物联网概念故事刚刚开讲

　　1995年，比尔盖茨在其《未来之路》一书中第一次提及物联网概念。简而言之，物联网就是物物相连的互联网，其中包含两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。从目前来看，A股市场的物联网概念主要集中在以下三个方面：其一是传感网络，即以二维码、RFID、传感器为主，实现物的识别；其二是传输网络，即使通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现数据的传输与计算；其三是应用网络，即输入输出控制终端，可基于现有的手机、个人电脑等终端进行。与许多概念炒作所不同的是，在A股市场，物联网的概念故事始于2009年9月份，目前才刚刚开讲。 

　　长期来看，物联网具有远大的前景。虽然物联网概念早在10年之前提出，但由于当时网络技术以及信息识别技术不够发达，物联网的广泛应用受到限制。如今，随着信息技术的日益发达，物联网应用前景相当广阔，预计将广泛应用于智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、个人健康等诸多领域。在国内经济复苏态势良好的背景下，后期国内政策的重心有望从“保增长”向“调结构”转变，发展新兴战略性产业将是经济转型过程中的一个突破口。我们认为，物联网作为新兴战略性产业的代表，虽然当前雏形就像互联网早期的形态局域网一样，但昭示着的远大前景已经不容置疑。 

　　中短期来看，我们认为，上海世博会将力推物联网概念。前不久，中国移动和上海世博局共同发布了可承载世博会手机票的RFID-SIM卡，并宣布从2009年11月1日起，双方共同推出世博手机门票。届时，用户只要使用内置了RFID的SIM卡，就可以通过手机购买世博会门票、刷手机入园、刷手机在园区购物等，而无需购买纸质的世博会门票。由此，面向大众用户的物联网应用诞生。受益于世博会的巨大影响力，我们认为，在世博的助推下，物联网概念有望反复活跃，相关品种的投资机会也会络绎不绝。 

　　此外，物联网概念股的流通盘较小，股性比较活跃，并且具备一定的科技股题材。创业板的后期扩容也带来相关科技股炒作的机会。诸多因素叠加在一起，9月份横空出世的物联网概念股在本周三再度走强也就不难理解了。从目前涉及的A股上市公司来看，我们认为以下几类受益于物联网的股票值得投资者关注。 

　　首先，RFID技术已经构成了物联网最关键的技术，投资者可关注目前两市涉及RFID业务的上市公司，如新大陆、远望谷、同方股份、上海贝岭、东信和平、厦门信达、北斗星通、怡亚通以及东方电子等。 

　　其次，涉及交通系统方面，从事智能交通方面业务上市公司有川大智胜、亿阳信通等；涉及能源系统方面，从事电力系统软件、设备业务的公司主要有远光软件、东方电子、长城开发等；涉及医疗系统，从事医疗软件支持等方面业务公司主要有长城信息、东软集团等；涉及金融和保险系统方面，从事该方面业务的上市公司有恒生电子、广电运通、御银股份、金证股份、南天信息等。此外，涉及智能建筑的上市公司有泰豪科技、延华智能等。 

　　第三，在TD-SCDMA、SIM卡领域，主要涉及东信和平、大唐电信、长电科技、光迅科技等；在传感器、红外感应器领域，投资者关注的主要上市公司有大立科技、华东科技、长电科技等。