，属国内首创，其业务正在全国范围内迅猛发展。
公司以达到国际先进水平、具有自主知识产权的各类数据采集器设备及其核心模组为代表的各产品，其技术和应用规范已经可以适应国际市场，具备了走向国际市场，实现国际化和规模化的基本条件。
近年来，公司在不断发展国内产品市场销售的同时，注重海外市场的拓展，产品不断开始向韩国、欧洲各国、美国、中东和非洲地区出口。2005年以来，公司的海外销售总额约5,000万元。公司的二维码采集器已经进入美国彩票设备、韩国政府的税控和银行系统、欧洲地铁、联合国赞助的民主选举设备中的应用。
为更好地拓展海外市场，促进各类产品现对国际市场的销售，跟进国际领先企业的发展。公司自2008年6月开始，逐步着手建立国际化的营销网络，先后在美国投资设立了新大陆北美公司，在荷兰设立了新大陆欧洲公司，2009年7月28日，公司收购控股台湾帝普科技有限公司的申请获国家商务部批复同意，公司成为中国大陆第一家赴台投资企业。至此，公司初步形成面对美洲、欧洲（辐射俄罗斯和西亚）、亚洲市场的销售机构布局，完成对已设立的海外机构的初始投资。
虽然公司已经初步形成了海外布局，产品已开始向国际市场渗透，但是公司在产品的国际化方面，距离可大规模在国际市场销售，仍有许多的针对国际营销的市场化工作、认证工作需要完善，需要组建较强的国际化营销团队，需要进一步加大对已经初步完成的海外经营机构的投入。
（2）项目内容
基于上述现状，公司拟投资3,200万元，开始分步骤有计划地进一步实施海外市场拓展。具体措施包括：
① 国际市场的产品开发完善。针对目前已经成熟的银行机具类产品，税控设备类产品，数据采集器类产品，视频通讯设备类产品，“电子回执”商务模式，移动通信运营支撑软件6个大类产品的英文化改造、支持配套软件和文档的国际化适应性改造等。
② 产品国际化测试认证。针对目前已经成熟的上述各类产品，实施针对主要国家或区域的市场准入标准的检测配套。
③ 国际化团队组织建设。用于聘请较具国际市场和业内有经验的国外专业市场人员、培训（培养）公司国际化市场人员等。
④ 加大对海外市场销售机构的投入，使其更具实力。在已有的海外布点基础上，适时根据需要建立新的海外机构，使国际化布局更加完善。
通过以上措施，结合内部的市场平台建设和国际活动的开展，建立广泛的客户联系并开展相关的商业活动，拓展产品的国际市场，扩大产品海外销售，提高公司的国际影响力，并根据国际市场的需要，形成正确和更加完善的技术资源架构和产品系列。
（3）项目意义及效益
该项目的实施将进一步完善公司的市场营销体系，拓展公司的海外市场，提高公司在国际上的知名度，使公司产品大规模切入国际市场，为公司不断发展的技术和产品开拓更加广阔的市场腹地。
（三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
1、本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则，募集资金全部投入公司主营业务。项目投产后，公司相关产品产能合理扩大，生产成本有效降低，产品结构得到优化，研发实力进一步提高，企业的技术优势和规模优势将进一步显现，持续创新能力进一步加强。本次非公开发行股票后公司主营业务不发生变更。
本次募集资金投资项目投产后，公司的动物溯源系统、自动识别系列产品、行业专用芯片和高速公路综合业务系统等相关产品的生产规模将进一步扩大，市场占有率进一步提高，市场竞争优势和抗风险能力进一步增强。同时，将较大程度地提升公司在行业应用嵌入式产品和行业应用软件开发与服务领域的技术及研发能力，使公司能够持续保持产品的技术领先地位，实现公司的持续、稳定、健康发展。
本次非公开发行股票后，公司的主营业务不发生变更，不会对公司的管理构成影响。
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司的资产负债率将下降，资产负债率的降低有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险；同时本次股票溢价发行将大幅增加公司资本公积金，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。
根据本次募集资金投入项目的可行性分析报告，本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成达产，将有利于增强公司的盈利能力，提升经营业绩，给股东带来更好的投资回报。
（四）本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次募集资金投资项目均不涉及新增土地问题，正在向福建省发展和改革委员会进行项目备案申请，环境影响评价正在向相关部门履行报批程序。
本次募集资金投资项目尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化
本次发行完成后，福建新大陆科技集团有限公司作为公司控股股东的地位没有发生改变，公司将继续执行原有的战略及经营计划，不会因本次发行而发生改变。本次非公开发行股票募集资金投资建设的项目均为公司的主营业务，募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司在计算机应用服务领域的竞争优势，进一步增强公司的研发能力和盈利能力，实现公司的持续、稳定、健康发展。
本次拟发行不超过8,000万股（含8,000万股）人民币普通股（A股）。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。本次非公开发行对象为公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，因此预计原股东的持股比例将有所下降。同时，本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股本结构发生重大变化，公司高管人员结构不会发生变化。
（二）公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行对公司财务状况将带来积极影响，充实公司的股权资本，优化公司的资本结构，公司的总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所下降，有效降低了公司的财务风险，偿债能力得到进一步提高，并增强公司长期盈利能力，更利于为股东创造更多回报。
按照本次发行将募集资金46,800万元的假设计算，2008年底公司资产负债率将下降为22.85%（合并报表）和25.27%（母公司）。募集资金投资项目达产后年均将使公司增加营业收入56,795万元，增加净利润10,202万元，按照本次发行8,000万股测算，每股净利润将增加到0.26元（以2008年归属于母公司所有者的净利润为基础测算）。以2008年末归属于母公司所有者的净资产为基础测算，项目达产后公司全面摊薄净资产收益率将提高到11.11%（此处测算增加的效益时未考虑公司现有业务可能的效益变动和项目测算效益的变动）。
在本次募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加；募集资金投入使用后，投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施，投资项目带来的经营活动现金净流量逐年体现，公司的资金状况将得到改善。
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
1、业务关系、管理关系及同业竞争情况
