Digicel Limited完成5亿美元融资

    Digicel Limited今日宣布完成出售5亿美元2017年到期的公司债券优先票据。该债券的票面利率为8.25％，定价为98.625，收益率为8.5%。

    此次融资将被Digicel Limited用于回购9.25%的2012年到期但尚未偿还的4.5亿美元优先票据，所剩资金将用于一般公司用途。

    此次债券发行由瑞士信贷（Credit Suisse）领导进行，花旗银行（Citi）和摩根大通银行（J.P. Morgan）担任此次交易的联合簿记行。

    Digicel首席执行官Colm Delves表示：“我们很高兴成功发行2012年债券，这表明了我们一直实施了严格的债务管理方案。通过此次交易，我们能获得可观的利率。最新业绩报告显示，Digicel获得了重大的现金流和利润。新发行债券的票面利率较低，反映了投资者对Digicel日益下降的风险概况感到满意。”

    “利用我们可创造最高价值、最佳网络和服务的方案，即使在目前的经济环境下，我们仍能发展业务，并推动巴拿马和洪都拉斯等新市场上用户的增长。我们在构建后付费客户群和数据收益水平方面取得了重大进展，针对WiMax的新举措以及面向特定目标的离散销售将有助于实现持续、优秀的业绩。”

    11月17日，Digicel报告其半年利润增长10％，达到3.64亿美元，收益为8.57亿美元。在过去12个月内，Digicel用户群增长7％至730万，在截止至2009年9月30日的最近一个季度内，用户增长了98,000。

    如果将Digicel的姐妹公司Digicel Holdings (Central America) Limited和Digicel Pacific Limited包括在内，目前Digicel为32个市场的1000万用户提供服务。在过去两年内，该大型集团的年度复合增长率超过40％。

    领导此次配售的瑞士信贷的Michael Speller表示：“Digicel再次显示了它在资本市场上的支持能力。此次交易的快速实施和可观的利率证实了对此次出售存在重大需求且Digicel具有良好的业绩记录。”

    本新闻稿不构成在美国的销售要约。在未注册或适用注册豁免条件下，在美国不得对外提供或出售债券。

    关于DIGICEL GROUP

    经过八年的运营后，Digicel在加勒比海地区和中美洲地区市场已经拥有了880万用户，其以有竞争力的费率、无与伦比的服务覆盖面积、优质客户服务、产品和服务种类丰富以及手机先进而著称。Digicel提供了许多创新无线服务和社区支持，已经成为加勒比海地区领先品牌之一，并为该地区引进了先进的无线通讯服务。它最近通过姊妹公司Digicel Pacific新进入了中美洲市场。

    Digicel在百慕大注册，目前在加勒比海地区和中美洲地区的26个市场开展业务，这些业务市场包括：安圭拉（Anguilla）、安提瓜和巴布达（Antigua & Barbuda）、巴巴多斯岛（Barbados）、百慕大群岛（Bermuda）、博内尔岛（Bonaire）、英属维京群岛（the British Virgin Islands）、开曼群岛（the Cayman Islands）、库拉索（Curacao）、多米尼加（Dominica）、萨尔瓦多（El Salvador）、法属圭亚那（French Guiana）、格林纳达岛（Grenada）、瓜德罗普岛（Guadeloupe）、圭亚那（Guyana）、海地（Haiti）、洪都拉斯（Honduras）、牙买加（Jamaica）、马提尼克岛（Martinique）、巴拿马（Panama）、圣基茨和尼维斯（St Kitts & Nevis）、圣卢西亚（St. Lucia）、圣文森特及格林纳丁斯（St. Vincent & the Grenadines）、苏里南共和国（Suriname）、特立尼达和多巴哥（Trinidad & Tobago）以及特克斯和凯科斯群岛（Turks & Caicos）。Digicel公司的业务还覆盖到了圣马丁岛（St. Martin）和圣巴特岛（St. Barths）。

    Digicel Pacific的业务市场包括斐济（Fiji）、瑙鲁、巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）、萨摩亚（Samoa）、汤加（Tonga）和瓦努埃图（Vanuatu）。

    在其32个市场中，Digicel总计拥有了1030万用户。

    Digicel是加勒比海和中美洲地区体育运动队的主要赞助商，如西印度群岛板球队（West Indies cricket team）和整个地区的特奥代表团。Digicel还是Digicel加勒比海冠军赛和Copa de Naciones Digicel的冠名赞助商。后者是中北美及加勒比地区足球联合会金杯赛（CONCACAF Gold Cup）的加勒比海和中美洲资格赛。

    欲了解更多有关Digicel的信息，请访问网站：www.digicelgroup.com 。