2006年10月(上半月)通信市场综合分析

 一、国内3G与TD-SCDMA

　　技术：CCSA完成UWB与TD-SCDMA干扰保护研究

　　中国通信标准化协会(CCSA)近日在国内率先完成了“UWB与TD-SCDMA干扰保护研究”的研究报告。

　　超宽带(UltraWideband，UWB)技术是现在被广泛研究的一种新兴无线通信技术。现在被业界广泛接受的一个UWB设备定义是：相对带宽大于0.2，或者发射信号带宽至少是500MHz。UWB技术与传统窄带无线技术不同，是一种采用极宽的频带，极低的发送功率，并且抗干扰性能强、传输速率高(几十Mbit/s——几百Mbit/s)、保密性好，与其它业务共享频谱的近距离无线通信技术。

　　在目前十分拥挤的频率资源条件下，UWB提出了一种全新的频谱管理与分配的思路，提高了频谱利用率。但是，UWB具有极宽的发送带宽，当与其它窄带业务共存时，多个UWB设备产生的集总效应或者当UWB设备距离很近时有可能对其它设备造成干扰，因此CCSA于2005年初在无线通信技术工作委员会成立专门工作组，研究UWB与其他无线通信系统干扰保护问题。

　　本次完成的是“UWB与其他无线通信系统干扰保护”系列研究报告之一—“UWB与TD-SCDMA干扰保护研究”。国家无线电监测中心、Intel中国研究中心、大唐移动、鼎桥通信等单位参与了该项目的研究。今后还将陆续发布“UWB与IMT-2000FDD”、“UWB与GSM”、“UWB与IMT-Advanced”研究报告。

　　该报告主要分析单个或多个UWB设备对TD-SCDMA基站和终端设备干扰研究的仿真假设、分析方法和研究结果等，最终将给出能够保证UWB与TD-SCDMA系统共存的UWBPSD的理论研究数值。

　　点评：该报告对即将商用的3G网络规划设计，UWB设备的研发有很好的指导作用。

　　技术：TD-SCDMA测试仪表研讨会推动TD商用化进程

　　为配合正在进行的TD-SCDMA规模网络技术应用试验，更好地解决TD-SCDMA测试仪表环节存在的各项问题，TD-SCDMA技术论坛于2006年9月26日在北京召开了“TD-SCDMA测试仪表研讨会”。

　　会上，在TD-SCDMA测试仪表需求探讨环节，来自大唐移动和T3G的测试主管人员分别对当前测试仪表的需求提出了简要概括。大唐移动中测部测试四室经理孙嘉晨结合实际测试情况，对测试仪表提出了“协议一致性、射频一致性以及综测仪要满足大规模生产”的具体需求。T3G业务发展部技术市场经理程景柏也提出：“在当前已经开始的厂商联调阶段，尚没有一致性测试设备是一个非常大的问题。”他向在座测试厂商呼吁：“希望尽快开发出一致性测试仪，以帮助终端厂商提高效率，同时也希望在今年11月份，综测设备能得到进一步发展，以满足TD-SCDMA的整体发展需求。”
　　研讨会期间，罗德与施瓦茨中国有限公司和上海海高通信发展有限公司两家新加入论坛成为高级成员。

　　牌照：市场传言国内3G牌照发放前运营商将重组

　　国内3G发牌临近，9月30日坊间传闻称国内运营商将重组为三家，重组将在11月底之前完成。国庆节之后，新一波国内运营商重组传闻的影响继续持续，甚至越演越烈。10月10日，传出消息，有电信业资深人士打算专门向国资委上书，建议联通出售其中的一张网络，以保护国有资产。同时香港富昌证券分析师蔺常念也爆料，称从大型经纪人那里听说将把中国联通网络进行分拆，GSM和CDMA两张网络将被并入中国电信和中国网通，甚至连分拆后的股价都已定好，10港元/股。光大证券研究报告甚至预言：电信运营行业重组最早2006年底、最迟2007年2季度将会有明确的结局；3G牌照格局亦将于同一时间内逐步清晰。其间，预计采用厦门、青岛、保定形式，以规模试验名义实质建设TD网络的做法将一直持续。这个“最新版本”的电信重组传闻是：中国移动拿TD－SCDMA牌照，联通CDMA网给中国电信，联通自己则留下GSM网并与网通合营，此外，电信与卫通的电信资产合并，铁通则作为试点引进海外战略合资方。