本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务不存在变化，管理关系不存在变化。本次募集资金投资项目实施后，本公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争现象。
2、关联交易情况
本次发行面向公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，本次发行不构成关联交易。
本次非公开发行股票募集资金投资项目由公司负责实施，各项目中涉及到的产品研发、生产、装配和销售均由公司自行实施完成，且均为公司的生产和经营范围，不存在关联交易。
（四）公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
截至本发行预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因为此次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。
（五）本次发行对公司负债情况的影响
公司2008年12月31日资产负债率为31.88%（合并报表），公司负债结构较为合理。通过本次发行，不存在导致公司大量增加负债（包括或有负债）的情况；公司的资产负债率将有所下降，公司资金实力和偿债能力进一步提高，但公司拟通过负债筹集本次募集资金投资项目配套流动资金（不含铺底部分）及其他业务发展所需资金，预计公司未来的资产负债率仍将保持在合理水平。
（六）本次股票发行相关的风险说明
1、规模扩张风险
截止2008年12月31日公司总资产、归属于母公司所有者的净资产已分别达到118,505万元、76,172万元。本次发行完成后，公司资产规模将进一步扩大。尽管公司已建立了较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司募集资金的到位、新项目的实施，使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。
2、募集资金投资项目风险
公司本次发行股票募集资金将投向动物溯源系统产品开发及销售网络项目、新一代高速公路综合业务系统项目、行业设备专用芯片开发及产业化项目和海外市场销售平台建设项目等4个项目。尽管公司在确定投资该等项目之前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证，是基于公司目前的战略发展需要、国际国内市场环境等条件做出的。但在实际运营过程中，随着时间的推移，这些因素会发生一定的变化，仍有可能出现一些尚未知晓问题。除此之外，在决定投资上述项目之前，公司已对该等项目的市场前景进行了充分分析和论证，充分考虑了产品的市场需求，确保该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。但尽管如此，公司的产品市场竞争较为激烈，受国家有关的行业和产业政策以及政府推行政策力度的影响比较大，可能会出现业务发展速度低于预期的风险，同时产品价格也可能发生变化，将有可能导致项目的盈利能力达不到预期水平。
3、原材料供应风险
公司生产过程中需要采购大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由国内厂家提供，供应渠道和质量稳定，但不排除因供应商供货量不足、材料涨价或质量问题等不可预测因素，影响公司产品的产量、生产成本，进而影响公司经营业绩的可能性。
4、市场竞争风险
本公司产品的毛利率较高，市场占有率也处于市场前列，但随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟，本公司的产品将面临激烈的市场竞争，将会对公司未来的经营形成一定的冲击。
5、技术风险
公司所处的信息产业系高新技术行业，技术的更新和发展速度非常快，项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性可能会与现在的预测方案、以后的市场需求发生重大变化，可能导致固定资产投资建设的生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求，同时技术的更新换代也会导致产品价格的降低，从而对产品的市场销售造成不利的影响。
6、净资产收益率下降风险
截至2008年12月31日，公司净资产为76,172万元，2008年度公司全面摊薄净资产收益率为4.54%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将明显提高，但在项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险。
7、审批风险
本次发行需经公司股东大会批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；同时，本次发行尚需经中国证监会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造良好的回报。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2009年8月5日
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
2、本次非公开发行股票尚需公司股东大会批准与中国证监会核准。
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
一、本次非公开发行股票方案概要
（一）本次发行的背景和目的
福建新大陆(9.49,0.18,1.93%)电脑股份有限公司是国内知名的行业信息化整体解决方案及产品提供商和系统集成商，其产品类别涵盖电子信息识别、电子支付、行业应用软件开发及服务等系列，属于计算机应用服务业。公司自成立以来一直致力于嵌入式产品和软件的研究开发及其在行业信息化过程中的应用，公司坚持以提升“行业市场导向的快速商品化能力”为目标，不断提高自身基于国家产业政策导向和市场需求的原创性技术开发和创新能力，相继承担了金融电子化、移动通信、高速公路信息化、防伪税控和农业部溯源系统等重大行业信息化项目。
计算机应用服务在国民经济建设过程中起着极其重要的作用，我国政府和行业主管部门历来都对计算机应用服务业的发展十分重视，制订了许多相应的产业政策和措施支持计算机应用服务业的发展。根据原国家信息产业部制定的《信息产业“十一五”规划》，国家要壮大软件产业，重点支持基础软件、行业应用软件、开发工具、中间件和软件外包；要大力推动应用电子发展，重点发展金融应用电子产品和装备。国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007）中提出要大力推进嵌入式软件开发平台，重要行业的管理和应用软件，无线射频（超高及高频）读写器，RFID与移动通信、传感技术、生物识别等技术的融合，信息增值服务，农产品(12.41,-0.32,-2.51%)质量标准及安全生产全程质量监控与追溯信息系统等的开发和应用。国家发改委在《高技术产业化“十一五”规划》中重点指出要在信息产业领域积极支持射频识别技术研发和产业化；在现代农业领域加强信息技术等高技术在农业生产的集成与应用；提出的重大专项包括推广应用嵌入式软件、关键行业大型应用软件和集成系统。在2009年4月15日国务院办公厅发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中则明确提出了要积极拓展计算机行业应用市场，推广具有自主知识产权的税控收款机等产品；要支持工业软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发；要支持RFID、工业控制及检测等产品和系统的开发和标准制定。
