Silvercorp Metals Inc.宣布打算要约收购Klondex Mines Ltd.

    Marketwire 2009年6月9日英属哥伦比亚省温哥华电/明通新闻专线/--

    Silvercorp Metals Inc.（多伦多证券交易所：SVM）（纽约泛欧全美证券交易所：SVM）（以下称“Silvercorp”）今日宣布，打算要约收购Klondex Mines Ltd.（多伦多证券交易所：KDX）（以下称“Klondex”）所有已发行的普通股。根据这项要约，Klondex股东可选择以每股Klondex普通股换取0.5股Silvercorp普通股，每股Klondex普通股价格约为2.18加元（基于2009年6月5日Silvercorp的股票收盘价）。按照这份要约，以2009年6月5日Klondex股票收盘价计算，溢价为59%（基于同一天Silvercorp的股票收盘价），以2009年6月5日Klondex股票20天成交量加权平均价计算，溢价为63%（基于同一天Silvercorp股票20天成交量加权平均价）。

    这项要约的主要亮点

——每股Klondex普通股换取0.5股Silvercorp普通股，全面摊薄后Klondex的价值约为7000万加元

——为Klondex股东提供了巨大的溢价和增强的交易流动性

——通过Silvercorp专业团队，有机会提高和加快美国内华达州Fire Creek矿的开发，这支团队拥有业已证明的成功许可、开发和经营薄矿脉地下矿的经历

——对Klondex股东来说，有机会更大程度地参与Fire Creek矿未来的开发以及Silvercorp现有高利润资产产品组合的未来发展

——对Silvercorp现有成长潜力的有力补充，为今后在美洲实现高利润成长提供了多元化地域和平台

——Silvercorp有机会利用其财力和业已证明的高级别、薄矿脉开发及经营专业技术

——预计将会提高Silvercorp的每股净资产价值

    Klondex的主要资产为Fire Creek矿，该矿位于北部过去生产的Mule Canyon矿和南部Pipeline和Cortez 金矿之间，具有重要的战略位置。Klondex在2009年4月1日的新闻稿中称，按照5.0 gpt边际品位计算，Fire Creek矿的探明矿物资源估计为5,043,033吨，平均品位为10.11 gpt（克/吨），黄金等价物为1,639,822盎司。按照8.0 gpt边际品位计算，探明矿物资源为2,408,299吨，平均品位为16.42 gpt，黄金等价物为1,271,392盎司。这篇新闻稿还指出，按照5.0 gpt边际品位计算，推断矿物资源估计为1,833,423吨，平均品位为8.63 gpt，黄金等价物增加508,799盎司。按照8.0 gpt边际品位计算，推断矿物资源估计为1,074,308吨，平均品位为13.57 gpt，黄金等价物增加468,856盎司。

    Silvercorp董事长兼首席执行官Rui Feng博士说：“鉴于Fire Creek矿的规模，现有资源以及我们认为该矿存在的其他潜在资源，我们视Fire Creek矿为我们成长潜力的一个有力补充。它完全符合我们的战略，即通过开发和经营高等级、薄矿脉矿，把重点放在增长上，这些矿具有合理的开发资本要素，以及巨大的利润和使用内部现金流融资的潜力。”

    Feng博士还补充说：“我们未能积极参与Klondex有关谈判交易的讨论，因此，我们直接向Klondex股东提出我们的建议。我们认为，我们的要约反映了Klondex的公允价值，向Klondex股东提供了具有吸引力的溢价。我们打算加快速度开发Fire Creek矿，以最大化交易结束后Silvercorp所有股东的利益。”
 
    要约细节

    这项要约的所有细节将包含在一个正式的要约和收购出价通知中，该通知将提交给证券监管机构和邮递给Klondex股东。Silvercorp已正式索取Klondex股东的名单，预计在2009年6月15日的这个星期正式提出要约。要约在提出后将至少开放35天。

    这项要约将受某些条件的制约和影响，包括至少66 2/3%股东的同意，收到所有要求的监管机构的批准，以及第三方的同意，Klondex没有任何实质性的不利变化，Klondex在从要约提出日开始到要约期满时没有某些禁止的行为（包括股票发行，重大的债券发行、收购和资产处置），Klondex的公开声明和Klondex被放弃、失效或停止交易的股东权利计划中没有不真实的声明或删减。在成功完成此次收购要约后，Silvercorp打算采取所有必要步骤，收购Klondex所有剩余的在外流通股。

    本新闻稿不构成对Silvercorp或Klondex所有股票的购买要约或销售邀约，或诱导购买要约或销售邀约。此类要约仅按照提交给加拿大证券监管机构的要约和收购出价通知书作出的。

    如果此类要约着手实施，Silvercorp还要向美国证券交易委员会（"SEC"）提交一份注册声明，这份注册声明将包括有关收购Klondex要约的要约和收购出价通知书。SILVERCORP敦促投资者和证券持有人阅读注册声明，要约和收购出价通知书，以及提交给美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构的其他所有相关文件，因为这些文件包含许多重要信息。在要约和收购出价通知书公布后，投资者可以免费获取其副本，此外，投资者还可免费获取Silvercorp提交给加拿大证券监管机构（网址　www.sedar.com　）和美国证券交易委员会（美国证券交易委员会网站　www.sec.gov　）的其他文件的副本。要约和收购出价通知书以及其他文件在邮递后，还可以从Silvercorp的网站上免费获取，或直接向Silvercorp的投资者关系部索取，电话1-888-224-1881，传真604-669-9387，电子信箱　info@silvercorp.ca　，或联系信息代理商Kingsdale Shareholder Services Inc.索取，免费电话1-888-518-6832。
 
    顾问和律师　

    Silvercorp在这项要约的相关事务中仍由BMO Capital Markets担任财务顾问。Blake, Cassels & Graydon LLP在加拿大，Greenberg Traurig LLP在美国向Silvercorp提供法律服务。Kingsdale Shareholder Services担任此项要约的信息代理商。
 
    投资者电话会议和网络广播

    计划于2009年6月8日（星期一）东部夏令时上午11点举行电话会议，同时进行网络广播，讨论此项要约。投资团体的成员可以拨打电话1-800-288-8975（北美地区）和1-612-332-0226（北美以外地区）参与此次会议。

    将提供PDF格式的幻灯片介绍，可在此次电话会议前从Silvercorp网站　www.silvercorp.ca　上下载。

    此次电话会议结束后约两个小时一直到2009年7月8日，将提供此次电话会议的录音回放，可拨打电话1-800-475-6701（北美地区）和1-320-365-3844（北美以外地区）收听，验证码为103737。