　　点评：虽然2003年以来先后流传了的几种运营商重组版本，都没有成为现实。但是，随着3G牌照发放日期的临近，国内运营商重组成为现实的可能性在加大。因为尽管国内移动运营领域有移动和联通相互竞争，但由于两家实力悬殊，竞争是不对等的，并没有形成有效竞争的格局。结合国内的环境，在我国电信行业中，理想的模式应该有三家实力相当的，拥有全业务许可的运营商共同竞争。另外，因为联通现在拥有两张通信网络，但是在未来一家运营商不大可能拥有两张3G牌照，建两张3G网络，所以联通分拆出一张网也显得顺理成章。

　　虽然和过去几次传出的重组方案一样，信产部、发改委等政府部门对此沉默，中国联通公司坚决否认。但是，有望拿到联通移动网络的两大固网运营商却不排斥联通网络的分拆。一位网通高层曾透露，网通希望赶快拿到一张移动运营业务的牌照，不管是自己新建3G网络还是拿到联通的带用户2G网络都可以接受。中国联通拆分传言受到股市追捧，也说明资本市场认为联通拆分有其合理性。当然，中国联通究竟会不会拆分，国内运营商怎样实现重组，是不是会像传言那样重组，目前还很难说。

　　牌照：将拍卖WCDMA牌照补贴TD？

　　关于3G牌照的发放，近来市场还有一则消息在流传。10月10日，《南方日报》报道声称：记者从多个渠道获悉，有关部门已经向国务院提交了一个出乎各方意料的方案，建议拍卖WCDMA运营牌照，用以补贴我国自主标准TD-SCDMA的网络建设。对于该建议方案由何方提出，消息人士的说法不一。一种说法是国务院信息化工作办公室(简称国信办)，另一种说法是信息产业部。

　　点评：这一方案既不违背由企业自主选择3G标准的原则，又能体现国家对自主标准的扶持和倾斜，似乎两全其美。但考虑到四大运营商都是国家控股企业，拍卖实际是自家人在买和卖。所以，通过拍卖发放任何一张3G牌的可能性不大。

　　二、政策与监管

　　政策前瞻：手机实名制相关法规年内可能出台

　　据信息产业部网站今年五月份的信息说，今年将适时颁布《通信短信息服务管理办法》。据中国新闻网报道，信息产业部有关部门负责人日前透露，《通信短信息服务管理办法》颁布后，手机实名制将启动。《通信短信息服务管理办法》由公安部、信息产业部和国务院新闻办共同制定，国务院法制办已经就这部部门规章的草案征求过各方意见。《通信短信息服务管理办法》将对手机实名制做出规定。

　　另据搜狐IT报道，10月9日，搜狐IT从信产部电信管理局获悉，有望于今年出台的手机实名制将推行用户实名补登机制，信产部将与基础运营商一道，制定相关的资费优惠措施，吸引过去没有采用实名上号的用户补充登记实名信息。而具体实施细则将很大程度借鉴“上海模式”。

　　点评：如果即将出台的《通信短信息服务管理办法》对手机实名制做出了规定，这意味着中国将从法律的层面对手机实名制予以确定。国家下大力推行手机实名制进程，显示了规范发展电信产业的决心和力度，有利于对通信市场的有效监控，同时有利于信息增值服务的规范，并对违法短信、敲诈、欺诈短信、色情短信等垃圾短信起到很好的遏制作用，将减少利用手机短信进行的违规、犯罪行为。