新大陆在计算机应用服务领域具有深厚的技术积累，实力雄厚。公司成立15年来，承接了4项国家火炬项目、3项国家“九五”重点攻关项目、6项国家级重点新产品、2项国家级科技成果推广项目、3项科技创新基金项目、4项国家信息产业部电子发展基金项目、10项福建省火炬计划项目，获得国家专利48项（其中发明专利1项）、正在申请中的专利15项（其中发明专利9项）、福建信息产业厅软件产品登记59项，计算机软件着作权登记证书26项。2007年、2008年和2009年，公司均入选中国软件(28.26,0.22,0.78%)业务收入前百家企业，分别排在第68位、第50位和第39位。
作为高新技术企业，公司凭借在科技创新方面的深厚积累，市场竞争力不断加强，但同时也清醒地认识到：公司的技术和研发能力并没有实现与规模相适应的发展，和国内外先进企业相比，公司的技术及研发实力还有一定差距；公司的产品线一直没有得到很好的扩充，各业务单元规模产业化尚任重道远；公司的海外市场和营销体系尚待进一步拓展和完善。公司仍需借助资本市场筹措资金，扩大公司的生产规模，进一步提升公司的核心竞争力，为公司未来经营业绩的持续增长形成有力支撑。
公司本次非公开发行股票募集的资金均投资于公司主营业务，具体为动物溯源系统产品开发及销售网络项目、新一代高速公路综合业务系统项目、行业设备专用芯片开发及产业化项目和海外市场销售平台建设项目等4个项目。
本次非公开发行股票募集资金投资的项目将进一步巩固公司在行业内的领先地位，提高资产质量，改善财务状况，增强公司的持续盈利能力，使公司能够以优良的业绩回报广大投资者。
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。
（四）发行对象及其认购方式
本次发行对象为不超过10名的特定对象，公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人不参与认购。
特定对象的类别为：公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。在上述类别内，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
本次发行对象全部以现金认购。
（五）发行数量
本次发行数量不超过8,000万股（含8,000万股），如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行数量作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
（六）发行价格或定价原则
本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2009年8月6日)，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即7.30元/股。
本次发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行底价作相应调整。
（七）本次发行股票的限售期
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
（八）本次募集资金的数量上限及用途
本次募集资金总额的数量上限为48,500万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过拟投入项目的资金需要总数量。如本次募集资金净额低于项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金具体投资项目如下：
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（九）本次发行是否构成关联交易
本次发行面向公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人）、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，本次发行不构成关联交易。
（十）本次发行是否导致公司控制权发生变化
福建新大陆科技集团有限公司本次发行前直接持有公司43.96%的股份，本次发行后其仍将至少直接持有公司37.35%的股份，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（十一）本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案已于2009年8月5日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需履行公司股东大会批准、中国证监会核准程序。
二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
（一）本次募集资金使用计划
本次募集资金总额的数量上限为48,500万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过拟投入项目的资金需要总数量。如本次募集资金净额低于项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金具体投资项目如下：
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）投资项目基本情况与发展前景
1、动物溯源系统产品开发及销售网络项目
本项目系以公司具优势的自动识别技术为支撑的一个行业应用项目。
（1）项目背景
近年来，疯牛病、结核病等恶性食源性公共卫生危机在全球范围内频繁发生，高致病性禽流感、尼帕病等烈性人畜共患病在一些国家和地区反复发生和流行，对人类健康和经济社会协调发展造成严重威胁。动物卫生及动物产品安全问题成为各国政府、食品企业及消费者高度关注的焦点问题。
2008年我国由“三鹿”含三聚氰胺婴幼儿配方奶粉牵扯出的问题乳制品事件再一次让社会各界看到食品追溯制度的重要性。食品安全可追溯信息体系的建立不仅关系到畜牧业经济的健康发展、农业和农村经济结构的战略性调整和我国畜产品的国际竞争力，也关系到人民的身体健康、社会稳定和国家声誉。因此，针对畜牧种资源管理、动物疫病防治、检疫、监督，为防范发生公共卫生突发事件和重大动物疫情，建设动物标识溯源信息系统，已是当务之急。
我国农业部为保护畜牧业健康发展，保障农产品质量安全和公共卫生安全，加大了动物标识溯源体系建设力度，积极推进动物卫生工作信息化进程。2005年12月和2006年4月，先后颁布《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》，明确要求加强动物疫情和畜禽产品质量安全可追溯管理。2007年中央1号文件明确提出要建立和完善动物标识及疫病可追溯体系，已发布的《全国动物防疫体系建设规划》拟通过建设中央、省、县、乡四级防疫基础设施，全面建成与新型兽医管理体制与防疫队伍相适应的动物防疫体系，力争到2015年，对重大动物疫病实现全方位控制、区域性消灭。
目前，农业部已着手建设全国动物溯源系统。2001年到2007年，农业部从制定动物免疫标识相关管理办法，到进行防疫标识溯源试点，再到制定《畜禽标识和养殖档案管理办法》，对动物溯源系统的工作全面实施创造了良好的政策环境。农业部和各省（区、市）畜牧兽医部门采取积极有效措施，大力推进各项工作，动物标识及疫病可追溯体系建设取得积极进展。
2009年2月28日全国人大通过了《中华人民共和国食品安全法》，明确提出：“国家将建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测”。这表明溯源系统在未来将可能延伸应用于更广泛的食品安全可追溯体系中。