　　数据显示，中国手机用户已经超过四亿，据估计未实行实名登记的手机用户超过二亿。目前，韩国、欧盟的一些国家已经实行了手机实名制。据统计，大多数手机犯罪使用的都是非实名的预付费手机。目前短信息服务投诉是电信服务投诉中最多的业务，投诉的主要内容是垃圾短信和服务提供者的不规范经营。实行手机实名制，旨在遏制违法短信、诈骗短信、色情短信等垃圾短信，规范经营，减少通过手机短信进行的违规、违法行为。

　　手机实名制短期内增加运营商的运营成本，因为实行手机实名制之后，运营商将在技术、设备上进行改动，扩充现有的数据库。此外，营销模式、业务流程、产品设计也要跟着变化。但从长远角度看，实行手机实名制对运营商来讲是利大于弊。因为它不仅能减少用户欠费风险，还可以对客户进行精确管理。从目前来说，客户资料已经成为电信运营商的核心竞争力，实名制恰巧提供了这样的契机。

　　手机实名制对正规SP影响较小，但违规SP面临淘汰。诈骗短信、垃圾短信等业务随着实名制推行将受到迅速遏制，从而将打击非法经营的SP的收入。因为短信是目前主要的移动数据业务，占移动通信业务收入的比重越来越大，也是支持SP收入的主要来源。对那些不依靠违法、违规短信业务赚钱的正规SP来说，手机实名制影响并不大，其影响远小于信息产业部及两大运营商对SP业务的规范和管理制度调整。

　　SP监管：电信增值业务“职业索赔”引发争议

　　近日，在2006全国电信用户委员会座谈会上，电信运营商代表江苏移动表示，目前，在大部分投诉妥善解决的前提下，两类“投诉专业户”最令企业“头疼”。一类是胡搅蛮缠型，第二类是高学历高智商型用户，这类用户在发现SP的问题后，也会向运营商投诉，购买服务并不是为了自己消费，而以索赔为目的，这类投诉是新出现的情况。江苏就有这么一位“职业”投诉用户，该用户熟悉电信业务和相关法规，经常利用SP经营中的漏洞进行高额索赔。SP要么高额索赔，要么面对摘牌危险，在权衡二者利弊后，多数SP忍痛放血。据介绍，这位用户每月收入少则几千，多则数万。信产部电信管理局服务监督处处长游建青表示，SP高额赔付收买用户会滋生行业不正之风。当消费者权益受到侵犯，应按照相关法规进行索赔。对SP违规行为的处罚，也应按照正常程序进行，不会因为SP收买了用户而姑息。不过游建青同时认为，用户的投诉也是企业的财富。通过用户的投诉，企业能够看到流程、管理方面的问题。邱建国认为，消费者提出的问题能够推动问题的解决，如电话卡余额问题的解决就是由消费者首先提出并推动的，目前中国市场经济还不成熟，“投诉专业户”有存在空间。

　　点评：虽然移动信息服务业快速发展，但由于初期SP门槛低，造成了SP质量不齐。SP行业存在泡沫，其违规经营行为已经打击了消费者的信心。为规范移动信息服务业的发展，信息产业部在2004年发布了《关于规范短信息服务有关问题的通知》；2005年又以部长令的形式发布《电信服务规范》，其中包括对信息服务业的规范；2006年又开展移动信息服务整治专项。通过警告、书面限期整改、社会公开通报、吊销经营资格等几个层次对SP进行处置。今年一季度，信产部通报10家SP，要求整改30家，二季度，再次通报10家SP，要求41家SP整改。

　　但SP行业的规范，不仅仅要依靠自上而下的监管，还要依靠消费者对自身利益的自觉维护。只有政府、运营商、SP企业和消费者都行动起来，对规范发展形成共识，移动信息服务业才能够持续健康快速发展。SP业务的“投诉专业户”也许令SP和运营商“头疼”，但也一定程度约束了SP的违规行为。

　　3G给增值电信业务带来前所未有的机遇，而虚高的SP行业现在挤出泡沫、打好基础则有利于在3G时代健康发展。目前许多SP已经尝试营销转型和业务转型。以前业务靠营销拉动，现在则开始钻研用户需求和产品设计，农信通、家校通、旅游信息化等一批新型业务应运而生。这是好现象。

　　三、电信业界

　　网通高管对我国电信企业做优做强的建议

　　日前，中国网络通信集团公司总经理、党组书记，中国网通(集团)有限公司董事长张春江在《求是》杂志发表《我国电信企业做大做强的几点思考》一文，文章提出我国电信产业要尽快实现由大到强的转变，还必须在宏观布局、管理体制、产业结构、技术研发、政策环境等多个方面取得一系列突破性进展。

　　(一)经营综合化。一是全业务经营，即固网业务和移动业务捆绑经营(FMC)。目前组成电信网络的三个技术层面中，基础传送层面和核心交换层面已经趋同，只是与用户连接的接入层面分为有线和无线方式。因此，实行全业务经营对于电信企业来说，有利于网络资源发挥最大效用；对于消费者来说，可以享受到性价比更高的“一揽子”服务。二是“三网融合”，即电信网、计算机网和广播电视网的融合。这是党中央的明确要求，也是《电信体制改革方案》的重要内容之一。目前，世界上相当多的国家和地区已经将通信和广播电视网络管理部门合而为一，以适应生产力变化和提升信息化水平的要求。

　　(二)产权多元化。资本运作是中国电信业做优做强的重要途径。由于目前四家电信企业国有股仍然过大且过于集中，出现了重复投资、无序竞争等一系列问题。因此，必须进一步深化电信企业产权改革，在多个层面推进产权多元化进程。首先，要保证产权主体多元化。通过股权结构的合理设置，防止和矫正由国有股东独大产生的非正常行为。其次，要保证产权结构平衡。可以通过引进战略投资者、引入民营资本等方式，形成更加多元化的融资渠道，进一步增强国有资本的市场活力和产业控制力。

　　(三)管理现代化。一是要推动管理机制创新，健全并不断完善公司的法人治理结构，以体制创新强化企业的竞争优势，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体和市场竞争主体。二是要推动管理理念创新，注重速度和规模、效益和质量的有机统一，不断增强企业战略决策、运营管理和风险控制能力。三是要推动管理模式创新，坚持走集约化经营模式，建立适应市场竞争需要的全新管理模式，建立“操作有规、风险有控、授权有度”的内部控制体系。四是要推动管理手段创新，充分利用信息技术手段，全面提升企业信息化水平，打造满足市场竞争和资本市场要求的高效、灵活、可视的信息系统。

　　(四)市场全球化。要坚持“引进来”和“走出去”相结合，利用好国际国内两个市场、两种资源，注重发挥本国的比较优势。应当抓住经济全球化和电信业复苏的有利时机，尽快“走出去”，在不断吸取国外电信企业跨国经营经验的基础上，积极探索符合自身特点的市场全球化途径，大胆开拓国际市场，努力创造出自己的品牌。近期，我国电信企业可以优先考虑参股境外电信企业的方式开拓全球市场。

　　(五)服务个性化。我国电信企业的服务水平不仅要顺应国内市场的竞争趋势，而且要满足与国际接轨的现实要求。特别是随着2008年北京奥运会的日益临近，我国电信企业必须不断完善流程、强化管理、规范操作，把“客户第一”的理念体现在通信服务的方方面面，为海内外客户提供更加优质的通信服务。要改变传统的以方便自我运营为主的建设性流程，形成以方便客户为主的服务性流程，把为客户提供优质服务置于企业各项工作的中心环节。要将客户感知和价值提升作为重要依据，高度重视客户的个性化需要，加强细分市场和客户群的对策研究，不断推出适合市场需求的全新服务。