（2）本公司在本项目上的优势
① 本公司拥有二维码核心技术，在自动识别领域的产品及技术上具有领先优势
本公司在自动识别技术的二维码领域，目前已经达到国际先进、国内绝对领先的水平，公司是目前国际上拥有二维码核心技术的六家制造商之一（另五家分别是美国Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。公司在自动识别设备领域的业务，主要是供应各类数据采集器整机产品，以及为采集器设备制造商提供二维码采集装置（主要为识读引擎）。
公司的数据采集器整机产品，包括各种通用的枪式采集器、便携式采集器，以及针对工业生产领域应用的专用采集器，以二维码采集器为主，同时自主开发了RFID识读模组，并且将二维码核心技术能力应用于一维码采集器开发，已经形成了包括一维条码、二维条码、RFID采集器的丰富的产品线。
公司的二维码采集器已经进入美国彩票设备、韩国政府的税控和银行系统、欧洲地铁、联合国赞助的民主选举设备中的应用。随着信息/价值流应用在全球范围内的快速发展，作为一家中国的制造企业，公司将快速地推进其各类二维码产品在国内和国际市场上的应用。
公司在便携式二维条码采集器、RFID采集器上，打破了此前国外品牌在国内市场的垄断。在农行的资产管理、在政府资产管理、在国内名牌产品的全国性销售网络系统、在轮胎生产销售系统的应用市场，本公司的便携类采集器产品已经占据了主导地位。
② 本公司在行业专用设备经营上的优势
公司在自动识别领域具备相对于国内厂商的技术领先优势、相对于国际厂商的价性比优势、丰富的行业产品运作经验优势、嵌入式产品开发与设计能力的优势，并且公司在动物溯源系统项目试点阶段占居的先机。
公司已经成功开发了100多款嵌入式产品，并在芯片设计领域和LINUX系统形成了核心技术优势，在非消费类嵌入式产品设计方面，形成了快速面向市场的产品转化能力。公司此次募集资金投入的“行业设备专用芯片开发及产业化项目”中，将着手条码芯片的研制和应用，可望大大降低公司条码采集器的成本，使公司在竞争中具备更大的技术和价格优势。
行业专用设备具有小批量、多品种、定制化的特点，公司具有15年的行业产品经营经验，这是目前进入溯源项目的竞争对手所无法比拟的优势。
③ 本公司在农业部动物溯源领域的先发和领导者优势
我国农业部和各省（区、市）畜牧兽医部门正采取积极有效措施，大力推进动物标识及疫病可追溯体系建设，并取得积极进展。公司长期跟踪并配合农业部相关部门着手准备启动我国的动物溯源应用，是国内第一家提供动物溯源专用智能识读设备的厂家，奠定了市场领先地位。
在农业部动物及产品可追溯体系建设领域的端末设备方面，自2006年以来，动物溯源项目应用进展逐步加快，公司2006年、2007年、2008年溯源专用智能识读设备销量分别为6,159台、11,849台、21,000台，2009年1—6月公司获得订单数量超过24,000台，已经超过上年全年销量。截至2009年6月30日，公司的相关设备已在全国29个省市区应用，识读设备订单总数累计已经超过6万台，占农业部动物溯源系统识读设备订单总数的70%以上。
在溯源应用软件系统方面，公司是国内知名的行业应用软件和信息化方案开发商，长期为金融、移动通信、高速公路、政府政务等行业提供信息化整体解决方案，具有系统集成国家一级资质，是2009年“中国软件业务收入前百家企业”（排名第39位）。公司已经完成或正在参与四川、新疆、贵阳、广东、浙江、江苏等地的省级动物防疫信息系统的试点工作。
（3）本项目的主要开发产品和建设内容
本项目总投资17,000万元，其中项目铺底流动资金5,500万元。
本项目以公司拥有自主知识产权的二维码技术为基础，以移动GPRS、金融IC卡、嵌入式软件等技术为依托，系统产品具有全程管理、溯源追踪、决策支持、保护消费者知情权等主要特点；推广应用后，将实现全国、省、市、县各个级别的食品（包括畜禽产品、农产品、水产品等）安全追溯管理，涵盖动物从生长、生产、屠宰、加工、运输、销售、消费等环节的过程管理，实现食品流通正向信息记录以及反向追溯查询，将显着改进目前我国食品安全追溯的薄弱环节，大大提高食品安全的质量和监管力度。
我国动物溯源信息系统及产品的商业机会包括各类基于自动识别技术的识读机具及相关配套设备和系统应用软件两部分。
溯源系统各类识读设备包括：采集数据用的移动智能识读器、用于检疫票据打印的移动便携票据打印机和台式打印机、用于溯源管理的溯源管理终端、用于消费者查询溯源信息的溯源查询终端、用于重大疫情指挥的移动GPS设备、用于屠宰场检疫流程的定制终端等。
溯源系统涉及的相关子系统包括：养殖及防疫子系统、屠宰加工检疫子系统、乳产品监控追溯管理子系统、养殖投入品管理子系统、防疫检验监督报表子系统、道路检疫监控管理在系统、销售市场溯源查询子系统、食品质量安全突发事件应急指挥系统等。涉及的应用软件包括：全国数据中心以及相关的备份冗余系统等、溯源信息公众查询平台、各地省级数据中心、规模养殖场的管理软件、规模屠宰场的管理平台、道口监督平台、疫情监控系统和疫情指挥平台、溯源耳标生产管理软件、溯源票据生产管理系统、溯源IC卡发卡系统和密钥管理系统等。
（4）项目的市场预测及经济效益
农业部动物溯源系统项目是农业部的全国性建设项目，是一项长期工程，其商业机会包括各类识读设备及系统应用软件。
预计未来动物溯源模式还将从动物及动物产品溯源扩展到从畜禽配种直至动物产品销售全过程，应用领域亦将从动物溯源拓展至植物溯源等农业部其他应用领域（包括畜禽产品、农产品、水产品等），市场前景非常广阔。
另外，该项目中的移动智能识读器系列还可应用于其他行业的信息/价值流应用的广泛领域；该项目中的溯源信息查询终端在国外许多国家亦有广阔的应用前景（如在欧洲，已经明确规定所有超市必须按规定的面积密度配备信息查询终端）；该项目中涉及开发的带支付功能的智能识读器属首创产品，可广泛应用于现有电子支付应用领域。
该项目的实施，将使公司全面介入农业部溯源系统及相关应用系统和产品市场，进一步扩大公司的市场优势及丰富公司在农业部市场的产品线，并为未来介入更广泛的溯源应用领域奠定坚实的基础。项目完成后，预计能为公司带来智能识读设备6万台/年、专用便携式打印机1.5万台/年、专用信息查询终端1.5万台/年的销售量，以及应用系统收入2,500万元/年，项目完成后可实现年销售收入18,675万元，年可实现净利润4,037万元。按8年项目周期，本项目财务内部收益率为21.26%，投资回收期5.05年（包括建设期）。
2、新一代高速公路综合业务系统项目
（1）项目背景
二十世纪九十年代以来，随着高速公路的加速建设，涵盖运营管理和决策支持的高速公路综合业务系统已得到广泛应用，形成了一个具有广阔前景的产业。目前国内高速公路行业普遍建立了省级通信、收费、监控三大运营支撑系统，基本保证了高速公路日常运转的要求。
但上述高速公路运营支撑系统在实际运行中，仍存在一些问题，主要体现在：
① 全国高速公路收费、监控等运营支撑系统应用中，目前仍主要以人工收费为主，成为通行量增长的瓶颈问题，环网路径上的车辆收费和拆分账如何更加合理、公平的问题，各监控点或监控区域的监控数据如何做到数据省内乃至全国共享问题等仍没有很好解决。
② 全国高速公路行业省级OA系统、综合业务管理与服务系统等信息化应用领域普遍存在着系统功能不能满足实际需要且缺乏必要的数据统一标准、集中存储，系统与系统间的业务管理和数据共享相互脱节而形成数据“孤岛”现象，行业级的数据编目编码规范标准没有制定、综合性的行业数据共享平台没有建立，能够对整个行业业务管理与服务应用需求提供支撑的系统平台尚未开发。
随着高速公路里程不断延伸和车流量的迅猛增加以及高速公路信息化建设和相关技术的不断发展、成熟，社会公众对高速公路的舒适、快速、安全等服务质量和突发事件处置能力提出更高的要求，这就要求高速公路运营管理部门的运营效率、经济效益和服务水平需要进一步发展和提升。开发新一代高速公路综合业务系统项目来解决上述问题的紧迫性和重要性日显突出。
（2）本公司在本项目上的优势
公司一直致力于高速公路机电工程三大系统与信息化业务，是国内少数几家同时具备系统集成一级资质和高速公路收费、通信、监控系统综合资质的公司。公司已开发并实施了高速公路统一收费系统、高速公路超限系统、高速公路OA系统、高速公路数据中心等高速公路应用系统，并在福建、湖北、甘肃等省高速公路得以应用。
在福建省，公司先后承接并实施了邵三高速公路、福州机场高速公路、福建龙长高速公路、福建泉三高速公路、福建浦南高速公路等相关路段的机电工程建设或改造项目，2009年中标的福建泉厦高速公路扩建（机电）项目、福建永武高速公路机电项目目前正在实施中。公司的高速公路统一收费系统、高速公路OA系统和综合业务与服务管理系统业务在福建高速公路市场占有率达95%以上，高速公路机电工程三大系统业务在福建高速公路市场占有率达65%以上。公司在福建省内的市场份额将继续保持增长态势。
自2008年起，公司根据国家加大对高速公路建设投资的形势，加大了福建省外市场的拓展力度，近一年来，公司先后承接了大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段机电工程项目和甘肃宝天高速公路机电工程项目，项目合同额合计达到13,684万元。公司在拓展省外市场中，突出两类市场作为开发重点，即经济发达、高速公路发展快和新技术应用比较好的周边沿海省份（如浙江、广东等省）和经济欠发达或国家近期重点支持高速公路建设的内陆省份（如甘肃、宁夏、湖北等省）。
公司已成为全国少有的能同时为高速公路行业提供收费业务支撑系统、监控与通信系统、办公自动化系统（OA）、综合业务与服务管理系统的系统承包商和解决方案提供商。具体技术优势体现在以下方面：
① 熟悉高速公路运营业务和机电应用现状和趋势，自主成功开发省级高速公路统一收费软件产品、分中心统一监控软件产品，并在福建高速(7.06,0.07,1.00%)公路行业全面推广应用，部分软件产品在其他省推广使用，在全国高速公路三大机电系统领域被业界普遍认为最具竞争力厂家之一；
② 熟悉高速公路业务管理流程和信息化需求，自主成功开发高速公路行业省级OA系统和综合业务管理系统并在福建全面推广使用，使福建高速公路信息化应用走在全国前列；
③ 具备丰富的金融卡应用经验、卡机具开发生产能力以及WEBGIS、GPS、移动通讯和数据库等应用技术。高速公路未来将要实现的ETC不停车收费和卡消费、数字视频网络监控和交通参数与交通事件检测、分析、决策，以及数字高速公路统一数据中心与综合应用平台等方面，均具有多学科交叉技术应用的特点。公司在这方面项目的应用上，有较强的交叉优势和技术实力。
（3）本项目的主要开发产品和建设内容
该项目总投资14,300万元，其中项目铺底流动资金5,800万元。主要建设内容及开发产品包括：
① 建设高速公路综合业务系统开发中心，以及投入开发高速公路各类综合业务系统产品，包括：高速公路收费系统相关产品、高速公路电力与交通监控系统相关产品、高速公路充值卡消费业务管理系统相关产品、高速公路综合应用平台相关产品、高速公路数据中心系统相关产品、高速公路智能决策系统相关产品等，以满足不断增长的高速公路信息化相关需求。
② 建设系统模拟测试中心及各系统测试平台，包括：自动发卡系统模拟测试平台、计重收费系统模拟测试平台、ETC系统模拟测试平台、交通监控模拟测试平台、电力监控模拟测试平台等，以保障高速公路综合业务系统相关产品质量，形成迅速将产品推向市场的能力。
（4）项目的市场预测及经济效益
预计到2012年前，全国高速公路年均投资规模在4,000亿元以上，其中高速公路机电工程项目和信息化业务管理系统年投资约200亿元。
在福建省，随着十六届五中全会把“海峡西岸”正式写入中央文件，2005年交通部提出率先支持海峡西岸经济区交通发展。2006年3月，“支持海峡西岸经济发展”分别写入《政府工作报告》和《“十一五”规划纲要》。2009年5月6日，国务院公布《支持福建加快建设海西经济区若干意见》。福建省委、省政府提出了加快实施福建“东出西进”交通发展战略，推进海峡西岸经济区交通基础设施跨越式发展的策略，最近，福建省委省政府明确福建高速公路到2015年的具体目标是：通车里程为5,000公里，每年平均新建成通车500公里左右，原有规划中的“三纵、八横、三环、二十五联”的布局要初步形成。依此目标，到2015年以前，福建高速公路年均投资规模在350亿元左右，其中高速公路机电工程三大系统和信息化业务管理系统年投资约5亿元左右。
该项目的实施，将提升公司高速公路综合业务系统产品能力，满足日益增长的高速公路收费和综合业务系统改造、升级的市场需要，进一步提高公司高速公路产品的市场占有率。
项目完成后，预计年销售收入30,000万元，年实现利润3,061万元，按8年项目周期，该项目内部收益率为22.77%，投资回收期4.61年（包括建设期）。
3、行业设备专用芯片开发及产业化项目
（1）项目提出的背景
① 我国IC产业发展现状
自2000年国务院18号文件《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》颁布以来，国内IC产业发展取得了骄人成绩，无论是产业规模还是技术水平都有了长足的进步。目前中国在世界IC市场中所占份额已由2000年时的不足2%提高到8%，技术水平也由落后世界三到四代发展到65纳米的世界先进水平，已与国际水平基本看齐。
据赛迪顾问公司估计，2005-2007年中国IC产业的现状如下：
据专家估计，每1元的IC产业投入可带来10元的电子信息产业拉动，带来100元的GPT产值。因此国家在“十一五”规划中对IC产业的发展提出了如下指标：
国家“863计划”超常规地支持研发集成电路。在“十五”期间的12个国家自然科学基金重大专项中，IC研发及其软件开发位列第一，国家已投入了20亿元。2009年3月国务院发布的《电子信息产业调整和振兴计划》，明确提出了要“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”，“支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化，实现部分专用设备的产业化应用”，除此之外，国家还针对IC产业制定了“核高基”计划，重点鼓励扶持一些关系到国家信息安全的通用、安全的CPU和SOC设计。
自“十五”计划以来，我国已初步形成了IC设计、制造、封装、测试、设备及材料等较为完整的IC产业链。不过，技术要求相对较低的封装和测试业占据主导地位的局面并未从根本上得到改变。从产业发展的角度来看，国内IC设计业对整个产业链的带动作用还没有完全体现出来。
当前我国IC产业的发展面临三大突出矛盾：一是我国IC产业产品的供给水平和产业技术水平有了一定提高，但相对于国内巨大的市场，供需矛盾变得日益突出，国内的市场主要依赖进口；二是全球IC技术进步迅猛与我国核心技术、关键技术缺失的矛盾；三是科研、生产分离，集成电路与应用脱节的深层次矛盾。
目前国家已经充分认识到了创新、特别是原始创新对国家未来长远发展的重要性，制定了多项鼓励创新的政策。对于本土企业来说，目前最好的办法就是在现有的技术上进行广泛的二次开发，提高技术层次，并尽可能多地将研发成果转化为自主知识产权，以换取未来可能的交叉技术许可。
② IC产品产业链
自二十世纪九十年代以来，随着互联网的兴起，IC产业跨入以竞争为导向的高级阶段，IC产业结构向高度专业化转化成为一种趋势，开始形成了设计业、制造业、封装业、测试业相互独立的局面。