　　(六)监管法制化。建立有中国特色的监管机制，促进形成公平公正、有效有序的市场竞争环境，是建设电信强国的重要保障。当前我国电信产业存在的电信资费恶性竞争、互联互通矛盾重重等问题，都与当前我国电信法规不完善有关。因此，我国必须加速《电信法》的制定进程，以真正形成政府依法监管、企业依法经营、用户依法维权的法治环境。　

　　网通先行试水AVS  AVS的产业化进程在提速

　　日前，网通采用自主知识产权的音视频编解码AVS进行的IPTV试验目前进展顺利，该试验比此前信息产业部电信研究院发起的更为注重设备兼容性、不同标准间的互通性等细节。负责此次AVS试验的中国网通研究院姜智峰表示，“如果试验项均能达标，我们将在11月底的北方某沿海城市开展现网试验。”“一旦现网试验结果良好，我们将有可能集中力量推广AVS。”姜智峰证实说，“AVS在成为国家标准后，由于其在自主知识产权等方面相比国外标准具有显著优势，如果AVS芯片与设备技术水平能迅速满足量产和规模商用的要求，则是运营商和设备制造商的优选编码。”目前，网通已与华为、中兴、UT及上海贝尔阿尔卡特等厂商展开AVS的相关合作。

　　点评：电信运营商通过市场化行为选择AVS，将刺激其他企业加入其中，加之AVS不久前成为IPTV国际候选标准的利好消息，AVS的产业化进程十分令人期待。网通采用AVS标准，使得AVS的发展很快找到了一个立足点和起爆点，在更多的企业加入后，AVS产业联盟预计明年可以正式商用。

　　四、技术与标准

　　IEEE审定无线网络新标准

　　负责面向低速行业市场的无线个人局域网标准编制工作的电气电子工程师学会802.15.4a工作组，日前选定了NanotronTechnologiesGmbH公司的线性调频脉冲扩频物理层技术作为基本的物理层标准。

　　随着802.3超宽频带局域网标准于去年废除之后，802.15.4a被普遍认为是超宽频带局域网核心标准之一。经过了几次信件投票之后，这项标准以94%的赞同率通过了第一次发起人投票。这种网络在精确定位和感应上的要求十分严格。802.15.4a工作组的前任副主席、StaccatoCommunications公司的杰森埃利斯将这种网络称作是ZigBee和RFID的综合体，但是其2-Mbit/s的数据传输率和低功耗更适用于工厂和医疗机构，而不是家庭或者大企业。Nanotron公司计划开发一些基于线性调频脉冲扩频的、既可用于室内60米以内应用领域又可用于户外900米以内应用领域的芯片产品。

　　韩国WiBro被定为无线宽带码的国际参照标准

　　韩国信息通信部电波研究所正式对外宣布，韩国无线宽带因特网——WiBro技术标准在瑞士日内瓦举行的ITU-RSG8大会上，被确定为无线宽带码的国际参照标准。据报道，WiBro技术标准被规定为能与美国国际电气与电子工程师学会（IEEE）的WiMax—IEEE802.16互换的标准。因此，如果其他国家采用移动宽带码无线接触（Mobile-BWA）标准时，可以选择韩国WiBro技术标准。

　　点评：WiBro技术标准被定为国际参照标准，将进一步促进韩国WiBro设备和终端设备企业进军国际市场。

　　韩国已于6月30日正式启动了WiBro商用服务，8月则成功登陆美国。8月9日，三星电子和美国SprintNextel移动通信公司、英特尔、摩托罗拉等4家公司签署战略性合作协议，推动在美国境内全面实施WiBro商业服务。Sprint于去年接受三星电子提供的WiBro系统及终端设备，实施了示范服务。WiBro未来几年将得到快速发展。据估计，WiBro系统和终端设备的市场规模有可能在2007年达到1.6万亿韩元，2008年达3.8万亿韩元，2009年达6.6万亿韩元，2010年则达11.6万亿韩元。