目前，IC产品的设计、生产、销售模式主要有以下两种：
第一种模式是：IC制造商自行设计，由自己的生产线加工、封装，测试后的成品芯片自行销售。
第二种模式是：IC设计公司将所设计芯片的工程文件交给流片厂商加工制造，并委托封装测试，最后的成品芯片作为IC设计公司的产品而自行销售。在这种模式下，IC设计公司相当于作者和出版商。流片厂商相当于印刷厂。
公司在本项目中拟实施的两颗芯片开发，将采取上述第二种模式，即公司通过本项目加强行业设备专用芯片开发能力，自主完成芯片设计并将芯片的制造和封装测试将交由产业链的下游专业代工厂商完成。代工厂商交付的芯片由公司自主使用和对外销售。
数字集成电路（IC）产品按其适用性，可分为通用IC和专用IC两大类。
专用IC中，有一部分包含微处理器、存储单元和其他模块，自身形成一个系统，这类专用IC被称为系统级芯片（又称片上系统，System-on-Chip，简称SOC）。SOC作为面向特定用户、能最大程度上满足嵌入式系统要求的芯片，具有诸多的技术优势，如：减少体积，提高性能，降低综合成本等等。
专用IC的设计制造流程如下：
基于上述分析，为进一步加强公司行业应用设备产业的技术实力和经营能力，公司拟强化及建设行业设备专用芯片的研发能力，使公司成为行业设备专用芯片设计及芯片提供商（基于前述分析，拟不涉足芯片的封装测试和制造），完善公司的产业链。
该项目的实施具有极大的战略意义：首先，本项目开发的芯片应用于公司现有相关产品，将大幅度提升产品性能、降低产品成本，提升公司信息识别、电子支付类嵌入式系统产品的竞争力。其次，通过在IC芯片方面获得的领先性，有助于进一步提升公司的核心技术能力，也将推动公司在无线通信支撑系统、高速公路信息化领域提高核心竞争力。第三，通过IC芯片技术的发展，完善公司的产业链，并使IC产品成为公司新的经济增长点。
（2）本公司在本项目上的优势
① 行业设备经营优势
公司是国内为数不多的能为行业信息化提供相关硬件产品、应用软件和整体解决方案的综合性IT服务商。行业专用设备具有小批量、多品种、定制化的特点，公司具有15年的行业产品经营经验。形成了应用于金融交易业务的电子支付产品线、兼容金融税控标准的TCR产品线，发展了移动运营支撑网业务，开发了以自动识别技术为主导的各类数据采集器设备，拓展了基于二维码技术并与中国移动形成战略联盟的电子回执商业模式，同时承建了大量的高速公路信息化业务。
公司已经成功开发了100多款嵌入式产品，并在芯片设计领域和LINUX系统形成了核心技术优势，在非消费类嵌入式产品设计方面，形成了快速面向市场的产品转化能力。公司在数据采集设备、POS设备、TCR设备等方面的业务均居国内领先地位。
② 公司在IC芯片设计技术上的积累和优势
公司从1999年开始涉足IC设计技术，陆续开发了拥有自主核心技术及产权的汉字字符发生器芯片（NL01T58A）、NL01T58B（内含80186CPU），POS终端专用的SOC芯片（NL068F86）。这些芯片的开发和应用，有效地提高了公司内各款嵌入式产品的性能，大大减低了产品成本，同时避免芯片断货给产品制造带来的压力，提高了产品的竞争力。
上述两颗芯片已经在公司的终端产品线、POS产品线、用于电子回执应用的ER6800产品上广泛采用。同时，NL068F86芯片已经开始对外销售，配套给外部厂家应用，成为独立对外销售的IC芯片产品。
通过上述芯片的开发过程，公司积累了一定的IC芯片研发能力，尤其在大规模逻辑阵列设计（即FPGA设计）方面达到领先水平，拥有大规模可编程逻辑的逻辑设计与应用的丰富经验。
在IC设计方面，公司自2003年以来先后12次获政府相关部门奖励或扶持，包括国家信息产品部电子发展基金、高新技术产业化扶持、软件企业财政扶持、项目成果转化扶持、集成电路设计业财政扶持等，相关产品被列为国家重点新产品、省科技计划项目等，获省、市科技进步奖。列表如下：
③ 公司在二维码核心技术上的优势
公司在自动识别技术的二维码领域，目前已经达到国际先进、国内领先的水平，公司是目前国际上拥有二维码核心技术的六家制造商之一（另五家分别是美国Symbol、HHP、Metrologic、Intermec和日本Token）。
在二维码技术方面，公司自主开发了基于条码的成像感应系统、客户应用支持系统，已经完成并实现了一整套包含技术、产品及其应用体系的完整业务。公司自主开发的uIMGTM解码处理系统，支持国际上绝大多数常用一维和二维条码，具有高速度、高密度、全角度、高可靠性、大景深、亮度要求低、抗污损性强等优点。先进的架构设计使它可与相应的感光芯片和嵌入式系统紧密结合，发挥较好性能。
通过与国际厂商在二维码主要技术性能上的对比分析，公司产品在识别角度、精度、帧速性能、抗污损性能测试等方面均与国际厂商不相上下；在景深性能、识读手机屏幕显示介质的条码方面，公司产品具备优势。
本项目中包含条码芯片的研发，公司在以二维码为核心的条码识别技术方面达到先进水平，以此为依托，将公司掌握的具备领先性的条码解码技术实现方式硬件化，具备较强的可实现性。
（3）项目内容
① 加强及建设公司行业设备专用芯片设计能力
公司的IC设计能力聚焦在行业设备专用SOC或IC上，因此在建设公司IC设计能力上，将重点强化或建设公司的IC设计能力，主要包括：
一是行业设备专用芯片的定义能力，即在行业产品设计经验积累的基础上，快速准确提出行业专用芯片定义和规范的能力。
二是进一步加强FPGA设计（前端设计）能力，以满足行业设备专用芯片IP核开发的需要，也是ASIC芯片设计验证的重要手段。这些专用的IP核一般无法从市场上购买，它们是构成公司IC芯片竞争优势的重要方面。
三是建设公司ASIC设计（后端设计）的能力。与只掌握FPGA设计相比，该能力建设可以有效保护我司在行业专用芯片形成的知识产权、降低芯片的成本、提升我司对芯片产品的控制能力。
四是在IC的应用推广方面，完善现有的开发演示系统，完成硬件平台、系统软件平台和二次开发平台的配套建设。
② 开发条码芯片和行业设备专用微处理芯片
以公司已具有领先性的核心技术（如自动识别技术、行业设备专用SOC芯片设计技术）为支撑，开发条码芯片和行业设备专用微处理器芯片，以进一步增加公司相关行业专用设备产品的竞争力。
A、条码芯片
该芯片的开发，旨在改变传统条码的解码器技术架构，使其成本大大降低，效率大大提高，满足信息识别领域在国际国内对于二维码快速发展的市场应用需求，同时促进公司相关产品的业务。该解码芯片的功能包含对从CMOS感光器对所获取的条码图像的传输控制、条码图形的边界处理、模糊图形处理、纠错运算、译码运算，以及完成解码运算后的输出控制、应用配置控制等。
目前在全世界范围内，各种条码（二维码）采集器种类繁多，其中的核心部件是一个解码模组。通过解码模组实现对条码（二维码）的解译。传统的条码（二维码）解码模组，普遍采用的是基于微处理器、存储器及其配套电路，完成对条码（二维码）解码运算，即所有的算法是采用软件程序，通过微处理器完成运算的。硬件电路复杂且成本高，运算速度慢，而且受到微处理器升级换代的困扰。
本项目的研发，是在公司已经取得的具有国际先进水平的解码软件的基础上，用大规模逻辑电路的纯硬件方式，实现一维、二维条码解码过程所需要的所有图像采集控制、图像处理的流程及算法、条码解码算法、条码纠错算法等。研发成功后其识读性能将是目前基础上的30-40倍。
根据信息产业部电子科学技术情报研究所2009年7月提交的《条码解码芯片查新报告》显示：国内外有二维条码解码的相关报道，未发现采用大规模逻辑电路的纯硬件方法实现一维、二维条码解码过程所需要的所有图像采集控制、图像处理的流程及算法、条码解码算法、条码纠错算法等的公开文献。
B、行业设备专用微处理器芯片。
该芯片基于公司已经成功开发完成的Arm7内核SOC芯片（NL06F86），拟采用0.18微米或者更高工艺，完成一颗电子支付和信息识别行业专用设备所需的32位RISC CPU的SOC芯片设计。该芯片可应用于POS、终端、税控、数据采集器等产品。
该芯片可支持多种工作模式、支持LCD/CRT/TFT显示模块、AT/XT键盘模块、10/100M全双工/半双工以太网模块、金融专用磁卡/IC卡/SAM卡/安全加密算法等模块、热敏/针式打印模块、以及多种存贮器模块接口、CMOS接收模块等，由此将大大地简化现有POS、终端、税控、数据采集器等产品硬件设计，提高产品可靠性，简化软件驱动程序设计，提高代码可靠性、可读性和可维护性；简化生产工艺、提高产品可生产性和可维护性；降低产品的成本、提高产品竞争力。同时该芯片将能适应更多的应用需求，如：高清数字电视、无线局域网、路由器、汽车安全检测等。
（4）本项目的建设内容
本项目总投资12,300万元，其中项目铺底流动资金3,800万元。建设内容包括以下方面：
① 建设公司IC设计中心及实验室，购置开发和实验所需设备及工具，包括：FPGA设计的软件和服务器、组建ASIC设计的部分软件工具和服务器、组建IC测试的工作环境、购买开发所需的IP核等。
② 开发条码芯片和行业设备专用微处理器芯片，用于两款芯片的规格定义、FPGA设计验证、ASIC设计开发、MPW及验证、产品中试验证等。
（5）项目的市场预测及经济效益
本项目开发的两款芯片均不仅可应用于公司内部各企业的现有产品，并可以作为一颗独立的芯片向市场提供应用。其市场规模预测如下表：
除上述市场之外，2颗芯片中自主研发的IP核还可以作为独立的产品对外销售。
项目完成后，预计能为公司带来条码芯片60万片/年、行业设备专用微处理器芯片40万片/年的销售量（含公司内部自用芯片数量）。项目达产后可实现年销售收入8,120万元，年可实现净利润3,104万元。按8年项目周期，本项目财务内部收益率为24.21%，投资回收期4.62年（包括建设期）。
4、海外市场销售平台建设项目
（1）项目背景
公司经过15年的发展，形成了应用于金融交易业务的电子支付产品线、兼容金融税控标准的TCR产品线，发展了移动运营支撑网业务，开发了以自动识别技术为主导的各类数据采集器设备，拓展了基于二维码技术并与中国移动形成战略联盟的电子回执商业模式，同时承建了大量的高速公路信息化业务。公司在数据采集设备、POS设备、TCR设备等方面的业务均居国内领先地位；在移动运营支撑平台业务方面亦在国内处于领先水平；在与中国移动形成联盟的二维码电子回执业务的商业模式，属国内首创，其业务正在全国范围内迅猛发展。
公司以达到国际先进水平、具有自主知识产权的各类数据采集器设备及其核心模组为代表的各产品，其技术和应用规范已经可以适应国际市场，具备了走向国际市场，实现国际化和规模化的基本条件。
近年来，公司在不断发展国内产品市场销售的同时，注重海外市场的拓展，产品不断开始向韩国、欧洲各国、美国、中东和非洲地区出口。2005年以来，公司的海外销售总额约5,000万元。公司的二维码采集器已经进入美国彩票设备、韩国政府的税控和银行系统、欧洲地铁、联合国赞助的民主选举设备中的应用。
为更好地拓展海外市场，促进各类产品现对国际市场的销售，跟进国际领先企业的发展。公司自2008年6月开始，逐步着手建立国际化的营销网络，先后在美国投资设立了新大陆北美公司，在荷兰设立了新大陆欧洲公司，2009年7月28日，公司收购控股台湾帝普科技有限公司的申请获国家商务部批复同意，公司成为中国大陆第一家赴台投资企业。至此，公司初步形成面对美洲、欧洲（辐射俄罗斯和西亚）、亚洲市场的销售机构布局，完成对已设立的海外机构的初始投资。
虽然公司已经初步形成了海外布局，产品已开始向国际市场渗透，但是公司在产品的国际化方面，距离可大规模在国际市场销售，仍有许多的针对国际营销的市场化工作、认证工作需要完善，需要组建较强的国际化营销团队，需要进一步加大对已经初步完成的海外经营机构的投入。
（2）项目内容
基于上述现状，公司拟投资3,200万元，开始分步骤有计划地进一步实施海外市场拓展。具体措施包括：
① 国际市场的产品开发完善。针对目前已经成熟的银行机具类产品，税控设备类产品，数据采集器类产品，视频通讯设备类产品，“电子回执”商务模式，移动通信运营支撑软件6个大类产品的英文化改造、支持配套软件和文档的国际化适应性改造等。
② 产品国际化测试认证。针对目前已经成熟的上述各类产品，实施针对主要国家或区域的市场准入标准的检测配套。
③ 国际化团队组织建设。用于聘请较具国际市场和业内有经验的国外专业市场人员、培训（培养）公司国际化市场人员等。
④ 加大对海外市场销售机构的投入，使其更具实力。在已有的海外布点基础上，适时根据需要建立新的海外机构，使国际化布局更加完善。
通过以上措施，结合内部的市场平台建设和国际活动的开展，建立广泛的客户联系并开展相关的商业活动，拓展产品的国际市场，扩大产品海外销售，提高公司的国际影响力，并根据国际市场的需要，形成正确和更加完善的技术资源架构和产品系列。
（3）项目意义及效益
该项目的实施将进一步完善公司的市场营销体系，拓展公司的海外市场，提高公司在国际上的知名度，使公司产品大规模切入国际市场，为公司不断发展的技术和产品开拓更加广阔的市场腹地。
（三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
1、本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则，募集资金全部投入公司主营业务。项目投产后，公司相关产品产能合理扩大，生产成本有效降低，产品结构得到优化，研发实力进一步提高，企业的技术优势和规模优势将进一步显现，持续创新能力进一步加强。本次非公开发行股票后公司主营业务不发生变更。
本次募集资金投资项目投产后，公司的动物溯源系统、自动识别系列产品、行业专用芯片和高速公路综合业务系统等相关产品的生产规模将进一步扩大，市场占有率进一步提高，市场竞争优势和抗风险能力进一步增强。同时，将较大程度地提升公司在行业应用嵌入式产品和行业应用软件开发与服务领域的技术及研发能力，使公司能够持续保持产品的技术领先地位，实现公司的持续、稳定、健康发展。
本次非公开发行股票后，公司的主营业务不发生变更，不会对公司的管理构成影响。
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司的资产负债率将下降，资产负债率的降低有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险；同时本次股票溢价发行将大幅增加公司资本公积金，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。
根据本次募集资金投入项目的可行性分析报告，本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，随着项目的建成达产，将有利于增强公司的盈利能力，提升经营业绩，给股东带来更好的投资回报。
（四）本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次募集资金投资项目均不涉及新增土地问题，正在向福建省发展和改革委员会进行项目备案申请，环境影响评价正在向相关部门履行报批程序。
本次募集资金投资项目尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化
本次发行完成后，福建新大陆科技集团有限公司作为公司控股股东的地位没有发生改变，公司将继续执行原有的战略及经营计划，不会因本次发行而发生改变。本次非公开发行股票募集资金投资建设的项目均为公司的主营业务，募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司在计算机应用服务领域的竞争优势，进一步增强公司的研发能力和盈利能力，实现公司的持续、稳定、健康发展。
本次拟发行不超过8,000万股（含8,000万股）人民币普通股（A股）。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。本次非公开发行对象为公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，因此预计原股东的持股比例将有所下降。同时，本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股本结构发生重大变化，公司高管人员结构不会发生变化。
（二）公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行对公司财务状况将带来积极影响，充实公司的股权资本，优化公司的资本结构，公司的总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所下降，有效降低了公司的财务风险，偿债能力得到进一步提高，并增强公司长期盈利能力，更利于为股东创造更多回报。
按照本次发行将募集资金46,800万元的假设计算，2008年底公司资产负债率将下降为22.85%（合并报表）和25.27%（母公司）。募集资金投资项目达产后年均将使公司增加营业收入56,795万元，增加净利润10,202万元，按照本次发行8,000万股测算，每股净利润将增加到0.26元（以2008年归属于母公司所有者的净利润为基础测算）。以2008年末归属于母公司所有者的净资产为基础测算，项目达产后公司全面摊薄净资产收益率将提高到11.11%（此处测算增加的效益时未考虑公司现有业务可能的效益变动和项目测算效益的变动）。
在本次募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加；募集资金投入使用后，投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施，投资项目带来的经营活动现金净流量逐年体现，公司的资金状况将得到改善。
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
1、业务关系、管理关系及同业竞争情况
本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务不存在变化，管理关系不存在变化。本次募集资金投资项目实施后，本公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争现象。
2、关联交易情况
本次发行面向公司前20名股东（不含公司控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，本次发行不构成关联交易。
本次非公开发行股票募集资金投资项目由公司负责实施，各项目中涉及到的产品研发、生产、装配和销售均由公司自行实施完成，且均为公司的生产和经营范围，不存在关联交易。
（四）公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
截至本发行预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因为此次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。
（五）本次发行对公司负债情况的影响
公司2008年12月31日资产负债率为31.88%（合并报表），公司负债结构较为合理。通过本次发行，不存在导致公司大量增加负债（包括或有负债）的情况；公司的资产负债率将有所下降，公司资金实力和偿债能力进一步提高，但公司拟通过负债筹集本次募集资金投资项目配套流动资金（不含铺底部分）及其他业务发展所需资金，预计公司未来的资产负债率仍将保持在合理水平。
（六）本次股票发行相关的风险说明
1、规模扩张风险
截止2008年12月31日公司总资产、归属于母公司所有者的净资产已分别达到118,505万元、76,172万元。本次发行完成后，公司资产规模将进一步扩大。尽管公司已建立了较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司募集资金的到位、新项目的实施，使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。
2、募集资金投资项目风险
公司本次发行股票募集资金将投向动物溯源系统产品开发及销售网络项目、新一代高速公路综合业务系统项目、行业设备专用芯片开发及产业化项目和海外市场销售平台建设项目等4个项目。尽管公司在确定投资该等项目之前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证，是基于公司目前的战略发展需要、国际国内市场环境等条件做出的。但在实际运营过程中，随着时间的推移，这些因素会发生一定的变化，仍有可能出现一些尚未知晓问题。除此之外，在决定投资上述项目之前，公司已对该等项目的市场前景进行了充分分析和论证，充分考虑了产品的市场需求，确保该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。但尽管如此，公司的产品市场竞争较为激烈，受国家有关的行业和产业政策以及政府推行政策力度的影响比较大，可能会出现业务发展速度低于预期的风险，同时产品价格也可能发生变化，将有可能导致项目的盈利能力达不到预期水平。
3、原材料供应风险
公司生产过程中需要采购大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由国内厂家提供，供应渠道和质量稳定，但不排除因供应商供货量不足、材料涨价或质量问题等不可预测因素，影响公司产品的产量、生产成本，进而影响公司经营业绩的可能性。
4、市场竞争风险
本公司产品的毛利率较高，市场占有率也处于市场前列，但随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟，本公司的产品将面临激烈的市场竞争，将会对公司未来的经营形成一定的冲击。
5、技术风险
公司所处的信息产业系高新技术行业，技术的更新和发展速度非常快，项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性可能会与现在的预测方案、以后的市场需求发生重大变化，可能导致固定资产投资建设的生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求，同时技术的更新换代也会导致产品价格的降低，从而对产品的市场销售造成不利的影响。
6、净资产收益率下降风险
截至2008年12月31日，公司净资产为76,172万元，2008年度公司全面摊薄净资产收益率为4.54%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将明显提高，但在项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险。
7、审批风险
本次发行需经公司股东大会批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；同时，本次发行尚需经中国证监会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造良好的回报。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2009年8月5日
